Российский экспорт пшеницы на филиппинский рынок в ближайшее время планируется расширить. Об этом говорили в Маниле на деловой конференции «Россия — Филиппины: перспективы развития взаимного сотрудничества в сфере АПК». Однако зерно — не единственный продукт сельскохозяйственного производства, который Россия может экспортировать на территорию данного государства. Благодаря аналитическому обзору от ФГБУ «Агроэкспорт» узнали, что наиболее востребовано на Филиппинах сегодня.
Филиппины — государство с динамично развивающейся экономикой, в число преимуществ которой входят растущие темпы урбанизации, молодое население и увеличивающаяся доля среднего класса. Российский экспорт на его территорию пока развит слабо, однако есть неплохие перспективы его нарастить. Некоторыми продуктами государство вполне может обеспечить себя самостоятельно, в то время как другие производятся в минимальных количествах.
Основу сельскохозяйственного производства Филиппин составляют зерновые культуры, общее производство которых в 2022 г. составило 28 млн тонн. При этом большую часть (около 70,5%) занимает рис, производство которого в 2022 году составило 19,7 млн тонн. Далее в структуре производства следует кукуруза.
Второе место по производству после зерновых на Филиппинах занимает сахарный тростник. Производство в 2022 году составило 23 455,4 тыс. тонн. Кроме того, на Филиппинах в 2022 году было произведено 16 941,1 тыс. тонн фруктов и ягод. Из них наибольшая доля приходится на бананы — 5 899,7 тыс. тонн. Существенную долю в структуре растениеводства также занимают ананасы, производство которых в 2022 году составило 2 914,4 тыс. тонн.
Филиппины произвели 30,3 тыс. тонн сырого молока, что на 15,2% выше 2021 году, но все же недостаточно, чтобы закрыть все нарастающий спрос. Производство мяса и субпродуктов также увеличилось на 1,9% и составило 3 153,2 тыс. тонн, однако его динамика до 2021 г. демонстрировала преимущественно отрицательные темпы роста, что связано со значительным уменьшением объемов производства свинины. Причиной снижения стало распространение в стране, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом африканской чумы свиней. Для удовлетворения потребительского спроса на свинину был значительно увеличен импорт. Тем не менее, в 2022 году объемы производства начали восстанавливаться, составив 1 216,0 тыс. тонн. В результате значительного сокращения производства свинины произошло изменение в структуре мясного скотоводства, и лидирующую позицию в указанном сегменте стало занимать мясо птицы.
ФИЛИППИНСКИЙ ИМПОРТ
В целом в 2022 году товарооборот продукции АПК Филиппин увеличился до $28,4 млрд что на 19,9% выше показателя 2021 года. Филиппины импортируют широкий ассортимент продукции АПК. Основную долю составляют зерновые, на которые в 2022 году пришлось 20,7% импорта в стоимостном выражении. По итогам прошлого года в структуре поставок преобладали пшеница (12,3%), жмых и шрот соевые (9,2%), масло пальмовое (6,3%), рис (6,1%), а также свинина и пищевые субпродукты свиней (4,9%). Наиболее высокие темпы роста среди основных позиций филиппинского импорта в стоимостном выражении продемонстрировало пальмовое масло, поставки которого выросли более чем в 2,2 раза. Также значительный рост показал импорт сухого молока (+44,8%) и жмыха и шрота соевого (+40,2%). Основными странами-экспортерами продукции АПК на Филиппины по итогам 2022 года стали США (20,3%), Австралия (9,2%), Индонезия (9,1%) и Китай (8,4%). Совокупно на топ-10 стран пришлось 76,8% стоимостного импорта продукции АПК Филиппин. За пятилетний период Филиппины значительно нарастили объемы поставок из Бразилии (в 4,2 раза), Австралии (в 2,6 раза), Аргентины (в 2,2 раза), Вьетнама (в 2,1 раза) и Индии (в 1,8 раза).
ЗЕРНОВЫЕ
Филиппины входят в топ-10 стран-производителей риса в мире. Рис является основным продуктом питания на Филиппинах, его производство широко распространено по всей стране. Помимо риса в стране в 2020–2022 гг. производилось свыше 8 млн тонн кукурузы. Однако внутреннее производство не способно удовлетворить потребительский спрос, поэтому Филиппины ежегодно закупают от 9 до 11 млн тонн зерновых. В 2022 году Филиппины импортировали 11 349,2 тыс. тонн зерновых на $4 328,5 млн.
В стоимостной структуре импорта зерновых Филиппин наибольшую долю занимали поставки пшеницы с долей 59,7%. Также в топ-3 вошли рис (29,4% импорта) и кукуруза (8,2%). Суммарно на топ-3 категории пришлось 97,3% импорта зерновых в стоимостном выражении. Наиболее значительным был прирост по импорту кукурузы — поставки выросли в 2.
Среди стран-экспортеров зерновых на Филиппины лидирующие позиции занимала Австралия, на долю которой пришлось 31,2% ($1 348,9 млн). В 2022 г. Австралия увеличила экспорт зерновых на Филиппины на 54,2% (+1 250,2 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 92% (+$646,4) в стоимостном. Австралия в основном поставляет пшеницу и ячмень.
Вторым крупнейшим поставщиком являются США (25,6%), которые в 2022 г. поставили на филиппинский рынок 2 385,5 тыс. тонн.
Тенденции:
рис и лапша являются одними из основных продуктов питания на Филиппинах, что объясняется их историческим присутствием в рационе питания местных жителей, а также востребованностью как в ресторанном секторе, так и при домашнем приготовлении. Большинство известных филиппинских блюд, такие как пансит, синангаг и чампорадо содержат в своем составе различные виды лапши, которая может быть рисовой, крахмальной, яичной либо рис;- различные виды лапши (включая лапшу быстрого приготовления) являются наиболее востребованным продуктом среди макаронных изделий, однако в последние годы, особенно после ослабления антиковидных ограничений и с восстановлением гостинично-ресторанного сектора, спрос на различные виды пасты (например спагетти) начал увеличиваться, что связано с растущим интересом филиппинцев к международным кухням, особенно итальянской;
- наиболее популярным видом хлеба считается дрожжевой и хлеб на закваске, который продается в неупакованном виде практически повсеместно в небольших пекарнях.
ЗЕРНОБОБОВЫЕ
В прошлом году импорт зернобобовых на Филиппины составил 126,7 тыс. тонн на $92,1 млн. Объем импорта зернобобовых ежегодно увеличивался в среднем на 5,2% по весу и на 11,9% по стоимости.
В структуре импорта зернобобовых в 2022 году основная доля приходилась на фасоль (53,4% стоимостного импорта) и горох (44,3%). Оставшаяся незначительная часть импорта пришлась на нут сушеный (1,3%), кормовые бобы (0,8%) и чечевицу (0,1%).
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Филиппины являются мировым лидером по производству и экспорту кокосового масла. Согласно USDA, в 2021/22 г. на Филиппинах было произведено около 1 668 тыс. тонн кокосового масла, из которых 1 288 тыс. тонн было поставлено на внешние рынки. Помимо кокосового масла в стране также производятся небольшие объемы пальмового (более100 тыс. тонн), соевого (около 18 тыс. тонн) и пальмоядрового (13 тыс. тонн) масел. Большая часть потребления растительных масел на Филиппинах формируется за счет импорта. Согласно USDA, в стране ежегодно потребляется более 1,3 млн тонн пальмового и пальмоядрового масел, 80 тыс. тонн соевого, 30 тыс. тонн рапсового и 10 тыс. тонн подсолнечного масел.
В 2022 году Филиппины импортировали 1 180,4 тыс. тонн растительных масел на $1 617,7 млн что на 71,6% в натуральном выражении и в 2 раза в стоимостном больше 2021 году. Средний ежегодный рост импорта растительных масел Филиппин составил 28,0% по весу и 44,6% по стоимости.
Тенденции:
- кокосовое и пальмовое масло являются наиболее популярными и востребованными видами растительных масел на Филиппинах, которые широко потребляются при домашнем приготовлении, а также в сегменте HoReCa;
- подсолнечное и соевое масло менее популярны на Филиппинах, поскольку они не являются традиционными видами растительных масел для этого региона, более того многие потребители не считают сою полезным продуктом и стараются избегать продукции, имеющей в своем составе сою;
- с ростом осведомленности о пользе продуктов питания все больше потребителей стали обращать внимание на рапсовое масло, которое является более бюджетным по сравнению с оливковым, не уступая при этом ему в полезных свойствах.
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
Филиппины входят в топ-30 мировых импортеров рыбы и морепродуктов. Из-за своей доступности и более низкого уровня цен рыба является наиболее потребляемым животным белком на Филиппинах, годовое потребление на душу населения которой составляет около 40 кг. По итогам 2022 года Филиппины импортировали 463 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на $756,6 млн.
Рыба мороженая занимала наибольшую долю (73,2%) в структуре стоимостного импорта рыбы и морепродуктов Филиппин. Оставшаяся часть филиппинского импорта была представлена филе рыбы и прочим мясом рыбы (14,0%), моллюсками (9,9%) и ракообразными (2,8%).
Крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов на Филиппины в 2022 г. стал Китай, на долю которого пришлось 37,2% стоимостного импорта.
Тенденции:
- около 54% рыбы, производимой на Филиппинах, поступает из аквакультуры, 25% производства приходится на муниципальное рыболовство и 21% — на коммерческое рыболовство;
- рыба и морепродукты являются неотъемлемой частью традиционной филиппинской кухни, которые составляют примерно 12% от общего рациона питания местных жителей.
- тилапия и бангус (Chanos или молочная рыба) — два наиболее популярных вида рыбы, потребляемых филиппинцами на регулярной основе. Популярностью пользуется также свежий тунец, который зачастую готовят в виде стейков либо делают из него тартар и карпачо. Консервированный тунец, макрель и сардины традиционно используются для супов и салатов. Лососевые виды рыб, палтус, крабы, лобстеры и устрицы становятся более популярными среди потребителей, которые ценят международную кухню, и спрос на них растет пропорционально развитию ресторанного сектора.
МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Мясоперерабатывающая отрасль на Филиппинах активно развивается, так как привлекаются инвестиции, расширяется деятельность компаний и наращивается собственное производство. Основным потребляемым видом мяса на Филиппинах является мясо птицы. Свинина — второй по популярности вид мяса в стране.
В 2023 году производство и импорт свинины Филиппин, как ожидается, сократятся из-за недавних вспышек АЧС и высоких цен на свинину на мировом рынке. Готовая мясная продукция на Филиппинах производится на мясоперерабатывающих предприятиях, которых в стране около 175, при этом местная промышленность импортирует около 85% сырья для переработки. В 2022 году импорт мяса и мясной продукции Филиппин составил 1 433,4 тыс. тонн на$2 359,5 млн.
Также в топ-3 импортируемых видов мяса вошли говядина и пищевые субпродукты КРС (28,5%) и мясо птицы (22,4%).
В структуре стран-экспортеров мяса и мясной продукции на Филиппины в прошлом году лидировали Бразилия и США, на долю которых пришлось 27,9% и 15,1% поставок соответственно. В топ-5 стран также вошли Испания (13,0% стоимостного импорта мяса и мясной продукции), Канада (9,5%) и Австралия (6,8%).
Тенденции:
- мясо птицы считается самым популярным видом мяса в стране. Из всех видов мяса птицы самым высоким спросом у жителей Филиппин пользуется мясо курицы, причем предпочтение отдается охлажденному мясу, которое реализуется в основном на традиционных продуктовых рынках;
- в сельской местности потребители, как правило, покупают свежее мясо кур утром и готовят его в тот же день, поскольку в домашних хозяйствах с низким уровнем доходов нет холодильников;
- вторым по популярности видом мяса считается свинина, которая является неотъемлемой частью национальной кухни и широко востребована как в гостинично-ресторанном секторе, так и в домашнем использовании;
- несмотря на небольшой уровень потребления на душу населения, говядина также является популярным видом мяса на филиппинском рынке. Как правило, говядину в основном покупают потребители со средним и высоким уровнем дохода, которые относят ее к более полезному виду мяса.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Как уже было сказано, объемы производства сырого молока на Филиппинах незначительны и лишь немного превышают 30 тыс. тонн в год. Потребности внутреннего рынка покрываются в основном за счет импорта, большая часть молочной продукции в стране производится из импортируемого сухого молока. Филиппины — один из крупнейших в мире импортеров молочной продукции (страна входит в топ-10 импортеров молочной продукции в стоимостном выражееии). Вслед за увеличением численности населения, постепенным ростом доходов и повышением потребления молочной продукции стабильно растут объемы импорта.
По итогам 2022 года Филиппины импортировали 621 тыс. тонн молочной продукции на $1 690,3 млн. При этом объем импорта молочной продукции за 2018–2022 гг. ежегодно увеличивался в среднем на 3,2% по весу и на 13,7% по стоимости.
В структуре импорта молочной продукции Филиппин наибольшая пришлась на сухое молоко — 45,1% импорта молочной продукции в стоимостном выражении или $762,8 млн. Оставшуюся часть составляли поставки сыров (13,0%), кисломолочной продукции (11,1%), сливочного масла и прочих молочных жиров (10,3%), сывороточных ингредиентов (7,5%) и других молочных продуктов (13,0%). По объемам поставок молочной продукции на Филиппины первое место в 2022 г. заняли США, на долю которых пришлось 32,8% стоимостного импорта. Второе место занимала Новая Зеландия. Другими экспортерами молочной продукции были Бельгия (5,4%), Австралия (4,4%), Индонезия (3,9%), Германия (3,5%) и Ирландия (3,4%).
Тенденции:
- филиппинцы исторически не являются любителями молока — большая часть населения не привыкла употреблять молочные продукты, поскольку они не входили в их рацион с детства, однако в последние годы спрос на данные продукты постепенно растет благодаря масштабным программам продвижения и популяризации, которые нацелены на повышение осведомленности населения (особенно детей и молодежи) о пользе молочной продукции;
- ароматизированное молоко и молочные коктейли — категории молочной продукции, которые является довольно востребованными на Филиппинах, в первую очередь, благодаря большой популярности среди детей и молодежи;
- концентрированное молоко — один из самых часто употребляемых молочных продуктов в филиппинских семьях. Его добавляют в кофе вместо сливок, используют в качестве загустителя в кремообразных блюдах, десертах, а также как подсластитель для напитков. Десерты и напитки также дополняются ароматизированным концентрированным молоком с фруктовым и шоколадным вкусом. Среди популярных филиппинских десертов, в которых используется концентрированное молоко, — лече флан, буко пандан, фруктовые салаты;
- среди сыров наиболее популярны плавленые и пастообразные, эти виды сыра традиционно потребляются на завтрак вместе с пандесалом (местный дрожжевой хлеб), а также зачастую используются в гостинично-ресторанном секторе. В ресторанной индустрии также формируется спрос на твердые и мягкие виды сыра, такие как пармезан, моцарелла, чеддер, которые используются для бургеров, пиццы, пасты и сэндвичей. Одним из актуальных трендов в филиппинском сыроделии являются ремесленные сыры, что обусловлено растущей популярностью сыров премиального качества среди потребителей с высоким уровнем дохода.
РОССИЯ И ФИЛИППИНЫ
Товарооборот продукцией АПК между Россией и Филиппинами в 2021 году составил $63,3 млн что на 59,4% ниже 2020 года. Однако в прошлом году объем взаимной торговли между двумя странами показал рост на 14,2% (до $72,2 млн, при этом российский экспорт на Филиппины снизился на 25,4%, тогда как импорт России вырос на 30,2%.
В 2021 году из России на Филиппины было ввезено 6,6 тыс. тонн продукции на $18,2 млн. Основными товарными позициями в российском экспорте на Филиппины в стоимостном выражении в 2021 г. являлись табак прочий и его заменители (47,1%), сигары и сигареты (24,2%), табак «гомогенизированный» или «восстановленный» (14,1%) и семена сафлора (7,5%).
Эксперты прогнозируют рост экспорта продукции АПК в Филиппины, и одной из быстрорастущих статей экспорта может стать пшеница. В поставках зерна заинтересованы не только перерабатывающие предприятия Филиппин, но и производители кормов. Отрасль производства кормов на Филиппинах ежегодно производит около 16 млн тонн кормов для всех отраслей животноводства и птицеводства страны. Однако этого объема кормов хватает, чтобы закрыть около 75% потребности внутреннего рынка — оставшиеся 25% кормов Филиппины импортируют из Таиланда, Индонезии и ряда других стран.
В последние годы между российским и филиппинским рынком было небольшое охлаждение, однако сейчас Филиппины снова приглашают российских экспортеров на свой рынок.
