Какой регион развивается на поприще экспорта динамичнее? Какую продукцию АПК можно назвать наиболее экспортоориентированной? В какие страны регионы вывозят произведенный товар? На все эти вопросы есть ответ в обзоре от ФГБУ «Агроэкспорт», который мы предлагаем вашему вниманию.
Аграрный экспорт в прошлом году осуществлялся в 166 стран (+2 направления). На первое место среди ведущих импортеров российской сельскохозяйственной продукции по итогам года вышла Турция ($4,3 млрд), Китай сместился на второе место ($3,5 млрд, главным образом, из-за снижения объемов поставок масложировой продукции. Далее следуют Казахстан ($2,8 млрд), Республика Корея ($2,5 млрд и Беларусь ($1,8 млрд). Наибольшую долю в стоимостном объеме традиционно занимает экспорт зерновых — 30,8% (против 33,5% в 2020 г.). Далее следуют масложировая продукция (19,6%), рыба и морепродукты (18,0%), продукция пищевой и перерабатывающей отраслей промышленности (14,0%) и прочая продукция АПК (13,3%). Совокупный среднегодовой темп роста экспорта продукции АПК России в период с 2016 по 2021 гг. составил 20% (против 16% в 2020 г.). При этом наибольший темп традиционно демонстрируют мясомолочная отрасль (+36%), на второе место вышла масложировая продукция (+28%), высокие темпы за этот период показала также прочая продукция АПК (+21%).
По сравнению с 2020 года наибольший рост экспортной выручки наблюдается по продукции масложировой отрасли (+47% г/г), мясной и молочной продукции (+31%) и рыбной продукции (+26%). Среди продуктов наибольший рост объемов поставок с 2016 г. показал экспорт говядины ($9,8 млн в 2016 г. и $216,2 млн долл. в 2021 г.), овса ($2,5 млн в 2016 г. и $49,9 млн в 2021 г.), ржи ($0,4 млн в 2016 г. и $27,6 млн в 2021 г.), живой рыбы ($0,1 млн в 2016 г. и $192,2 млн в 2021 г.). Сокращение объемов экспорта в 2021 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось по поставкам табачной продукции, риса, семян подсолнечника и рыбы сушеной и соленой.
ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА
Именно ТОП‑10 регионов по итогам 2021 года обеспечили 67% общероссийского экспорта. А пятерка лидеров сохранила свои позиции, в нее вошли: Ростовская область, Москва, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. В топ‑10 регионов по экспорту АПК в 2021 г. также вошла Белгородская область, обеспечившая $1,3 млрд экспорта по итогам года. Экспорт аграрной продукции Ростовской области составил около $6,8 млрд (18% от общего объема аграрного экспорта России), что на 52% выше уровня предыдущего года. В структуре экспорта области в 2021 года 58% экспортной выручки пришлось на пшеницу (вырос экспорт в Турцию, Ливию, Саудовскую Аравию) и около 13% — на подсолнечное масло (двукратный рост поставок в Турцию по сравнению с прошлым годом).
Экспортные отгрузки продукции АПК Москвы составили $3,9 млрд (11% от общероссийского экспорта АПК). Регион специализируется на экспорте пшеницы (объем экспорта по итогам года увеличился в Саудовскую Аравию, Алжир, Южную Корею, Киргизию), однако ее доля в совокупном объеме экспорта региона по сравнению с прошлым годом снизилась (36% от совокупного объема экспорта в 2021 г. против 48% в 2020 г.).
Снижение наблюдалось по поставкам в Египет, Нигерию, Азербайджан. На фоне этого значительно выросли объемы поставок жмыхов, семян льна, ржи, масла соевого, овса (эффект низкой базы 2020 г.). Стоит отметить, что лидирующие позиции Москвы по экспорту зерновых обеспечены, главным образом, за счет регистрации на ее территории крупнейших зерновых трейдеров. Экспорт Краснодарского края ($3,5 млрд или 9% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.) является менее диверсифицированным — доля пшеницы составляет около 53%, на втором месте — подсолнечное масло (12% экспортной выручки региона).
Стоит отметить, что в 2021 году после снижения требований по нормативам поврежденности экспортируемой пшеницы для поставок из России открылся рынок Алжира, куда Краснодарский край поставил продукции на $78 млн. Также по итогам года значительно увеличился объем поставок в Эфиопию, Саудовскую Аравию, Ливию, Пакистан. Кроме того, был отмечен существенный рост экспорта масла рапсового (более чем в 2,5 раза к уровню 2020 г.), в 3 раза выросли отгрузки данной продукции на китайский рынок.
Приморский край в 2021 г. совершил экспортные отгрузки аграрной продукции на $2,2 млрд (6% совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.). Регион традиционно специализируется на поставках рыбной продукции (в структуре экспорта около 80% пришлось на поставки рыбы мороженой, ракообразных и филе рыбного). При этом отмечалось сокращение объемов экспорта в Китай — один из ключевых рынков, которое было компенсировано ростом объемов отгрузок в Южную Корею.
Также регион активно осуществлял поставки соевых бобов: объем отгрузок по сравнению с 2020 г. вырос в 2 раза (9% от совокупного объема экспорта в 2021 г.). Калининградская область экспортировала аграрной продукции на $1,9 млрд (5% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.). По итогам года продукция масложировой отрасли (ключевое экспортное направление региона в сфере АПК) обеспечила около 72% экспорта продукции АПК в регионе (против 68% В 2020 г.). При этом существенно выросли поставки жмыхов (+82% г/г), масел рапсового (+52% г/г) и подсолнечного (+48% г/г).
Снизился экспорт масла соевого в Китай и Индию. Московская область в 2021 г. отгрузила продукции АПК на экспорт на общую сумму в $1,7 млрд (5% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.). Наблюдался рост объемов экспорта кондитерских изделий, главным образом, в Узбекистан (шоколадные изделия, мучные кондитерские изделия), напитков, мяса птицы, говядины, кормов для животных (в 2021 г. на поставки данных видов продукции пришлось около трети от совокупного экспорта аграрной продукции региона). Экспортные поставки аграрной продукции из Мурманской области по итогам 2021 г. достигли $1,3 млрд. (4% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г.).
При этом 99% экспорта региона пришлось на рыбную продукцию. Основной объем традиционно составляют ракообразные, рыба мороженая и рыбное филе. В 2021 г. в топ регионов[1]экспортеров в сфере АПК вошла Белгородская область, обеспечив $1,3 млрд экспорта (3% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г). Ключевым драйвером роста по итогам года стала масложировая продукция (увеличение более чем в 2,5 раза к уровню 2020 г): значительно выросли объемы поставок масел подсолнечного (во многом благодаря началу таможенного оформления произведенной предприятиями области масложировой продукции на территории региона), рапсового и соевого. Ключевые экспортные направления — Китай, Турция, Египет, Индия. Также активный рост экспорта наблюдался по таким продуктам, как кукуруза, пшеница, зернобобовые, семена льна.
Экспорт Санкт-Петербурга по итогам года составил $1,2 млрд (3% от совокупного объема экспорта АПК России в 2021 г). При этом в структуре экспорта преобладают масло подсолнечное — 21% от совокупного объема экспорта, пшеница (13%), а также табачная продукция, спирт и спиртные напитки, чай. В 2021 г. заметно вырос объем поставок подсолнечного масла в Судан (рост более чем в 6 раз), Турцию, Саудовскую Аравию, Китай и, напротив, существенно сократился экспорт масла подсолнечного в Индию (–57% г/г).
Замыкает десятку регионов с крупнейшими объемами экспорта российской продукции АПК Камчатский край, экспортировавший в 2021 г. порядка $959 млн (3% от совокупного объема экспорта АПК России). Основу экспорта региона в сфере АПК традиционно составляет рыбная продукция (рыба мороженая, ракообразные, филе рыбное, моллюски и др.), на которую по итогам года пришлось 97% экспорта аграрной продукции региона. Как и в случае с Приморским краем, для Камчатского края в 2021 г. была характерна тенденция по перераспределению экспортных потоков из Китая в Южную Корею и Японию.
КТО ДОГОНЯЕТ ДЕСЯТКУ
Наибольшие показатели совокупного среднегодового темпа роста экспорта продукции АПК за период 2016– 2021 гг. продемонстрировали Республика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Башкортостан. Наиболее концентрированный экспорт по итогам прошлого года показали Чукотский АО, Мурманская, Магаданская и Архангельская области (более 80–90% экспорта АПК в регионах составляет рыбная продукция), а также Еврейская АО (около 99% аграрного экспорта пришлось на поставки соевых бобов).
В свою очередь, самыми диверсифицированными по поставкам аграрной продукции регионами в 2021 году стали Омская, Тюменская, Томская области, Республика Мордовия, Тамбовская область, Республика Бурятия, Республика Адыгея. Усиление специализации экспорта наблюдалось в Калининградской, Белгородской и Саратовской областях (поставки масложировой продукции), а также в Краснодарском крае и Ростовской области (экспорт зерновых).
По сравнению с 2020 года наибольший рост экспортной выручки наблюдается по продукции масложировой отрасли (+47% г/г), мясной и молочной продукции (+31%) и рыбной продукции (+26%). Среди продуктов наибольший рост объемов поставок с 2016 г. показал экспорт говядины ($9,8 млн в 2016 г. и $216,2 млн долл. в 2021 г.), овса ($2,5 млн в 2016 г. и $49,9 млн в 2021 г.), ржи ($0,4 млн в 2016 г. и $27,6 млн в 2021 г.), живой рыбы ($0,1 млн в 2016 г. и $192,2 млн в 2021 г.). Сокращение объемов экспорта в 2021 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось по поставкам табачной продукции, риса, семян подсолнечника и рыбы сушеной и соленой.
Моя Сибирь, апрель 2022
