В этом сезоне многие территории России столкнулись с очень мощной засухой. На Юге она не прекращалась — с осени 2019 года не было хороших дождей. В конце мая засуха затянула Сибирь — Алтайский край и Новосибирскую область. А вот в Поволжье с точки зрения вегетационного процесса ситуация оказалась идеальной. Одним словом, существенные минусы на Юге и в Сибири перекрываются превосходящими плюсами в Центральном Черноземье и Поволжье и дают в целом довольно хороший урожай.
Несмотря на жесткие погодные условия руководитель аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко прогнозирует урожайность в России на уровне 126 млн тонн — немного больше, чем в Минсельхозе (122 млн тонн).
Владимир ПЕТРИЧЕНКО,
генеральный директор ООО «ПроЗерно»После трехлетних бед в виде засухи и пожаров все налаживается в Австралии, которая может получить очень высокий урожай. С ним она будет выходить на внешний рынок в декабре 2020 — январе 2021, оказывая существенное давление на цены и повышая «капризность» покупателей. Значит, наши цены могут выйти или на плато, или начать снижаться в январе.
ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ
По его предварительным оценкам, по всем культурам ожидается прирост кроме ячменя и тритикале. Объем первого сократится по сравнению с 2019 годом на 0,8% и составит в общей сложности 20,3 млн тонн. Объем тритикале сократится на 13,9% и составит 307 тыс. тонн вместо 356 тыс. тонн в 2019 году. Несмотря на засуху, ожидается прирост по пшенице (+5,9%) и кукурузе (+6,2%). Таким образом, объем этих культур достигнет 78,3 млн тон и 16,2 млн тонн соответственно.
Возможен рекорд по валовому сбору зерна — 34, 7 млн тонн против 31,1 в 2019 году — в ЦФО. Рекорд ожидается в Северо-Западном и Дальневосточном ФО. А вот заметное снижение будет наблюдаться в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах. Несмотря на неблагоприятные погодные условия в Сибири заметного снижения по СФО не будет: валовый сбор, скорее всего, останется на уровне 2019 год и составит 14,6–14,8 млн тонн.
Если рассматривать Сибирский федеральный округ детально, провал по урожаю, по прогнозам, грозит Алтайскому краю, Республике Хакассии и Тыве. Вопреки этому прирастут зерном Омская и Томская области, а также Красноярский край, собрав 3,5 млн тонн, 377 тыс. тонн и 2,3 млн тонн соответственно. В НСО соберут 2,2 млн тонн против более чем 2,4 млн тонн в прошлом году.
ЧЕМ ДЫШИТ ЭКСПОРТ?
Как известно, экспорт является главной ценообразующей печкой. Как дышат экспортеры, так и ведет себя рынок. По прогнозам на 2020–2021 года экспорт пшеницы составит 36,6 млн тонн, ячменя — 4,2 млн тонн, кукурузы — 4,9 млн тонн, зернобобовые — 1 мл тонн. Общий прогноз зерна на экспорт находится на уровне 46,7 млн тон.
Важным и уникальным явлением для зернового баланса ушедшего и предстоящего сезонов является то, что интервенционный фонд практически пустой: 380 тыс. тонн, по словам руководителя «ПроЗерно», — это очень мало. Да и в целом запасы зерна весьма низкие.
Как отмечает Владимир Петриченко, причина падения объемов с 15 млн тонн до 11 млн тонн рукотворна и связана прежде всего с экспортными квотами, которые спровоцировали излишний экспорт. Дополнительно вывезли на 500–700 тыс. тонн зерна больше. Важно отметить, что планы квотирования экспорта сохраняются.
Получить более менее комфортный баланс поможет увеличение внутреннего потребления на 1 млн тонн. В этом случае можно говорить об экспортном потенциале в 47 млн тонн, который был бы на порядок выше, чем в предыдущем сезоне, а также об удовлетворительном объеме переходящего остатка в 12–13 млн тонн.
Говоря о внешнем рынке, всегда нужно обращать внимание на ситуацию, которая складывается у конкурентов. Грубо говоря, если у них все плохо, у нас — хорошо, и наоборот. Так вот если посмотреть на основных конкурентов России, есть новости как хорошие, так и не очень.
Например, в ЕС существенный провал урожая пшеницы и, соответственно, провал экспортного потенциала. Прогноз на уровне 26–28 млн тонн. Небольшое, но не критичное снижения объемов ожидается и в США (потенциал — 26 млн тонн против 26,4 млн тонн в 2019).
Засуха, которая убила урожай нашего Юга, также негативно отразилась на полях Украины, Румынии и Молдавии. Поэтому ожидается снижение урожая пшеницы и экспортного потенциала и в этих государствах. А ведь Украина, как известно, является мощным игроком на Черном море.
Поэтому Россия вполне может выйти в лидеры по экспорту (36 млн тонн) с долей объема на внешнем рынке19,2%
«Все это готовит подъемную динамку на экспортном поприще в первой половине сезона. Однако на этом хорошие новости заканчиваются: вторая половина сезона знаменуется поступлением урожая Южного полушария, — отметил Владимир Петриченко. — После трехлетних бед в виде засухи и пожаров все налаживается в Австралии, которая может получить очень высокий урожай. С ним она будет выходить на внешний рынок в декабре 2020 — январе 2021, оказывая существенное давление на цены и повышая «капризность» покупателей. Значит, наши цены могут выйти или на плато, или начать снижаться в январе».
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ
Производство масличных который год показывает уверенный рост. В целом валовый сбор трех масличных культур по России будет на уровне 21,5–22 млн тонн. Из них рапс — 2,1 млн тонн, подсолнечник — 15 млн тонн, соя — 4,1млн тонн. Объемы подсолнечника в этом году будут ниже, чем в прошлом. Но это объясняется, скорее, тем, что в прошлом сезоне сложились уникальные погодные условия для его вегетации.
По рапсу наблюдается незначительное увеличение производства. Особенно это касается озимой культуры.
А вот объемы рапса ярового снизились. Но общий объем
в 2,1 млн тонн близок к прошлогоднему.
По соевым бобам увеличение производства оказалось возможным именно благодаря неплохой ситуации в Черноземье, на территории которого ее производят уже даже больше, чем на Дальнем Востоке.
Важный момент: данный сезон также как и по зерновым заканчивается с низкими запасами. Хотя в России еще недавно были рекордные запасы по масличным и подсолнечнику в частности. Причина опять же рукотворна. Несколько сезонов отрасль «лихорадило» от введения дополнительной пошлины, затем к этому добавился запрет на экспорт подсолнечника. Но в течение всех этих трансформаций экспортеры-таки смогли сделать рекордные отгрузки подсолнечника в 1,1 млн тонн. При этом цена на него моментально взлетела, в июле текущего года сравнявшись с рапсом (27, 5 тыс. руб. за тонну). Кстати, весьма рентабелен в конце сезона оказался и рапс. Во многом благодаря ослаблению рубля. Пик пришелся на конец мая, когда цены были на уровне 30 тыс. рублей за тонну. От него практически не отставала и соя.
Безусловно, в лидерах по импорту была Турция, но экспортировала Россия и в такие страны, которые ранее никогда не покупали данную культуру. Они и сами были экспортерами. Например, Болгария и Румыния. Также подключился Китай. Виной всему ажиотаж перед введением запрета.
Что еще более важно, ажиотаж коснулся и экспорта масла, которого по прогнозам мы экспортируем порядка 3,2 млн тонн. В апреле уже вывезли около 600 тыс. тонн. Скупали быстро и в больших количествах. Гонка импортеров способствовала повышению цены. Сравните: если в марте 2020 цена на масло была около $630 за тонну FOB Black sea, в апреле она резко подскочила до $700, а в июле — взлетела до $760!
Именно благодаря этому мы получили в течение сезона ликвидные высокие цены на подсолнечник и масло. Однако изначально добивались не этого — хотели ограничить рост цен, но сделали все, чтобы он состоялся. Иными словами, хотели как лучше, а получилось как всегда.
Как известно, в феврале Россия планирует повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%. К чему это приведет, покажет время.
