Потенциал российской чечевицы

по данным обзора ФГБУ «Агроэкспорт»

Чечевица является одной из наиболее распространенных зернобобовых культур в мире. Согласно данным IGC, мировое производство чечевицы в 2017/18–2020/21 гг. было относительно стабильным на уровне 6,2–6,9 млн тонн. В 2021/22 г. объемы производства снизились на 16,6% и составили 5,78 млн тонн. Данное снижение, в первую очередь, обусловлено существенным сокращением валового сбора чечевицы в Канаде — крупнейшем производителе зернобобовых в мире. Сокращение производства и экспортного потенциала Канады привело к переориентации ее партнеров на закупки зернобобовых в других странах, в том числе в России, а также к росту цен на чечевицу и зернобобовую группу в целом.

ПРОИЗВОДСТВО

Причиной резкого снижения объемов производства в Канаде стали неблагоприятные погодные условия в основных регионах выращивания чечевицы, что значительно снизило показатели валовых сборов и урожайности данной культуры. Согласно IGC, в 2022/23 г. объемы производства чечевицы в Канаде вернутся к показателям 2020/21 г. — 2,78 млн тонн. В то же время Канадская комиссия по зерну (CGC)1 дает более консервативные прогнозы производства чечевицы в текущем сезоне — на уровне 2,3 млн тонн.

Второе место в мире по производству чечевицы занимает Индия. В 2021/22 г. Индия произвела 1,49 млн тонн, что на 35% выше предыдущего сезона. В 2015/16–2017/18 гг. неблагоприятные погодные условия не позволяли стране вырастить достаточные для удовлетворения внутреннего спроса объемы чечевицы, из-за чего Индия была вынуждена осуществлять импорт данной культуры. В 2018/19 г., напротив, были достигнуты рекордные показатели производства чечевицы в объеме 1,62 млн тонн, следствием которых стало введение Индией ограничений на импортные поставки. Ограничения на поставки, а также повышение пошлин на импорт в Индии зависит от ситуации на внутреннем рынке. Так, в 2020 г. правительство Индии временно снизило импортные пошлины на чечевицу для всех стран-экспортеров, кроме США. Согласно прогнозам IGC, в 2022/23 г. объемы производства чечевицы в Индии снизятся на 14% до 1,28 млн тонн.

Австралия находится на третьем месте среди мировых производителей чечевицы. За последние пять сезонов стране удалось значительно увеличить показатели производства данной культуры. Так, в 2017/18 г. австралийское производство чечевицы составило 0,54 млн тонн, в 2021/22 г. производство увеличилось до 0,92 млн тонн. Сухой и жаркий австралийский климат делает выращивание зернобобовых крайне рискованным, однако в последние годы благоприятные погодные условия позволяют поддерживать производство на высоком уровне. Согласно прогнозам IGC, в 2022/23 г. производство чечевицы в Австралии останется на уровне двух предыдущих сезонов — 0,92 млн тонн.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

В 2021/22 г. мировое потребление чечевицы составили 5,84 млн тонн, что на 7,1% ниже, чем в предыдущем сезоне. Согласно прогнозам IGC, в 2022/23 г. потребление вырастет на 1,2% до 5,91 млн тонн.

Лидером по объемам потребления чечевицы в мире является Индия, где данная культура является неотъемлемым ингредиентом местной кухни. В 2021/22 г. на долю Индии пришлось 36,3% (2,12 млн тонн) мирового потребления чечевицы. Согласно прогнозам IGC, в 2022/23 г. потребление чечевицы в стране останется на уровне 2021/22 г., при этом
по-прежнему около 50% внутреннего спроса будет обеспечиваться за счет импортных поставок.

Бангладеш занимает второе место в структуре мирового потребления чечевицы. В 2021/22 г. оно составило 0,72 млн тонн (12,3%). При поддержке Международного института сельского хозяйства засушливых земель (ICARDA) Бангладеш удалось вывести новые, устойчивые к болезням сорта чечевицы и тем самым нарастить объемы внутреннего производства и потребления данной культуры. По отношению к 2017/18 г. потребление чечевицы в Бангладеш увеличилось на 35,8%. Крупными потребителями чечевицы в мире также являются Турция (8,4%), ОАЭ (5,8%), Канада (4,5%), Китай (3,1%) и Египет (2,7%).

ИМПОРТ

В 2021 г. мировой импорт чечевицы составили 3,95 млн тонн на сумму $2,97 млрд. По отношению к 2020 г. объемы снизились на 25,2% в натуральном выражении и на 2,6% в стоимостном. Рекордный импорт был зафиксирован в 2020 г., когда он составил 5,29 млн тонн на $3,05 млрд.

Крупнейшими странами-импортерами чечевицы в натуральном выражении по итогам 2021 г. стали Индия, Турция и Бангладеш, совокупно закупившие почти 1,6 млн тонн чечевицы (39,9% от мирового объема). В стоимостном выражении на данные страны в 2021 г. пришлось 35,8% импорта ($1,1 млрд). Другими крупными импортерами чечевицы являлись ОАЭ, Шри-Ланка, Египет и Пакистан.

ЭКСПОРТ

В 2021 г. мировой экспорт чечевицы составил 3,85 млн тонн на сумму $2,87 млрд. По отношению к 2020 г. экспорт сократился на 25,1% в натуральном выражении, и на 2,5% в стоимостном.

В структуре мирового экспорта чечевицы лидирующую позицию занимает Канада. В 2021 г. страна экспортировала почти 2 млн тонн чечевицы на $1,4 млрд. Также одним из крупнейших поставщиков чечевицы в мире является Австралия, экспортировавшая в 2021 г. 900,5 тыс. тонн чечевицы ($536,2 млн). Суммарно на данные страны пришлось 73,6% (2,8 млн тонн) мирового экспорта в натуральном и 67,6% ($1,9 млрд в стоимостном выражении. Россия, согласно данным ITC Trade Map, заняла шестое место по объемам поставок чечевицы. Всего на топ-10 стран-экспортеров пришлось 97,5% мирового экспорта чечевицы в натуральном выражении и 96,2% в стоимостном.

АЗИЯ

В последние несколько лет в странах Азии наблюдается повышенный интерес потребителей к безглютеновой продукции, а также к продуктам питания, обогащенным растительными белками, что связано с повышением осведомленности потребителей о пользе бобовых, которые положительно влияют на профилактику сердечнососудистых заболеваний и являются хорошей альтернативой белковым продуктам для вегетарианцев. В частности, рост вегетарианства и веганства способствовал увеличению спроса на чечевицу как источник растительного белка.

В странах азиатского региона спрос на чечевицу во многом формируется за счет Индии, которая является одним из крупнейших мировых производителей и потребителей данной культуры. Крупными производителями чечевицы в регионе также являются Непал, Бангладеш и Китай.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

На Ближнем Востоке спрос на чечевицу, в первую очередь, обусловлен традицией потребления данного продукта. Ведущим игроком рынка чечевицы данного региона является Турция, которая занимает четвертое место в мире по объемам производства. Дополнительный спрос на чечевицу формируется за счет ее полезных свойств и отсутствием глютена, что стало особенно важно после пандемии, когда потребители стали более внимательно относиться к своему питанию. Важными факторами роста потребительского спроса на зернобобовые в регионе также являются увеличение числа экспатов и флекситарианцев.

АФРИКА

По сравнению с другими регионами, потребление зернобобовых в Африке находится на относительно низком уровне. Чечевица часто добавляется в блюда, приготовленные из традиционных зерновых или на основе клубней. В более развитых африканских странах спрос на чечевицу объясняется повышенным вниманием потребителей к полезному и обогащенному белками питанию, а также стремлением потребителей сделать свой рацион сбалансированным. Эфиопия является крупнейшим производителем чечевицы в Африке, за ней следуют Судан, Бурунди и Кения.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА

Согласно оценке Росстата, в 2022/23 г. Россия произвела рекордный за последние шесть лет объем зернобобовых — 4,6 млн тонн. По отношению к прошлому сезону российское производство выросло на 18,8% (+722,1 тыс. тонн), а совокупный среднегодовой темп роста за 2017/18–2022/23 г. составил 7,6% в год. В структуре российского производства зернобобовых культур на долю чечевицы ежегодно приходится 4–6%. В 2022/23 г. производство чечевицы увеличилось на 46,4% (+81,8 тыс. тонн) и составило 257,9 тыс. тонн. Рост производства в 2022/23 г. обусловлен увеличением посевных площадей под данную культуру — с 163,8 тыс. га до 219,2 тыс. га (на 33,8% или 55,4 тыс. гектар), высокими показателями урожайности (11,9 ц с 1 га убранной площади), а также привлекательностью поставок данной культуры на экспорт.

В структуре российского производства чечевицы по категориям хозяйств наибольшая доля в 2022/23 г. приходилась на крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей (КФХ) — 51,1% от общего объема производства чечевицы в стране. Доля сельскохозяйственных организаций (СХО), согласно данным Росстата, составила 48,9%. Доля производства чечевицы в хозяйствах населения была незначительной (менее 0,1%). Наибольший прирост чечевицы относительно прошлого сезона был продемонстрирован в КФХ — объемы производства увеличились на 56,0 тыс. тонн (+74,0%). Сельхозорганизации, в свою очередь, увеличили производство чечевицы на 25,7% или на 25,8 тыс. тонн.

Российский импорт чечевицы был незначительным на протяжении 2017/18–2021/22 гг. — на уровне 1,0–1,7 тыс. тонн в год. В то же время экспорт данного вида зернобобовых России в 2021/22 г., ввиду сокращения экспортного потенциала Канады и переориентации части ее партнеров на закупки зернобобовых из России (Турция и другие страны Ближнего Востока), увеличился практически в два раза. Расчетный объем потребления чечевицы в России в 2021/22 г. составил 48,8 тыс. тонн.

ИМПОРТ РОССИИ

Россия импортирует незначительные объемы чечевицы: за 2017/18–2021/22 гг. наибольший объем был зафиксирован в 2017/18 г., когда в страну было ввезено 1,69 тыс. тонн чечевицы на $1,25 млн. В 2021/22 г. российский импорт составил 0,82 тыс. тонн или $0,97 млн. Относительно прошлого сезона импорт чечевицы России снизился на 15,2% в натуральном выражении, но вырос на 29,8% в стоимостном. На протяжении рассматриваемого периода российский импорт чечевицы ежегодно снижался на 16,6% в натуральном выражении и на 6,1% в стоимостном.

В 2021/22 г. основными странами-поставщиками чечевицы в Россию стали Турция (68,9% натурального и 68,1% стоимостного импорта), Киргизия (10,0% и 9,1% соответственно) и Казахстан (8,2% и 8,9% соответственно). Наиболее значительный прирост продемонстрировали поставки из Турции — объемы импорта чечевицы увеличились на 27,0% в натуральном выражении и на 74,3% в стоимостном

ЭКСПОРТ РОССИИ

В 2021/22 г. российский экспорт чечевицы продемонстрировал существенный рост — Россия поставила на мировой рынок 128,2 тыс. тонн продукции на $115,6 млн что выше показателей 2020/21 г. на 90,9% в натуральном выражении и в 2,9 раза в стоимостном. Столь значительный прирост в 2021/22 г. объясняется увеличением поставок в Турцию, а также страны Персидского залива.

Более 40% всего российского экспорта чечевицы России приходилось на Турцию, который в 2021/22 г. составил 55,4 тыс. тонн на $47,4 млн. В топ-5 покупателей в натуральном выражении также вошли ОАЭ, Египет, Алжир и Чехия. Суммарно на данные страны пришлось 60,6% экспорта России в натуральном и 62,5% стоимостном выражении. Наибольшие приросты российского экспорта чечевицы в 2021/22 г. были зафиксированы у следующих стран: Турция (в 3,3 раза в натуральном выражении и в 5,0 раз в стоимостном), ОАЭ (в 9,6 раз и в 16,3 раза соответственно) и Египет (в 2,6 раза и в 3,6 раза соответственно). Также возобновились поставки в Алжир, в 2021/22 г. страна закупила 6,8 тыс. тонн российской чечевицы на $7 млн.

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ

За последние годы российский экспорт чечевицы значительно вырос — с 78,1 тыс. тонн ($29,2 млн в 2018 г. до 127,0 тыс. тонн ($98,1 млн в 2022 г. При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста производства чечевицы в России, российский экспорт данного продукта может превысить
180–200 тыс. тонн ($140–160 млн). Ключевыми направлениями экспорта российской чечевицы являются, в первую очередь, Турция и Иран — крупные мировые импортеры чечевицы, а также рынки, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию с положительной динамикой поставок. Более того, на них приходится более половины российского экспорта чечевицы. Также в качестве перспективных направлений для российских поставок можно рассматривать такие страны с высоким спросом на чечевицу, как Индия, Бангладеш, ОАЭ, Пакистан, Египет. Поставки в страны СНГ на фоне ключевых импортеров российской чечевицы являются незначительными, однако стабильным и демонстрирующими позитивную динамику. Среди них Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Армения.