Торговля с миром: анализ результатов

ФГБУ «Агроэкспорт» провело обширный анализ итогов российского экспорта прошлого года. Конечно, результаты года текущего непредсказуемы и туманны. Однако благодаря анализу прошлогодних торговых отношений можно понять, в какую сторону двигаться дальше. Предлагаем вашему вниманию материал «Агроэкспорта».

В 2021 году российский экспорт продукции АПК составил $37,1 млрд, что на 21% больше показателя 2020 года. Таким образом, агроэкспорт обновил достигнутый в 2020 году рекорд. В течение года Россия поставила на внешние рынки более 71 млн тонн продовольствия и сельхозсырья.

Рост продемонстрировали все основные группы продовольственных товаров. Так, стоимостной объем экспорта продукции зерновой отрасли увеличился на 12%, масложировой отрасли — на 48%, рыбы и морепродуктов — на 25%, мясной продукции — на 32%, молочной — на 30%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 15%, прочей продукции — на 12%.

В прошлом году импортерами продукции АПК из России стали более 160 стран. На первое место среди государств — крупнейших покупателей вышла Турция, увеличившая закупки на 38% до $4,3 млрд. Однако Китай опустился на вторую позицию, сократив импорт российской агропродукции на 12% до $3,6 млрд. Также в ТОП-5 покупателей вошли Казахстан ($2,8 млрд, +33%), Республика Корея ($2,5 млрд, +41%) и Беларусь ($1,8 млрд, +28%).

ЗЕРНО

В 2021 году российский экспорт зерновых культур снизился на 12% до 43 млн тонн в физическом выражении, однако увеличился на 12% до $11 млрд в стоимостном. В том числе отгрузки пшеницы выросли на 8,4% до $8,9 млрд, ячменя — на 16% до $1,3 млрд, кукурузы — на 45% до $1 млрд. Кроме того, на 51% увеличился экспорт гречихи, в 3,3 раза — овса и в 11,8 раза — ржи.

Зерно сохраняло лидирующую позицию российского аграрного экспорта, на долю которого в прошлом году пришлось 31% совокупного объема отгрузок.

По данным ФТС, позиции ведущих импортеров российского зерна сохранили Турция и Египет. За январь-­декабрь в Турцию поставлено более 9 млн тонн зерновых (+0,5%) на сумму $2,4 млрд (+26%). Около 75% стоимостного объема пришлось на пшеницу, 13% — ячмень, 11% — кукурузу. Египет закупил 5,7 млн тонн зерна (–31%) на $1,6 млрд (–13%), практически весь этот объем составляет пшеница. Также в топ-3 покупателей, как и годом ранее, входит Саудовская Аравия с объемом 1,7 млн тонн (–43%) на $452 млн (–20%).

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Экспорт масложировой продукции составил 7,7 млн. тонн стоимостью $7,3 млрд. Физический объем сократился на 5,2%, в то время как экспортная выручка увеличилась на 48% благодаря значительному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур.

В том числе на внешние рынки отгружено 3,1 млн тонн подсолнечного масла (–15% к 2020) на $4 млрд (+42%), почти 2,8 млн тонн растительного шрота и жмыха (+2,4%) на $1,1 млрд (+60%), 814 тыс тонн рапсового масла (+18%) на $1 млрд (+71%), 528 тыс тонн соевого масла (–21%) на $607 млн (+25%), 297 тыс тонн маргарина (+27%) на $415 млн (+81%).

«Причинами сокращения физического объема экспорта подсолнечного масла стали низкий урожай подсолнечника в 2020 году и спекулятивное сдерживание продаж сельхозпроизводителями масличного сырья нового урожая в начале сезона 2021/2022», —рассказал «Агроэкспорту» исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

Тем не менее, благодаря последовательной и эффективной политике Минсельхоза России стимулируется выращивание масличных культур, а значительное повышение экспортных пошлин на сырье способствует развитию переработки внутри страны и увеличению предложения на экспорт уже готовой продукции.

В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем ввоза в 2,3 раза до $1,3 млрд Помимо первенства среди импортеров зерна из России, Республика также занимает 1-е место по объему закупок российского подсолнечного масла ($1,1 млрд), растительного шрота и жмыха (168 млн).

Китай опустился на 2-й строчку с долей 13%. За 12 месяцев в КНР отгружено 791 тыс. тонн масложировой продукции (–44%) стоимостью $944 млн (–13%). В структуре продаж в КНР доля рапсового масла увеличилась с 23% до 43%, в то время как подсолнечного — снизилась с 52% до 38%, соевого — с 23% до 18%.

Также в ТОП-3 вошла Норвегия за счет наращивания закупок рапсового масла из России. Его поставки в 2021 году составили 310 тыс. тонн на $374 млн., что в 2,1 раза больше показателя 2020, а общий объем экспорта российской масложировой продукции в Норвегию вырос в 2,4 раза до $510 млн.

По словам Мальцева, с введением экспортной пошлины на подсолнечное масло снизилась активность торговли с дальними рынками Китая и Индии, где требуется выдерживать длительные временные сроки от заключения контракта до фактической поставки продукции к месту назначения.

«Существенный рост закупок со стороны Турции объясняется снижением импортных пошлин на растительные масла и стремлением страны нарастить запасы на фоне роста мировых цен на них. Норвегия тоже является довольно большим потребителем масложировой продукции по меркам европейских стран, она производит большое количество кормов для животных, особенно для аквакультуры. Также в стране активно производят биодизель. К тому же эта страна не ввела импортные пошлины на ряд агропродукции, в том числе на растительные масла из России», — обратил внимание Мальцев.

РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Экспорт рыбы и морепродуктов в прошлом году снизился на 8,2% до 2,1 млн тонн в натуральном объеме и вырос на 25% до $6,7 млрд — в денежном.

Драйвером роста стали ракообразные, экспорт которых увеличился на 59% до $2,7 млрд, а также рыбного филе (+43% до $729 млн). Экспорт мороженой рыбы вырос на 3,9% до 3 млрд долл., готовой и консервированной рыбы и икры — на 23% до $92 млн, сушеной, соленой и копченой рыбы — на 54% до $34 млн.

Республика Корея сохранила статус крупнейшего покупателя российской рыбы и морепродуктов. В минувшем году отгрузки в восточноазиатскую страну выросли на 35% до $2,2 млрд, около 49% этого объема пришлось на ракообразные, 42% — мороженую рыбу. На второе место вышли Нидерланды, которые увеличили импорт на 72% до $1,5 млрд преимущественно за счет роста закупок ракообразных. Китай, занимавший в 2020 году второе место, уменьшил ввоз 31% до $1,1 млрд и опустился на третью позицию. В том числе поставки из России мороженой рыбы упали в 2,5 раза до $479 млн при одновременном наращивании поставок ракообразных на 66% до $565 млн.

Рост стоимостного показателя экспорта обусловлен несколькими факторами, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Главный — это повышение мировых цен на некоторые виды водных биоресурсов, связанный с высокими спросом, а также растущей продовольственной инфляцией в мире. Так, например, в прошлом году серьезно выросли цены на краба, что и обеспечило прирост стоимости экспорта ракообразных на 59%. Еще одна причина роста экспорта в денежном выражении — переход от сырьевой направленности экспорта к экспорту готовой продукции. Благодаря переоборудованию действующего флота, построенным в рамках программы инвестиционных квот заводам и судам российские предприятия в 2021 году значительно увеличили выпуск филе, фарша из минтая, трески и других видов белой рыбы, а также наладили производство сурими из минтая», — подчеркнул Зверев.

МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Российский экспорт мяса и субпродуктов в прошлом году впервые превысил $1 млрд. По итогам января-­декабря на внешние рынки поставлено 533 тыс. тонн мяса, что на 2,8% выше показателя 2020, стоимостью почти $1,2 млрд (+32%).

Ведущей экспортной мясной категорией остается мясо птицы, отгрузки которого выросли на 3,5% до 306 тыс. тонн в физическом выражении и на 26% до $542 млн в стоимостном. Свинины отправлено за рубеж 187 тыс. тонн (–3,3%) на $390 млн (+16%), говядины — 33 тыс. тонн (в 2 раза больше) на $216 млн (в 2,4 раза больше).

Крупнейшим покупателем остается Китай, на который, как и в 2020 году, пришлось более трети российских поставок в мясной категории. При снижении отгрузок в КНР в физическом выражении на 5,6% до 147 тыс. тонн, в стоимостном выражении объем вырос на 27% до $401 млн за счет увеличения в структуре доли говядины. В прошлом году на Китай приходилось 67% всего экспорта российского мяса КРС.

На втором месте — Вьетнам, нарастивший импорт российского мяса до 102 тыс. тонн (+40%) на сумму $188 млн (+34%). Свинина составила более 90% этого объема. Третье место занимала Украина — 68 тыс. тонн (–14%) на $122 млн (+13%).

Мировая торговля мясом на протяжении всего прошлого года находилась под влиянием пандемии, комментирует руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «Она изменила структуру и объемы потребления на целом ряде рынков, повлияла и на потребительские возможности, но особенно негативно сказалась на работе логистических цепей. Экспортеры решали логистические проблемы путем построения альтернативных маршрутов и переноса определенных объемов экспортируемой продукции с контейнерных морских линий на комбинированные с железной дорогой. Еще одним фактором, влиявшим на торговлю, являлось удорожание логистических услуг в целом и периодические сбои в графиках поставок», — перечислил Юшин.

С учетом всех этих факторов можно рассматривать результаты 2021 года как успешные, уверен эксперт. «Так, Россия сохранила лидирующее место на рынке импорта свинины во Вьетнам, что было отмечено во время визита Президента страны Нгуен Суан Фука в Россию. Роль России вьетнамскими предпринимателями и Правительством высоко оценивается в плане стабилизации цен на внутреннем рынке Республики», — указал Юшин.

Что касается мяса птицы, то в связи с падением цен на свинину и увеличением производства бройлера в КНР конкурентоспособность импортируемой в Китай продукции в прошлом году снизилась, а ассортимент поставок сократился. «Тем не менее российские экспортеры мяса птицы смогли направить экспортные объемы на другие рынки, успешно развивая продажи на Ближнем Востоке и в Африке. В то же время экспорт говядины показал кратный прирост, на 50% превысив наши прогнозы. Это связано с развитием поставок в Китай, где российская продукция в ценовом плане оказалась достаточно конкурентоспособной и не уступающей по качеству и безопасности другим поставщикам», — добавил Юшин.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Экспорт молочной продукции в 2021 году продемонстрировал рост на 17% до 243 тыс. тонн. В денежном эквиваленте отгрузки достигли $413 млн, что на 30% выше аналогичного показателя 2020.

Сыров и творога отправлено на внешние рынки 35 тыс. тонн (+17%) на сумму $126 млн (+31%). Поставки кисломолочных продуктов выросли на 16% до $96 млн (87 тыс. тонн), мороженого — на 50% до $86 млн (33 тыс. тонн), молока и сливок — на 18% до $65 млн (63 тыс. тонн), молочной сыворотки — на 91% до $22 млн (19 тыс. тонн), сливочного масла — на 18% до $18 млн (4,4 тыс. тонн).

ТОП-3 стран-­импортеров молочной продукции из России в минувшем году не изменился. По данным ФТС, более трети объема отправлено в Казахстан ($156 млн, +18%), за которым следовали Украина ($61 млн, +36%) и Беларусь ($51 млн, +13%). На четвертое место вышли США, увеличившие ввоз в 2,9 раза до $30 млн за счет закупок мороженого.

«В 2021 году российские компании смогли в полной мере воспользоваться конъюнктурой мирового рынка, отыгрывавшего падение после локдауна. При этом Россия смогла не только значительно упрочить позиции на рынках стран СНГ, но и расширить географию и структуру экспортных поставок. Примером может служить мороженое: крупнейшим рынком для холодного лакомства в 2021 году стали США, экспорт в которые вырос в 3,5 раза до 14 тыс. тонн, а в топ-15 ключевых стран-­потребителей вошли также Китай, Канада, страны ЕС и Африки. Кроме того, начиная с 2020 года ежегодно практически удваивается экспорт сухой сыворотки, наиболее перспективного в молочной категории продукта», — сказал генеральный директор ООО «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев.

ПРОДУКЦИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Российский экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в 2021 году показал рост на 15% до $5,2 млрд. Драйверами роста стали кондитерские изделия и напитки.

Так, экспорт шоколадных кондитерских изделий увеличился на 18% до $872 млн, мучных кондитерских изделий — на 23% до $557 млн, воды и безалкогольного пива — на 55% до $380 млн долл. Кроме того, экспорт табака и сигарет вырос на 8,8% до $588 млн, чая и кофе — на 21% до $429 млн.

Ведущими покупателями российской продукции пищевой и перерабатывающей промышленности являются партнеры по Евразийскому экономическому союзу — Казахстан с долей 26% и Беларусь с 12%. Экспорт продукции пищевой промышленности в Казахстан в 2021 году вырос на 30% до $1,4 млрд, в Беларусь — на 16% до $620 млн Третье место занимала Украина с $338 млн (+16%).