В апреле состоялся XXV Зерновой круглый стол, на котором обсуждали состояние зерновой отрасли России. Как всегда с подробным анализом выступил генеральный директор ИА «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Прошлый год был примечателен тем, что практически каждый федеральный округ прыгнул выше головы и отметился зерновыми рекордами. Напомним: всего по России было собрано 157 млн тонн зерна, из которых 104 млн тонн пришлись на пшеницу. Но такое, казалось бы, радостное положение дел сменилось вопросом: с какими запасами зерна мы встретим новый урожай? Как и куда могут разойтись 157 млн тонн?
КОГДА ОСТАТОК В ДОСТАТКЕ
В конце прошлого сезона и начале текущего преодолена проблема в птицеводстве — поголовье птицы с июня 2022 года, наконец, отошло от четырехлетней стагнации и начало расти. На 3% по отношению к прошлому году выросла динамика. Замечательно идут дела в свиноводстве — +7% прироста на аналогичную дату прошлого года. Растет производство комбикормов.
Пищевое потребление по сравнению с прошлым годом также выросло, но это связано с наплывом беженцев (4,8 млрд человек по данным МЧС).
В итоге внутреннее потребление возьмет от рекордного урожая наибольшую часть — 85 млн тонн. Из них около 22 млн тонн — это именно пищевое потребление, а 46 млн тонн — это корма.
Стоит отметить и рост производства муки, что связано с возросшим экспортом в Ирак. В общей сложности в этом году экспорт муки составит 750 тыс. тонн. Для сравнения: в прошлом году он был на уровне 489 тыс. тонн. Однако Владимир Петриченко объясняет, что такая ситуация временна — как только проблемы в Турции и Казахстане нивелируются, экспорт российской муки может вернуться в прежнее русло. Удержаться на этой высоте России окажется трудно.
Что касается самого экспорта зерна, эксперт отмечает, что анализировать его корректно сложно: «наступает туманное время со статистикой». До старта зерновой квоты в феврале вывезено 32,3 млн тонн (без Казахстана), выбрано будет 22–23 млн тонн из квоты 25,5 млн тонн (пшеница, ячмень, кукуруза). В рамках зерновой квоты после вывезено 6,82 млн тонн (февраль-март). В итоге остаток составил 18,68.
По предварительным данным ИА «ПрпоЗерно», экспорт российского зерна составит 58 млн тонн. В тройке лидеров — Турция, Египет, Иран. Отметим хорошие подвижки в Ираке, Бразилии и Китае.
Возвращаясь к зерновому балансу и остаткам, учитывая внутреннее потребление в 85 млн тонн и экспорт в 58 млн тонн, Россия остается с конечными запасами в 28 млн тонн! 3 млн тонн будут выкуплены в интервенционный фонд. В итоге порядка 24 млн тонн будут на свободном рынке. Эта ситуация крайне плачевная.
Если говорить о мировом рынке в целом, то согласно цифрам официальной статистики, его можно описать как дефицитный. Однако в реальности это не так, о чем красноречиво говорят цены на зерно. Цены не растут, а падают!
На самом деле, как объясняет Владимир Петриченко, USDA некорректно посчитала урожай России — 92 млн тонн вместо 104 млн тонн. Когда произойдет коррекция информации, графики покажут, что индекс stock to use вовсе не падает, а стоит. В реальности сейчас сформирован вовсе не рынок продавца, а рынок покупателя, который диктует цены.
А что же происходит с ценами? Если одной фразой, то они «сползают» к ценам 2017 года. Причин падения много. Жирную лепту внесла зерновая сделка: украинская пшеница зернового коридора на $5–20 дешевле российской.
По словам эксперта по зерну, это первый нестандартный сезон, когда цены идут вниз и не поднимаются.
«Даже когда рынок падал, он затем корректировался: заканчивали мы лучше, чем начинали. И это вполне нормальная история, которая сломалась — из-за зернового рекорда, санкций и зерновой сделки», — отмечает Владимир Петриченко.
ВЗОР В БУДУЩЕЕ
В 2023 году Россия не повторит зернового рекорда. Что вполне устроит всех игроков рынка. По сравнению с 2022 годом, в текущем году посевные площади сократятся почти на 1 млн га и составят 46 млн га. По предварительным подсчетам, общероссийский валовый сбор будет на уровне 128,6 млн тонн. Из них 815 мл тонн придется на пшеницу, 19,4 млн тонн — на ячмень, 15 мл тонн — на кукурузу.
Стоит отметить, что сокращение валового сбора ожидается по всем культурам, кроме проса и риса. Наибольшие сокращения коснутся пшеницы, ржи и гречихи.
Экспорт в сезоне составит 51 млн тонн.
Что касается СФО, то новый урожай будет на уровне 16 млн тонн — на 2 млн меньше, чем в прошлом году. Большие сокращения ожидают Алтайский край, где по прогнозу произведут 4, 4 млн тонн (в 2022 году собрали 5,6 млн тонн). Прирастет зерном только Омская область и Республика Хакасия.
