,

Экспорт в город-крепость

Кувейт — государство (эмират), расположенное в восточной части Аравийского полуострова на берегу Персидского залива. Большая часть населения страны (75–76%) проживает в столичной городской агломерации. В 2022 г. население Кувейта составляло 4,9 млн человек, из которых свыше 68% — иностранные граждане. Экономика Кувейта в значительной степени зависит от производства и экспорта углеводородов. Кстати, название страны происходит от арабского «эль-кувейт», что означает «город-­крепость». По материалам обзора ФГБУ «Агроэкспорт» мы выяснили особенности торговли с эмиратом.

Аграрный сектор играет незначительную роль в экономике Кувейта, на его долю приходится 0,5% в ВВП и около 2% в структуре занятого населения. Более 90% территории страны занято пустыней и непригодно для ведения сельскохозяйственной деятельности. Песчаная почва Кувейта не обладает достаточным количеством необходимых органических веществ, а доступ к водным ресурсам серьезно ограничен. Всё это определяет высокую зависимость Кувейта от импортных поставок продовольственных товаров. Тем не менее, правительство страны заинтересовано в повышении показателей производства продукции АПК, что требует инвестиций в НИОКР, которые позволят выращивать продукцию растениеводства в городских условиях либо в засушливой местности.

Что выращивают в эмирате

Большая часть производства продукции растениеводства приходится на овощи, корнеплоды и клубнеплоды. Наиболее распространенной культурой являются помидоры — их производство в 2022 году составило 106,7 тыс. тонн. Помимо этого, в структуре выращенных овощей, корнеплодов и клубнеплодов значимые доли приходятся на огурцы и корнишоны, объем производства которых составил 79,9 тыс. тонн, а также на картофель (35,2 тыс. тонн). Также в Кувейте выращивают финики — наиболее распространенную культуру в категории фруктов и ягод. Основной зерновой культурой в стране является кукуруза.

В Кувейте развито как мясное, так и молочное животноводство, однако объемы производства готовой продукции не позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Внутреннее производство серьезно ограничено природно-­климатическими условиями и в значительной степени зависит от импортного поголовья и кормов, что обусловливает высокие производственные издержки. В секторе мясного скотоводства большая часть продукции приходится на мясо птицы, спрос на которое в Кувейте высок, и правительство страны оказывает поддержку местным производителям, предоставляя различные субсидии на приобретение кормов и земельных участков с целью повышения конкурентоспособности продукции местного производства. Вторым по объемам производства видом мяса является баранина. Основной объем приходится на забой импортированных живых овец и баранов. Кувейт является крупнейшей арабской страной по объему среднедушевого потребления красного мяса на душу населения, опережая Оман и ОАЭ.

Меры государственной поддержки сельского хозяйства в Кувейте представлены в основном прямыми субсидиями. Такой подход отличается от практики в странах-­членах Европейского союза и других странах, действующих в рамках соглашений ВТО. Распределение субсидий осуществляет Государственная служба по делам сельского хозяйства и водных ресурсов Государства Кувейт (PAAFR, Public Authority of Agriculture Affairs and Fish Resources). Субсидирование PAAFR распространяется на такие отрасли как рыболовство, разведение КРС, растениеводство, производство молока, а также на выращивание плодоносящих пальм. По данным Министерства торговли и промышленности Кувейта, в 2023 году с января по октябрь на поддержку производства продуктов питания потрачено 38% от общего объема государственного субсидирования, что составило около 119 млн динаров, из них на поддержку производства молока и детского питания — 11,2 млн динаров. Оказанием помощи в финансировании различных проектов, в том числе сельскохозяйственных, занимается Промышленный банк Кувейта. Данное учреждение финансирует, в основном, животноводство, птицеводство и рыболовство. Для оказания поддержки банк использует выделенные правительством сельскохозяйственные кредиты.

Что импортирует Кувейт

В 2022 году Кувейт импортировал сельскохозяйственной продукции на сумму 5,4 млрд долл. США, что на 1,3% выше уровня 2021 г.

В структуре импорта продукции АПК Кувейта в стоимостном выражении в 2022 году основной позицией являлось мясо птицы. В топ-3 импортируемых продуктов АПК также вошли говядина и пищевые субпродукты КРС, мучные кондитерские и хлебобулочные изделия. Суммарно на топ-10 импортируемых видов продукции пришлось 37,4% от совокупного объема импорта продукции АПК Кувейта в стоимостном выражении. В 2022 году наиболее значимо увеличился объем закупок мяса птицы, сухого молока и шоколадных кондитерских изделий.

Основными поставщиками продукции АПК Кувейта являлись ОАЭ, Саудовская Аравия, Австралия, Индия и США. Суммарно на топ-10 стран-­поставщиков пришлось 66,5% стоимостного объема импорта продукции АПК Кувейта.

Потенциал российского экспорта продукции АПК в Кувейт

Расчетный объем потенциала поставок продукции АПК из России в Кувейт к 2030 года оценивается на уровне 380 тыс. тонн стоимостью до $155 млн. Наиболее перспективными позициями являются зерновые (пшеница, ячмень и кукуруза), мясо птицы, а также шоколадные кондитерские изделия.


Факторы, влияющие на продовольственный рынок Кувейта

  •  исключительно городской ландшафт: с 2002 года население Кувейта полностью проживает в городах;
  •  низкий уровень безработицы и активная государственная поддержка рынка труда. Ожидается, что уровень безработицы в Кувейте останется намного ниже среднего показателя по Ближнему Востоку и Северной Африке в ближайшие годы;
  •  правительственный контроль над уровнем инфляции несмотря на внешние вызовы в мировой экономике;
  •  отличие от большинства других стран региона с точки зрения высокого уровня благосостояния и процветания населения наряду с ростом платежеспособного спроса;
  •  в результате увеличения ожидаемой продолжительности жизни и выхода многих работников на пенсию к 2040 г. ускорится общее старение населения: доля пенсионеров (65 лет и старше) достигнет 22,5% в 2040 г. по сравнению с 4,9% в 2022 г. Подобные изменения в структуре населения повлияют на потребительские тенденции по мере изменения образа жизни и привычек людей;
  •  несмотря на усилия правительства Кувейта по снижению зависимости страны от иностранной рабочей силы, прогнозируется, что к 2040 г. около 69% населения страны будут составлять иностранцы. Как следствие, будет наблюдаться значительный спрос на товары и услуги, подходящие для представителей различных культур. Большинство иммигрантов приезжают в Кувейт из Индии, Египта, Бангладеш и Пакистана;
  •  высокий уровень доходов как местного населения, так и большинства высококвалицированных иностранцев в Кувейте означает, что страна, вероятно, останется привлекательным местом для инвестиций крупных международных розничных компаний;
  •  современные каналы розничной торговли продолжат занимать доминирующее положение на рынке Кувейта;
  •  в Кувейте один из самых высоких показателей ожирения в мире, поэтому правительство страны предпринимает значительные усилия для популяризации здорового образа жизни. Как следствие, ожидается рост спроса на функциональные и полезные продукты питания;
  •  продукты питания и безалкогольные напитки останутся крупнейшей категорией потребительских расходов в течение
    2022–2028 гг.;
  •  ожидается увеличение спроса на порционные товары по мере увеличения количества домохозяйств из одного человека.

Моя Сибирь, январь-февраль (2024)