Ежегодная конференция, посвященная зерновому рынку, собрала в этом году более 300 участников. Представители около 200 компаний из России, Казахстана и Китая приехали, чтобы обсудить актуальные вопросы отрасли.
Врамках двухдневной программы участникам были предложены четыре тематические сессии, доклады от ведущих экспертов и аналитиков, а также интерактивные дискуссии. Валерий Гачман, президент Союза зернопереработчиков Алтая, председатель совета директоров Сибирского Зернового Консорциума и генеральный директор ЗАО «Грана» (Барнаул), отметил, что конференция входит в тройку самых значимых зерновых форумов в России. Организаторы тщательно проработали программу, учитывая многочисленные пожелания участников.
«Зал полон, спрос на участие был настолько высоким, что нам пришлось остановить регистрацию. Хочу подчеркнуть, что все приглашенные эксперты, ведущие специалисты в своей области из России и Казахстана, смогли приехать. Единственный докладчик, который будет выступать удаленно, так как сейчас находится за границей — это профессор МГИМО, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков», — поделился Валерий Гачман.
В своем докладе вице-премьер Правительства Алтайского края Александр Лукьянов проанализировал результаты аграрного года в Алтайском крае, отметив тенденцию к снижению рентабельности производства пшеницы на протяжении последних трех лет.
Итоги года оказались впечатляющими: индекс промышленного производства в сельском хозяйстве края составил 115%, а в растениеводстве — 125%, что обусловлено высокими урожаями зерновых и масличных культур. Несмотря на сложные погодные условия, Алтайский край занял четвертое место в России по объему собранного зерна, превысив 5,5 миллионов тонн после доработки. Средняя урожайность по краю составила 18,2 центнера с гектара.
«Надо только выучиться ждать»
Одним из наиболее ожидаемых спикеров стал Дмитрий Рылько, генеральный директор аналитического центра «ИКАР». В Белокурихе, на Зимней зерновой, именно доклад Рылько с его анализом итогов зернового года в России ждали больше всего — возможность услышать экспертное мнение из первых уст.
В начале своего выступления Дмитрий Рылько подчеркнул, что в Сибири еще рано подводить окончательные итоги года, отметив, что он представит лишь предварительные наблюдения. В качестве девиза для текущего сельскохозяйственного года он предложил строчку из известной песни «Надежда»: «Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым».
Рылько отметил существенные изменения в приоритетах государственной политики в отношении сельского хозяйства за последние два-три года. По его словам, прежние приоритеты, похоже, отошли на второй план, а на первый вышли антиинфляционные меры, направленные на сдерживание роста цен и обеспечение доступности продуктов питания для населения. При этом эксперт указал на меры, стимулирующие импорт некоторых продуктов, таких как сливочное масло и мясо птицы.
Он также обратил внимание на отсутствие официальной статистики по внешней торговле продовольствием за 2024 год. По данным зарубежных источников, наблюдается сокращение российского экспорта в долларовом выражении до 41чмиллиарда долларов, а также незначительное снижение импорта. Это связано как со снижением урожая, так и с проблемами в торговле, вызванными санкциями.
При этом Рылько отметил рост экспорта мяса, но констатировал сокращение экспорта зерновых и масличных культур в долларовом эквиваленте.
Китай, по словам эксперта, остается крупнейшим, но не самым стабильным импортером продовольствия из России. В 2024 году импорт из России, как и из других стран, сократился.
Дмитрий Рылько напомнил о прогнозах «ИКАР», сделанных еще в феврале 2021 года относительно негативного влияния экспортных пошлин. Тогда эксперты прогнозировали существенную недополученную выручку аграриев из-за введения переменной экспортной пошлины на зерно. Прогноз оказался верным: пошлины изымались у всего зернового рынка, но лишь небольшая часть возвращалась растениеводам. Это, по мнению Рылько, может привести к постепенному угасанию отечественного зернового хозяйства.
Он отметил, что обещания о возврате собранных пошлин зерновикам не выполняются, пошлины распределяются по различным программам, а производителям зерна возвращается лишь около 10% малая часть от собранных средств.
Дмитрий Рылько отметил разочарование аграриев в пшенице, назвав её «аграрной классикой», теряющей авторитет у сельхозтоваропроизводителей. По его словам, маржинальность перетекает в сторону масличных культур. Эта тенденция наблюдается на Юге, в Центре и в Поволжье. Аграрии от Ростова до Красноярска выражают желание исключить пшеницу из севооборота.
«Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды», — подчеркнул Рылько.-«Разочарование в пшенице повсеместно, но полностью отказаться от неё невозможно, приходится нести свой крест».
Зерновой аппетит мира растет: готовимся к рекордному потреблению!
Зерновые рынки чутко реагируют на внешние факторы. Что происходит в мире — урожайность, цены, на какие культуры делается ставка? Об этом на 18-й Зимней Зерновой конференции рассказал Игорь Шпаков, консультант Отделения продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ консультант отделения продовольственной и сельхоз ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией в докладе «Мировой рынок зерновых и глобальная продовольственная безопасность: оценка тенденций и перспектив».
Число голодающих на планете по данным ФАО составляет около 730 млн человек, но к 2030 году ожидается уменьшение до 582 млн человек. За последние 20 лет доля основных пищевых продуктов — производные зерновых и корнеклубни — снижается. До 15 процентов в 2022 году возросла доля продуктов животного происхождения (в 2000 году — 12,2 процента), а также содержание в рационе жиров и масел.
ФАО регулярно составляет карту глобального сельскохозяйственного мониторинга. На ней мы наблюдаем существенное снижение влагозапасов в Черноморском регионе. В Китае, Индии условия благоприятные как по погоде, так и по мерам поддержки со стороны органов госуправления. Там урожаи превзойдут прошлогодние. В Западной Африке производство зерновых сократится до 73,7 млн тонн. В Южной Африке расширяют площади под белой кукурузой. Китай и Индия увеличивают площади под пшеницей.
В Африке живет уже 1,5 млрд человек. Производство зерновых на континенте не успевает за этим ростом. Очевидно, что Африка будет потреблять все больше и больше зерновых.
В текущем сезоне Китай побил свой собственный рекорд — урожай зерновых составил 706,5 млн тонн. И они планируют нарастить его дополнительно на 50 млн тонн к 2032 году. Это говорит о том, что поставщикам будет труднее проникать на китайский рынок.
По прогнозам, мировое производство зерновых немного уменьшится и составит в сезоне 2024/2025–2 млрд 841 млн тонн. Мировое потребление, напротив, достигнет рекордного уровня — 2 млрд 869 млн тонн. При этом потребление пшеницы останется неизменным.
Переходящие запасы на фоне роста потребления уменьшаются (866 млн тонн). Мировая торговля составит 484 млн тонн. Снижается мировая торговля фуражными зерновыми в том числе из-за слабого спроса на кукурузу в Китае. Единственная культура с растущим объемом экспорта — рис.
Урожай 2024/2025 пшеницы в ЕС составил 121 млн тонн (снижение на 10 процентов). Урожай пшеницы в Канаде 35 млн тонн (рост на 6 процентов). Там пшеница очень высокого качества. Урожай пшеницы в Австралии достиг 32 млн тонн (рост на 23 процента). В этом сезоне Австралия возвращается на рынки Юго-Восточной Азии.
По кукурузе: в Бразилии из-за ливней задерживается посев второго урожая кукурузы. Производство кукурузы в Бразилии сократится до 116 млн тонн (с 132 млн тонн). Но в Аргентине очень хорошие прогнозы по кукурузе — 54 млн тонн (с 41 млн тонн). Экспорт оставит 35 млн тонн. В Аргентине существенно снижены экспортные пошлины на основные виды зерновых.
В Китае урожай кукурузы ожидается в 292 млн тонн (рост незначительный — на 1 процент), импорт — 16 млн тонн.
Индия превращается из регионального экспортера в импортера кукурузы. Причина — кукуруза идет на производство этанола. Фермеры просят Правительство разрешить сеять ГМО-кукурузу.
Урожай риса в Индии составит 140 млн тонн, экспорт — 19,1 млн тонн.
По сое ожидаем рекорд в Бразилии — 166 млн тонн (рост на 10 процентов). Экспорт сои из Бразилии ожидается в 103 млн тонн. Основной покупатель — Китай. Правда, цены на сою стагнируют.
Производство сои в Аргентине — 52 млн тонн. На экспорт пойдет 5 млн тонн.
В США достигнуто рекордное производство сои — 121 млн тонн. Плюс в начале 2025 года там были максимальные с 2020 года переходящие запасы — 13 млн тонн. Экспорт ожидается в 50 млн тонн.
Здесь также нужно рассказать о докладе Алексея Маслова, профессора и директора Института Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), посвященном особенностям работы на агропродовольственных рынках Китая и Юго-Восточной Азии.
Маслов начал с обзора ситуации в агропромышленном комплексе Китая. Он отметил, что Китай не является лидером по доле сельскохозяйственных земель, занимая шестое место с показателем 55,4%. По площади пахотных земель Китай находится на втором месте после Индии, однако эти земли подвержены деградации, с которой страна не может эффективно справиться.
При этом докладчик отметил, что наибольшая доля сельхозпродукции в ВВП наблюдается в Индонезии (47%), которая активно поставляет свою продукцию в Китай.
В целом, Южная и Юго-Восточная Азия представляют собой огромный рынок, который не может самостоятельно себя обеспечить. На этот регион приходится 35% населения планеты, но только 12% мировых сельхозугодий. В Китае происходит активное «поглощение» пахотных земель городами.
Урбанизация в Китае растет, меняя структуру населения. Сельское население становится городским. Китай лидирует в Азии по темпам урбанизации, которые, как ожидается, достигнут 85%. Города стремительно расширяются, занимая все больше территорий
Маслов подчеркнул, что Китай столкнулся с новыми вызовами, такими как истощение старой модели роста, противостояние с США и дефляционное давление. Ставки по кредитам снизились до 2%, а по депозитам — до 0,2%. Производительность падает. Того Китая, который был известен пять лет назад, больше не существует. Формула «9–9–6» (работа с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю) перестает работать. Население стремительно стареет. В Китае вскоре будет 350 миллионов нетрудоспособных граждан, которых необходимо обеспечивать. Растет эмоциональная усталость у работоспособного населения. Лишь 17% из многомиллионной армии блогеров в Китае зарабатывают достаточно, чтобы обеспечивать себя. Из-за дисбалансов на рынке труда Китай утрачивает способность самостоятельно оказывать даже сервисные услуги.
Еще одной проблемой является столкновение частного и государственного бизнеса. Более 80% предприятий в Китае являются частными, обеспечивая 60% роста ВВП и более 80% рабочих мест. Значительные средства циркулируют в теневом секторе, объем которого составляет 40–60% ВВП. Это означает, что китайские деньги обходятся китайцам значительно дешевле, чем иностранцам.
Реальный ВВП Китая снижается: с 8,45% в 2021 году до 5,25% в 2024 году. Прогноз на 2029 год составляет 3,29%. Инвестиции резко упали. Усиление контроля привело к снижению эффективности китайской экономики. Меры, предпринимаемые руководством КНР, в том числе широкое дешевое кредитование, рассчитаны на тот Китай, который существовал десять лет назад.
Ждать ли зернового кризиса?
Одним из ключевых спикеров конференции стал Владимир Петриченко, эксперт компании «ПроЗерно», представивший анализ перспектив завершения зернового сезона 2024/2025.
Петриченко отметил, что производство зерна в России демонстрирует тенденцию к незначительному снижению. Сокращаются и посевные площади под основными зерновыми культурами, такими как пшеница и ячмень. По предварительным данным Росстата, в 2024 году урожай пшеницы составил 82 419 тыс. тонн, что на 11,2% меньше, чем в предыдущем сезоне. Урожай ячменя также сократился на 21,2% и составил 16 667 тыс. тонн.
Эксперт прогнозирует существенное сокращение экспортного потенциала зерна в сезоне 2024–2025 на 30%, до 49,8 млн тонн. Экспорт пшеницы оценивается в 40,7 млн тонн (52,5 млн тонн в сезоне 2023–2024), ячменя — в 3,4 млн тонн (7,7 млн тонн в сезоне 2023–2024) и кукурузы — в 2,8 млн тонн (6,9 млн тонн в сезоне 2023–2024).
Одной из причин такого снижения экспортного потенциала, по словам Петриченко, стала экспортная квота в размере 10,6 млн тонн зерна (только пшеницы!) с отдельным объемом квоты для Дальнего Востока (0,53 млн тонн кукурузы). По оценкам «ПроЗерно», квота не будет выбрана полностью, что подтверждает прогноз о 30-процентном сокращении экспорта.
Согласно данным по портам, в период с июля 2024 года по 24 февраля 2025 года наибольшие объемы зерна были отправлены в Египет (6 896 тыс. тонн), Иран (2 983 тыс. тонн) и Турцию (2 566 тыс. тонн).
Рынок масличных культур: возможности для диверсификации
Владимир Петриченко представил обзор завершения масличного сезона 2024/2025, который оказался особенно полезным для аграриев Сибири, стремящихся диверсифицировать свое производство и делающих ставку на масличные культуры.
- Пальмовое масло: эксперт отметил небольшую восстановительную тенденцию на рынке пальмового масла. Цены в 2024 году достигали 1400 долларов за тонну, и Петриченко считает, что негативные факторы уже исчерпаны, а в будущем следует ожидать позитивных изменений.
- Соя: несмотря на мировой рекорд по производству сои, ситуация на рынке остается динамичной. Оценка запасов и индекса снижается с каждым месяцем: с 33,4% в январе 2024 года до 30,6% в январе 2025 года. Засуха в Аргентине и Бразилии также оказывает влияние на урожайность. Прогнозы по урожаю сои в Бразилии были снижены с 172 млн тонн до 168 млн тонн. Основным покупателем сои из Бразилии, Аргентины и США является Китай. Политика Дональда Трампа по введению пошлин создает серьезную неопределенность на рынке. Введение пошлин с 4 марта для Канады, Мексики, Китая и даже для ЕС является негативным сигналом и может стать серьезным ударом по каноле из Канады, большая часть которой поставляется в США. В случае введения пошлин канадским производителям придется искать новые рынки сбыта, что может оказать давление на масличные рынки в целом.
- Подсолнечник: Петриченко отметил, что ситуация на рынке подсолнечника выглядит очень позитивно. Ожидаются низкие запасы, и индекс пересматривается в сторону снижения с каждым месяцем. Урожай подсолнечника в России составил 16,6 млн тонн, в ЕС — 8,8 млн тонн, в Украине — 12,9 млн тонн. Эксперт прогнозирует, что подсолнечное масло станет самым дорогим из жидких масел.
Производство масличных в России в сезоне 2024–2025, по предварительным данным, составило 29 млн 900 тысяч тонн, в том числе подсолнечника — 16,57 млн тонн (по мнению Петриченко, реальный показатель составляет 16,3 млн тонн), рапса — 4,7 млн тонн.
Петриченко обратил внимание на ситуацию вокруг маржи маслоэкстракционных заводов (МЭЗ). Этот показатель, рассчитываемый как отношение цены масла и шрота к цене сырья, долгое время оставался стабильным — 2,85. Однако в последнее время он резко упал, что означает, что МЭЗы работают без маржи, полностью отдавая ее производителям сырья, покупая относительно дорогой подсолнечник. При МЭЗ-марже 2,85 текущая цена на подсолнечник составляла бы 37 463 рубля за тонну, а не 43 280 рублей, как сейчас. Экспортные цены подсолнечного масла составляют $1 080 за тонну, и эксперт рассчитывает на их рост в перспективе.
Производство сои в сезоне 2024/2025 составило 7 млн 040 тысяч тонн, переработка — 6 млн 300 тысяч тонн. Конечные запасы снизятся до 854 тыс. тонн. Прогноз производства соевого шрота на сезон 2024/2025 составляет 4 млн 945 тысяч тонн.
Прогноз производства масличного льна составляет 1 млн 280 тысяч тонн, экспортный потенциал — 1,1 млн тонн. Однако реализация этого потенциала может быть затруднена из-за введения запретительных пошлин на импорт льна в ЕС из России и Белоруссии.
Зимняя зерновая конференция в Белокурихе стала важной площадкой для обсуждения ключевых проблем и перспектив развития зернового рынка. Несмотря на пессимистичные нотки в отношении рентабельности пшеницы и снижения экспортного потенциала, конференция все же дала аграриям важные ориентиры. Диверсификация в сторону масличных культур, изучение новых рынков сбыта, особенно в Азии, и адаптация к меняющимся условиям государственной поддержки — вот те направления, на которых стоит сосредоточить внимание. Конференция показала, что российский агропромышленный комплекс, несмотря на вызовы, обладает значительным потенциалом для роста и развития. Ключевым фактором успеха станет умение адаптироваться к новым реалиям и использовать открывающиеся возможности.
Организаторами Зимней зерновой конференции в Белокурихе выступают: Союз зернопереработчиков Алтая, Алтайские Зерновые Конференции, ПроЗерно и Институт конъюнктуры аграрного рынка. Официальный сайт проекта: www.zzk22.ru
