Согласно оценке USDA, мировое производство мяса в 2022 году составило 274,3 млн тонн, что на 2,9% выше показателя 2021 г. Стоит отметить, что показатель 2022 года является рекордным за 2017–2022 гг. и превышает производство в 2017 года на 6,1%. Ожидается, что в 2023 году мировое производство мяса вырастет до 276,2 млн тонн. Причем спрос на него будет расти, так как во многих восточных и азиатских странах растут доходы населения. И у России сейчас появляется прекрасная возможность выйти на мировой рынок со своей говядиной.
В данной статье мы рассмотрим состояние рынка говядины в мире и России на основе аналитических данных ФГБУ «Агроэкспорт» и выявим ключевые факторы роста.
ГОВЯДИНА В МИРЕ
Мировое производство говядины в целом демонстрирует положительную динамику. А лидером по ее производству являются США. USDA оценивает, что в 2022 г. производство говядины в Соединенных Штатах составило 12,9 млн тонн, что на 1,3% выше, чем в 2021 г. В стране отмечается стабильная динамика роста производства. Даже в условиях ограничений деятельности предприятий и фактического закрытия сектора общественного питания в 2020 г. рост лишь замедлился, но не остановился. Тем не менее, в 2023 г. ожидается снижение производства говядины, что обусловлено высокими показателями убоя, ведущими к снижению среднего убойного веса, и нехваткой скота для поддержания прошлогодних объемов производства.
Второе место в структуре мирового производства говядины занимает Бразилия. В 2022 г. объемы производства оцениваются в 10,4 млн тонн, что на 6,2% выше 2021 г.
Китай стремительно наращивает объемы производства говядины, и с 2021 г. входит в тройку мировых лидеров. В 2022 г. производство составило 7,1 млн тонн, что на 2,1% выше, чем в 2021 г. и на 12,3% выше, чем в 2017 г. Рынок говядины в Китае сконцентрирован среди небольших производителей, не имеющих доступа к эффективным средствам производства, что ограничивает потенциал роста. К тому же местная говядина конкурирует с дешевым импортным мясом. Тем не менее, несмотря на небольшую занимаемую долю, крупные производители активно инвестируют в модернизацию оборудования, а правительство способствует строительству новых производственных предприятий. страны ЕС, Индия, Аргентина, Мексика, Австралия, Канада и Россия.
ГОВЯДИНА В РОССИИ
Производство мяса в России имеет устойчивый тренд роста, в 2021 г. оно увеличилось на 1,1% или 124 тыс. тонн относительно 2020 г., составив 11 346,0 тыс. тонн в убойном весе. Российский импорт мяса ежегодно снижался в среднем на 13,0% в год. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 г. (–18,9% по отношению к 2017 г.). Одновременно экспорт увеличивался, наибольший скачок роста отгрузок (на 46,6%) пришелся на 2020 г. Причинами этого являются как открытие новых экспортных рынков (таких как Китай по говядине и мясу птицы, Вьетнам по свинине), так и благоприятная мировая конъюнктура, вызванная спросом на мясо в Китае. С 2017 г. поставки российского мяса на внешние рынки увеличились более чем в 2 раза.
В 2021 г. на внешние рынки были поставлены рекордные 37 тыс. тонн продукции на сумму $226,6 млн что в 1,8 в натуральном выражении и в 2,3 раза в стоимостном выше 2020 г. Рост поставок стал возможным благодаря открытию китайского рынка для российских экспортеров — КНР увеличила импорт говядины из России с 2 тонн в 2019 г. до 21,5 тыс. тонн в 2021 г. В 2021 г. экспорт говяжьих отрубов вырос более чем в 2 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Также выросли поставки субпродуктов — на 10,7% в натуральном и 33,7% в стоимостном выражении.
В то же время негативную динамику показал экспорт туш и полутуш, где натуральные показатели снизились почти на 60%, а стоимостные — лишь на 6,5%. Наибольший объем российской говядины и субпродуктов поставляется на рынок Китая. В 2021 г. экспорт составил 21,5 тыс. тонн или $149,2 млн. Таким образом доля Китая в российском экспорте составила 58,1% в натуральном выражении и 65,8% в стоимостном. В топ-5 покупателей российской говядины также вошли Казахстан, Марокко, Саудовская Аравия и Вьетнам.
Ключевыми направлениями для российского экспорта говядины будут оставаться Китай и Саудовская Аравия, на которые уже приходится более 76% российских поставок в стоимостном выражении. Также в качестве перспективных направлений для экспорта говядины из России можно выделить другие рынки стран Персидского залива, которые становятся одним из важных стратегических направлений развития российского экспорта, а также страны СНГ. Рассмотрим подробнее перспективные для России направления.
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
В странах Ближнего Востока говядина является важным и востребованным продуктом, а спрос на данный вид мяса формируется за счет следующих факторов: рост располагаемых доходов населения, большой процент мусульманского населения, высокий уровень урбанизации, повышенное внимание к полезному питанию, значительное количество состоятельных экспатов, а также развитый сектор общественного питания. Во многих странах, включая ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт почти вся потребляемая говядина импортируется. Развитие туризма и ресторанного сектора являются одними из важнейших факторов, стимулирующих спрос на говядину, а стремление потребителей к западному образу жизни является дополнительным стимулом.
АЗИЯ
Страны азиатского региона являются одними из крупнейших по потреблению и производству говядины, в большей степени благодаря Китаю и Индии. В развитых странах все активнее прослеживается тенденция к потреблению премиальных продуктов, когда потребители готовы платить большую стоимость за качественный продукт.
Во многих странах говядину считают премиальным белковым продуктом, который высоко ценят за его питательные свойства и превосходный вкус. С другой стороны, сложность в приготовлении и своеобразный вкус говядины препятствуют более частому потреблению данного мяса. Фактором, повлиявшим на рост спроса на говядину, была вспышка АЧС, которая отразилась на культуре питания потребителей, сместив их предпочтения со свинины в сторону мяса КРС. Во многих странах, например в Республике Корея, Японии, Сингапуре, говядина составляет основу местных блюд, что является еще одним показателем, влияющим на формирование спроса на данное мясо. Что касается отрубей премиальной говядины, то можно выделить следующие тенденции: в Китае наиболее популярны брискет, чак ролл, стриплойн и тендерлойн, в Республике Корея — чак ролл, рибай, тендерлойн, в Японии — стриплойн, тендерлойн, рибай, а самый высокий спрос на говяжьи субпродукты отмечается в Индонезии, Республике Корея, Японии и Гонконге.
АФРИКА
Количество потребляемой говядины в странах Африки имеет региональный характер. Больший спрос отмечается в северной части региона, где по большей части ислам является основной религией и где в значительной степени развит гостинично-ресторанный сектор. Рост располагаемых доходов населения и рост урбанизации формируют спрос на премиальные сорта мяса, включая говядину. Более того, в последнее время большинство состоятельных потребителей активнее посещают магазины премиум-сегмента, где представлен большой выбор мясной продукции высшего сорта. Развитие сектора общественного питания западного образца также формирует спрос на говяжьи полуфабрикаты и продуктовые заготовки, а открытость потребителей к импортной продукции и стремление молодого поколения к новым вкусам является дополнительным фактором спроса на мясную продукцию, включая говядину, которая не является привычным продуктом.
Таким образом, можно смело говорить о том, что рынок сбыта российской говядины довольно обширен. Но прежде, чем замахиваться на него, необходимо нарастить внутреннее производство. По словам исполнительного директора «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, расширение экспортных возможностей России связано с правильным управлением шлейфом молочного стада. Правильное доращивание и откорм бычков молочных пород и последующая качественная переработка может стать хорошим дополнительным бизнесом для российских компаний, в том числе и с целью продажи на зарубежные рынки.
За последние годы российский экспорт говядины значительно вырос — с 5,4 тыс. тонн или $18,5 млн в 2017 г. до 34,6 тыс. тонн или $234 в 2022 г. (в 6,4 раза в натуральном выражении и в 12,6 раз в стоимостном). При сохранении положительных тенденций динамики мирового импорта, а также при обеспечении необходимого роста внутреннего производства, российский экспорт
говядины может превысить 75–80 тыс. тонн ($450–480 млн).
