Непростой сельскохозяйственный сезон привел к абсолютно разным результатам для регионов, но к одному и довольно неплохому для страны в целом. На традиционном «Зерновом круглом столе» обсудили рынок зерна, уделив особое внимание ситуации в Сибирском федеральном округе.
В этом году сезон удивительный и, можно сказать, неожиданный. Предварительные цифры статистики плавали до последнего. Российскому зерну пророчили новый рекорд, однако, несмотря на хорошие показатели, до урожая 2019 года мы не добрались.
Майскому прогнозу в 127,4 млн тонн не суждено сбыться, хотя и цифра в 122– 123 млн тонн зерна в чистом весе довольно неплохая. Иными словами, по урожайности и намолотам статистика будет в этом году немного ниже, чем в 2019, но выше, чем в 2018 году.
ОКОЛО РЕКОРДА
По прогнозу генерального директора ООО «ПроЗерно» Владимира Петриченко, пшеница из этих 122–123 млн тонн составит порядка 76 млн тонн, что опять же ниже 2019 года практически на 10 млн тонн.
«Качество зерна невероятное в этом сезоне,— отметил директор ООО «ПроЗерно» — 80% в среднем — это продовольственное зерно. Такого не было никогда. Это наше конкурентное преимущество. В Украине и Румынии урожай хороший, а качества нет». Соберет Россия и неплохой урожай кукурузы — 14,8 млн тонн. Зернобобовые повторят урожай предыдущего года, немного его опередив на 2,5%, а именно соберут около 3,5 млн тонн. А вот ячмень — в дефиците. Его недосев привел к урожаю в 18,2 млн тонн. Впрочем, эксперт называет эти цифры удовлетворительными, хотя они ниже прошлогодних на 2,6 млн тонн.
Также наблюдается традиционный дефицит ржи: в 2021 году ее урожай составит порядка 1,9 млн тонн, что меньше на 17% по отношению к 2020 году. В аутсайдерах — гречиха, просо, овес и рис. Однако главной культурой для России по-прежнему остается пшеница. Чтобы понимать, какая ситуация сложится на рынке зерна, нужно разобраться с ее внутренним потреблением и экспортными перспективами. Традиционно на потребление внутри страны влияет животноводство. Темпы роста отрасли свиноводства снижаются и, скорее всего, повторится сценарий птицеводства от 2019 года.
Все это сказывается на производстве комбикормов. Пока оно идет в рост, однако это не тот рост, который в среднем отмечался последние 10 лет. Другой фактор, от которого зависит внутреннее потребление пшеницы — производство муки. В этом секторе ситуация все хуже и хуже. В 2021 году, по официальным данным, будет произведено муки менее 9 млн тонн. Как пшеничной, так и ржаной. Таким образом, на внутреннее потребление уйдет около 81 млн тонн зерна, из которых пшеницы — 44 млн тонн. Что касается экспортного потенциала, в 2021–2022 он составит 42–43 млн тонн зерно в общем. В этом ключе интересны зернобобовые, экспорт которых собирается повторить рекорд 2017 года, когда вывезли 1.5 млн тонн. При этом на горох и нут высокие цены. «Во второй половине сезона возможна ситуация, когда вы будете искать горох. А его нет. Он или в хорошей цене, или вывезен на экспорт»,— отметил директор ООО «ПроЗерно».
Главный экспортный товар в АПК России — пшеница — имеет потенциал в 33–34 млн тонн. А вот ячмень и кукуруза не порадуют высокими объемами экспорта — мощное давление пошлины будет его затруднять.
«Что касается ячменя, здесь шикарный дефицитный баланс, говорящий о том, что его на рынке продолжает не хватать. Вопрос, насколько активен главный покупатель — Саудовская Аравия»,— подчеркнул Владимир Петриченко. Стоит отметить, что мировой баланс пшеницы жестко дефицитный — индекс stock-to use упал впервые с 2014 года до 21%. Поэтому цены полетят вверх. Сейчас цены на FOB порядка $320 за тонну. Однако нужно учесть, что в декабре появится традиционный ограничитель — Австралия, который будет серьезно влиять на рынок. Интересно, что на первом месте в основных экспортных направлениях числится Иран! Это супер-покупатель, который приобрел уже 4 млн тонн. Его догоняет Турция. На третьем месте Египет. Кстати, в августе был установлен абсолютный исторический максимум — экспортировали 6 млн тонн зерна. Однако, по словам эксперта, с октября экспортеры перестают быть локомотивом роста внутренних цен на пшеницу. Отныне на них будут влиять отечественные переработчики и Казахстан.
СИБИРЬ УДИВЛЯЕТ
Как известно, многие регионы России столкнулись с засухой. Так, в Черноземье и Центральном округе — серьезная гибель озимых. Сильно повредила засуха урожай Поволжья и Урала. А вот Сибири повезло. Все ее основные регионы поставят рекорд, кроме Омской области, где половина территории также попала под засуху. Шикарный урожай соберет Алтайский край. Местные рекорды поставят Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Красноярский край.
«Позади у нас очень интересный и неоднозначный сельскохозяйственный год, который заставил крестьян немало поволноваться, по крайней мере, в Новосибирской области периодов волнения было как минимум два: первый — это весенне-летняя засуха, которая захватила[1]таки часть НСО, и, конечно, второй — это сложная нервная, рваная, как бы я ее назвал, уборка текущего года, когда у нас по данным метеорологической службы было по всей территории области только пять дней без осадков в августе, пять дней — в сентябре»,— рассказал заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства НСО Евгений Михайлович Лещенко.
По информации минсельхоза НСО, область немного не дотянула до 3,5 миллионов в первоначально оприходованном весе. Урожайность составила — 23,2 ц с га. Такую цифру можно назвать рекордной. «Ситуация уникальнейшая на зерновом рынке в текущем году. Она кардинально отличается от того же 2017 года, когда мы намолотили 2800 тыс. тонн после доработки и не знали что с ними делать»,— продолжил министр. В чем его уникальность? По всей России намечается недобор зерна: Центральный федеральный округ — минус 9 млн тонн, Приволжский — минус 9 млн тонн, Уральский — минус 2 млн тонн. Однако Сибирь показала прекрасный результат: Алтайский край — плюс 1,5 млн тонн к показателю прошлого года. Новосибирская область — плюс 780 тыс. тонн».
Евгений ЛЕЩЕНКО, заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства НСО
Результат мощного технического переоснащения сельскохозяйственного производства, эксплуатации более энергонасыщенной широкозахватной высокопроизводительной техники позволяет нам экономить материально-технические ресурсы очень существенное снижение. Также помимо переоснащения мы существенное внимания уделяем и возделыванию лучших районированных сортов. Это объемы высева семян высоких репродукций, это и элитные, и оригинальные семена. Кроме того, помимо стимулирования высева элитных семян у нас в региональное направление господдержки введена субсидия на приобретение оригинальных семян. Понятно, чтобы получить элитные, нужно сначала размножить оригинальные. Таким образом, мы поддерживаем свои семеноводческие предприятия.
Такая ситуация, по словам Евгения Лещенко, является поводом задуматься переработчикам и уложиться в те показатели, который формирует нам федеральный центр по ценовой политике. Стоит отметить, что посевные площади НСО ежегодно прирастают на 40 тыс. га. Основную долю в структуре посевных продолжают занимать зерновые культуры. В 2021 году их доля составила порядка 1496 тыс. га совместно с зернобобовыми. Однако также увеличивается и доля технических культур — рапса, льна масличного, сои — 254 тыс. га. Заметен рост льна-кудряша, площади которого увеличились на 40 тыс. га. Повышение показателей во многом связано с ростом темпов перевооружения. В 2021 году приобретено 277 единиц тракторов, 166 единиц — зерноуборочных комбайнов и 25 единиц — кормоуборочных. «Мы отметили и снижение уровня потребления горюче-смазочных материалов. Такой результат мощного технического переоснащения сельскохозяйственного производства, эксплуатации более энергонасыщенной широкозахватной высокопроизводительной техники позволяет нам экономить материально-технические ресурсы очень существенное снижение.
Мария ШОСТАК, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
Центр оценки качества зерна на протяжении многих десятков лет проводит мониторинг в 55 регионах РФ, никогда такого не было за эти годы — опыт уникален: продовольственной пшеницы уже собрано 88%, но мониторинг ещё идёт, цифра будет варьироваться, но не значительно. И 1-й, и 2-й класс выявлены по РФ, и 47% российского зерна — это хорошая тройка. 11,8% — непродовольственной пшеницы. Очень серьёзный вклад вносит СФО — 65% сибирского зерна — это пшеница 3-го класса. 88% по Сибири — это продовольственная пшеница и 11% непродовольственная», — отметила Мария Шостак. — Интересная картина по всем сибирским регионам: 40% красноярской пшеницы отнесена к 5 классу. Лидеры — Омская область и Алтайский край. При этом Омская область обгоняет в этом году Алтай по качественным характеристикам — 73% зерна — пшеница 3-го класса! Такого не было никогда. По Сибири 11% — пшеница 5-го класса.
Также помимо переоснащения мы существенное внимания уделяем и возделыванию лучших районированных сортов. Это объемы высева семян высоких репродукций, это и элитные, и оригинальные семена. Кроме того, помимо стимулирования высева элитных семян у нас в региональное направление господдержки введена субсидия на приобретение оригинальных семян. Понятно, чтобы получить элитные, нужно сначала размножить оригинальные. Таким образом, мы поддерживаем свои семеноводческие предприятия»,— добавил министр. «Вишенкой на торте» стало новое направление господдержки — субсидия на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений с 2020 года. Показатели текущего года, как и прошлого, свидетельствуют о положительном эффекте от принятой господдержки. «Площади не изменились, урожайность увеличилась на 10%, а значит сельхозтоваропроизводители применяют правильные методы»,— отметила Мария Шостак, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». Она подтверждает слова о беспрецедентно высоком качестве зерна, сказанные Владимиров Петриченко.
«Центр оценки качества зерна на протяжении многих десятков лет проводит мониторинг в 55 регионах РФ, никогда такого не было за эти годы — опыт уникален: продовольственной пшеницы уже собрано 88%, но мониторинг ещё идёт, цифра будет варьироваться, но не значительно. И 1-й, и 2-й класс выявлены по РФ, и 47% российского зерна — это хорошая тройка. 11,8% — непродовольственной пшеницы. Очень серьёзный вклад вносит СФО — 65% сибирского зерна — это пшеница 3-го класса. 88% по Сибири — это продовольственная пшеница и 11% непродовольственная», — отметила Мария Шостак. — Интересная картина по всем сибирским регионам: 40% красноярской пшеницы отнесена к 5 классу. Лидеры — Омская область и Алтайский край. При этом Омская область обгоняет в этом году Алтай по качественным характеристикам — 73% зерна — пшеница 3-го класса! Такого не было никогда. По Сибири 11% — пшеница 5-го класса». Что касается озимой пшеницы, то здесь результаты тоже неплохие: по Алтайскому краю — всего 12% пшеницы 5-го класса, и 88% — зерно продовольственной кондиции. По Новосибирской области — 50% новосибирской озимой пшеницы — 3-тий класс. Если же говорить об экспорте пшеницы конкретно из СФО, то в 2021 году мы увеличили карту присутствия сибирского зерна на 7 стран. Лидеры — Казахстан и Китай. В 2020 году отличилась Киргизия и Монголия, которая увеличивает объёмы покупки зерна и продуктов переработки сибирского зерна.
«Казахстан стал больше покупать зерна из Алтая и Новосибирской области, Китай также увеличил экспортный объём, и Монголия рванула — почётное 3-е место. Все страны стали больше интересоваться нашей продукцией, продуктами переработки нашего зерна. Лишь Азербайджан и Узбекистан снизили позиции»,— поделилась Мария Шостак. Одно из важных направлений в АПК Новосибирской области — увеличение объемов экспорта. По прошлому году они существенно превзошли показатели, которые были запланированы: экспортировали продукции на $414 млн «Экспорт зерна в 2020 по отношению к 2019 увеличился в 2,5 раза. По зерну на первое место уже вышел Казахстан, и мы всячески будем поддерживать легальный экспорт зерна в Республику,— рассказал Евгений Лещенко. — Cейчас мы в целом экспортировали сельхозпродукции на $350 млн, уже превысив показателе прошлого года. Нам нужно вывезти за пределы области более 1350 тыс. тонн зерна, чтобы сформировать баланс. У нас задача — экспортировать более 100 тыс. тонн ежемесячно. Пока нам это удается».
ДЕФИЦИТНЫЙ РЫНОК
По словам Владимира Петриченко, сейчас мы живем в новейшей истории, ведь по сути дела пошлины на масличное сырье являются заградительными. Подсолнечник с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года — 50%, но не менее $320 за тонну, рапс — 30%, но не менее 165 евро за тонну, соя — 20%, но не менее $100 за тонну. Экспортные пошлины — это контрпродуктивное действие, которое на рынок оказывает пагубное влияние. Но с ними нужно учиться жить. Но что же с урожаем — 2021? Подсолнечника соберут около 15,5 млн тонн, во многих регионах, включая Сибирь, рекорды по сбору. Прекрасные результаты по сое и рапсу — 4, 72 и 2, 9 млн тонн соответственно. В итоге в совокупности урожай трех основных культур, из которых делают масла, составит 22, 6 млн тонн. Картину портят пошлины, тормозящие экспорт. Конечно, рапс в количестве 400 тыс. тонн вывезут в Беларусь, но останется еще 2,5 млн тонн. Тот же вопрос с соей. «Около 1,7 млн тонн выращено на Дальнем Востоке.
Внутреннее потребление соевых бобов от Иркутска до Владивостока оценивается в миллион тонн. Куда девать остальные 700 тыс. тонн с пошлиной в 100 долларов за тонну? Это серьезный вопрос. Или падать в цене и вывозить в Сибирь, или продавать с пошлиной в Китай, как это было раньше»,— задается вопросом Владимир Петриченко.
Интересна ситуация с подсолнечным маслом. Переходя в новый сезон и исходя из того, что у нас будет на балансе 15 млн тонн подсолнечника, мы произведём рекордный объем подсолнечного масла — более 6 млн тонн. А это позволит сделать мощнейший рекорд по экспорту. Способствовать этому будет и хороший ценник. «Без учета санкционных стран по экспорту подсолнечного масла на первом месте будет Турция. Затем Китай и Индия, которая становится мощным покупателем подсолнечного масла. Египет уступил место Узбекистану. Что интересно, в реальности на втором месте Иран, куда экспортировано огромное количество подсолнечного масла. Такого не было никогда. Поэтому на него важно смотреть», —поделился эксперт.
Чтобы разобраться с рынком масел, нужно понимать, что в будущем сезоне образуется дефицитный баланс по пальмовому маслу. Как оно дышит, так и дышит весь основной рынок масличных и растительных масел. А дышит оно дефицитом. Ла-Нинья отрицательно сказывается на плантации пальм Индонезии и Малайзии, но не менее отрицательно влияет коронавирус. Также крайне дефицитен рапс. Снижение запасов, производства поднимает и без того высокие цены на рапсовое масло, которое сейчас в неадекватном спросе, до $1700, FOB, Роттердам. Естественно, в мире есть дефицит подсолнечника. И только соевые бобы находятся в относительном слабом дефиците. Они в большом спросе.
Сейчас соевое масло в интересе во многом благодаря недостатку пальмового масла. Поэтому в целом можно говорить о том, что рынок масличных является дефицитным. Следует сказать и о такой культуре как масличный лен, которого в этом сезоне собрали 1,16 млн тонн. Причем снова рекорд и по урожаю, и по посевным площадям в СФО—536 тыс. тонн и 649 тыс. га. Это также популярная экспортная культура. Полови[1]на масличного льна пойдет в Китай, 28%—в Бельгию. Крупными покупателями являются Польша, Латвия и Италия. А самое главное, что Россия по его урожаю вышла на первое место, перегнав Казахстан и Канаду.
Больше новостей в выпуске Моя Сибирь, октябрь 2021
