,

Зерно — наше всё!

Вячеслав Коротин

19 апреля в Новосибирске состоялся XXVII Зерновой круглый стол «Всё только про зерно». Масштабный агрофорум успел зарекомендовать себя как ведущая коммуникационная платформа в Сибири, объединяющая лидеров зернового бизнеса для обсуждения ключевых трендов, центральных событий и будущих направлений развития зернового сектора России. На этот раз в мероприятии приняло участие более 200 руководителей сельхозпредприятий, топ-менеджеров, представителей власти и контролирующих органов.

Место встречи изменить нельзя

Зерновой форум в Новосибирске — мероприятие традиционное, которое проводится регулярно два раза в год начиная с 2010 года. Его участниками становятся представители зернового бизнеса от Калининграда до Петропавловск-­Камчатского. В апреле гости на «зерновой площадке» обсудили ситуацию на рынке зерна Новосибирской области, запасы продуктивной влаги к началу вегетационного периода, качество зерна и экспортную реальность региона, рынок масличных культур, маршруты, перспективы, потенциал логистики сибирского зерна. Также все участники зернового круглого стола получили уникальную возможность пообщаться с коллегами по «цеху», обменяться опытом и просто поделиться проблемами с единомышленниками.

Стоит отметить, что до апрельской встречи Зерновой круглый стол проводился в ноябре 2023 года. Тогда ведущие российские эксперты, аграрии, экспортёры зерна в числе прочего высказывались по поводу регуляторных инициатив, перспективах экспорта зерна и продуктов переработки из Сибири. Очередная же встреча была посвящена, скорее, планам на будущее, ведь агросезон в Сибири набирает обороты.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Открывая XXVII Зерновой круглый стол, первый заместитель министра сельского хозяйства НСО Андрей Шинделов остановился более подробно на средствах государственной поддержки. По его словам, финансовое обеспечение части затрат на поддержку переработки молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего на пищевую продукцию составило более 58 млн руб­лей, из которых почти 45,5 млн — федерльные средства. «Финансовое обеспечение части затрат на поддержку производства молока — 446 815,4 тыс. руб. Финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных — 94 517,9 тыс. руб.», — добавил чиновник.

Региональный рейтинг

Большой интерес у присутствующих вызвало выступление заместителя директора ФГБУ «Центр оценки качества зерна», директора Алтайского филиала Мария Шостак. Она рассказала участникам круглого стола о предстоящем в этом году государственном мониторинге пшеницы урожая 2024 года, экспортном потенциале регионов Сибири, их текущих достижениях и наиболее востребованных зернопродуктах местного производства за рубежом. В 2024 году федеральный округ уже экспортировал более 1,1 млн тонн зерновой продукции в 36 стран. Мария Михайловна представила рейтинг регионов-­производителей зерна и зернопродуктов в порядке уменьшения объемов отгрузок по данным на 11 апреля 2024 года на основе выданных подведомственными учреждениями Россельхознадзора фитосанитарных протоколов.

Так, лидером зернового экспорта из Сибири стал Алтайский край. Пальму первенства регион «держал» и по итогам всего прошлого года — более 1,9 млн тонн с приростом в 14% по отношению к 2022 году. В этом же году он сохраняет позиции не только по абсолютной массе отгрузок за рубеж, но и по ассортименту (56 наименований), географии поставок (33 страны) и количеству предприятий-­поставщиков.

На второй строчке рейтинга оказалась Омская область, которая обогнала Новосибирскую в первом квартале текущего года. Регион поставлял зерно и зернопродукты в 10 стран, при этом расширил географию продаж. Стоит отметить, что у Омска много общего с Новосибирском. Так, наивысшим спросом там тоже пользуется пшеница (194 тыс. тонн). Кроме того, аграрии неплохо торгуют ячменём и семенами льна, однако положительная динамика наблюдается в регионе по менее «ходовым» категориям товаров — гороху (+4%), муке (рост в 4 раза), пшеничным отрубям (+25%) и овсу (+27%).

А вот Новосибирская область по итогам 2023 года заняла вторую строчку сибирского экспорта, отгрузив за рубеж более 1,1 млн тонн зерна и зернопродуктов. Правда, на данный момент регион пока уступает Омской области, но значительно обгоняет её по выходу на китайский рынок.

Шостак, выступая перед публикой, особо отметила предприятия Новосибирской области, которые составляют ТОП-4 зерновых экспортёров в Сибири. Это ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», ООО «Оникс», ООО «Татарскзернопродукт» и ЗАО «Новосибирскхлебпродукт». В 2023 году минувшем году они совокупно отправили за границу 676 тыс. тон зерна и продуктов его переработки. С начала же текущего года их экспорт уже составляет 149 тыс. тонн.

В прошлом сельскохозяйственном сезоне Красноярский край отметился наилучшим в Сибирском Федеральном округе качеством пшеницы. Сегодня этот субъект — единственный из крупных сибирских зерновых, которые в текущем году показывают значительный прирост экспорта — 63%. И всё благодаря удачным погодным условиям летом и осенью. Краевые аграрии поставляют 9 видов продукции в 6 стран, а в минувшем году экспортировали 381 тыс. тонн.

Кемеровская область производит не так много зерна, как вышеуказанные регионы. Так, в прошлом году кузбасские сельскохозяйственники поставили за рубеж 193 тыс. тонн зерна и зернопродуктов. 10 наименований продукции местные товаропроизводители отправляют в 10 стран мира. Стоит отметить, что и покупатели у них тоже необычные — Белоруссия, Китай, Монголия, Казахстан. Среди товарных категорий здесь тоже необычный лидер — семена рапса (18,4 тыс. тонн), а вот пшеница занимает лишь 4-е место (3,1 тыс. тонн), уступая позиции ещё и ячменю (5,5 тыс. тонн) и пшеничным отрубям (5 тыс. тонн).

Иркутская область в минувшем году экспортировала 139 тыс. тон зерна и продуктов его переработки. За 3,5 месяца этого года аграрии области поставили 9 видов зерновых товаров в 4 страны. Наиболее востребованными за рубежом иркутскими зерновыми товарами стали пшеничная мука (6,5 тыс. тонн), семена рапса (5,2 тыс. тонн) и овёс (3,9 тыс. тонн).

В 2024 году хакасские аграрии показывают рост экспортных отгрузок на 27%. Они поставляют 5 видов товаров в 4 страны, а в прошлом году экспортировали 56 тыс. тонн зерна и зернопродуктов в Монголию, Поднебесную, Казахстан и Киргизию.

По словам спикера, в регионе наблюдается рост экспорта овса (в 5 раз), пшеничных отрубей (в 2 раза) и муки (в 2 раза). Сельхозтоваропроизводители также в больших для себя объёмах продают за рубеж пшеницу (3,1 тыс. тонн) и семена рапса (4 тыс. тонн).

Зерновой ТОП экспорта замкнула Томская область. Несмотря на это, она остаётся одним из трёх регионов Сибири с положительной динамикой (+76%). В прошлом году томичи отгрузили за рубеж 31 тыс. тонн зернопродукции. В этом же они поставляют 10 видов продукции в 5 стран. Поскольку Томская область не входит в состав зерновых центров России, колебания экспортных поставок здесь довольно сильные. Так, здешние аграрии в текущем году экспортировали 4,5 тыс. тонн пшеничной муки. При таком небольшом объёме это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, в 907 раз. Пользуются спросом и местные пшеничные отруби (3,8 тыс. тонн, +22%).

С кем дружить?

Ещё одним спикером круглого стола выступил генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «По данным Росстата, в России в 2022 году собрали 157,6 млн тонн зерновых и зернобобовых, без учёта новых регионов, а на Кубани урожай составил 15,4 млн тонн. Это были исторические рекорды и для Кубани, и для России. В прошлом году общий урожай зерновых и зернобобовых на Кубани достиг почти 13,9 млн тонн. В текущем году у меня пока скромный прогноз по сбору зерна в России. Он находится на уровне 140 млн тонн зерновых, без учета новых регионов, в том числе пшеницы — 90–91 млн тонн», — пояснил Петриченко.

Поиску новых рынков сбыта сельскохозяйственной продукции свой доклад посвятил руководитель аналитического центра компании «РусАгроТранс» Игорь Павенский. Эксперт констатировал, что растут объёмы поставок в адрес трёх ведущих импортеров российских зерновых: Турции, Египта и Бангладеша. Впервые или же после долго перерыва начались отправки в Шри-­Ланку и Индонезию. В Бразилии Россия, продав этой стране 900 тыс. тонн пшеницы, в 2023 году поднялась на вторую строчку среди внешних поставщиков. Таким образом, России удалось на новых для себя рынках сначала закрепиться, а затем и усилить свои позиции. Министерство сельского хозяйства США в отчете отметило, что в текущем сельскохозяйственном году доля нашей страны в Африке и на Ближнем Востоке увеличилась, а конкурентов из Европы, наоборот, упала.

Вывоз пшеницы достиг к апрелю около 45,5 млн т (с июля 2023 года, когда начался текущий сельскохозяйственный год), что является рекордом. Данный показатель на 4,3 млн т больше прошлого сезона и на 9,3 млн т больше уровня сезона 2020/21. Прогноз экспорта пшеницы составляет опять же рекордные 53 млн т. Предыдущий исторический максимум был зафиксирован в сельхозгоду 2022/2023–49,3 млн т.

Рост производства и продаж на внешние рынки, часть из которых притом новые, отражается и в транспортной статистике, которую также привёл на слайдах Павенский. В 2023 году объём погрузки на сети ОАО «РЖД» упал по сравнению с 2022-м на 0,2%. По зерновой номенклатуре показатели разительно обратные: +32,8%, или дополнительные 8,9 млн тонн. Скачок случился, и это важно иметь ввиду благодаря как раз экспорту: его перевозки увеличились на 79%, почти в два раза. Первый квартал 2024 года продолжил ход, набранный в течение 2023-го: при общем падении погрузки на сети на 3,2% зерно дало +8,3%, экспорт при этом увеличился на 10,9%. Если переходить от календарного года к сельскохозяйственному, то, по прогнозу «РусАгроТранса», в сезоне 2023/2024 на экспорт по железной дороге уйдет примерно 23 млн т зерновых культур.

В морских портах картина аналогичная: при уменьшении перевалки зерно выбивается из общего ряда в положительную сторону.

Игорь Павенский оценивает долю стальных магистралей в вывозе российского зерна на внешние рынки по итогам текущего сезона в 37% против 31% в прошлом. Нагрузка на инфраструктуру и подвижной состав, очевидно, возрастает. Но тогда напрашивается вопрос — насколько отрасль готова к усилению давления, особенно в пиковые моменты. В 2023 году оборот зерновоза, по сведениям «Информационного центра операторов», составил рекордные 27 суток, что на двое суток больше, чем в 2022-м. Одни сутки — это эквивалент 2 тыс. вагонов, то есть для перевозок того же объёма груза потребовалось меньше на две тысячи единиц подвижного состава, если бы оборот вагона составлял бы 26 суток.

На протяжении предыдущего года и за четыре месяца нынешнего не было большого количества сообщений о серьёзных проблемах с доставкой зерна на экспорт или внутри страны. Конечно, трудности возникали, особенно на Восточном полигоне, но редко, и не стали сколь-­нибудь значимым препятствием для отрасли в целом, только для отдельных предприятий.

В первом квартале продолжился рост отгрузок через порты Северо-­Запада и Дальнего Востока. На дальневосточном направлении перевозки в адрес припортовых станций выросли на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а на северо-­западном — в 15 раз.

Объединив отсутствие серьёзных проблем у грузоотправителей в большом количестве и диверсификацию географии, можно получить логичный вывод: в наступающем сельскохозяйственном сезоне участникам перевозочного процесса стоит готовиться к продолжению и усилению уже имеющихся тенденций: рост отправок на экспорт с вытекающими из этого последствиями для логистики — большей оборачиваемости зерновозов и освоению особенностей новых маршрутов. Естественно, при сохранении отсутствия сложностей с доставкой.

Азиатский расклад

Председатель Совета Учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» Евгений Ган в своём выступлении остановился более подробно на рынках стран Центральной Азии, а именно интеграции и конкуренции. Спикер представил проект комплексного плана по развитию сельского хозяйства в Казахстане. «Реализация плана поможет увеличить долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе — молока, мяса, семян масличных, риса, кукурузы, гречихи — в 2028 году до 70%», — уверен Евгений Альбертович.

Для развития переработки животноводческой продукции до 2028 года включительно ведомство планирует ежегодно вводить не менее 10 проектов по переработке молока общей мощностью 150 тыс. тонн в год. Для развития переработки мяса до 2028 года включительно ежегодно планируют вводить не менее 20 инвестиционных проектов. Предполагается, что общая мощность предприятий составит 100 тыс. тонн в год. До 2028 года включительно в Казахстане будут ежегодно запускать не менее трёх инвестиционных проектов по глубокой переработке зерновых культур общей мощностью не менее 250 тыс. тонн в год и не менее 10 проектов по переработке плодов и овощей общей мощностью не менее 200 тыс. тонн в год. До декабря 2024 года казахский Минсельхоз планирует «проработать вопрос установления экспортных таможенных пошлин по отдельным видам сырья (соя, рапс и другие) для повышения загруженности перерабатывающих мощностей и снижения сырьевой направленности экспорта».

Далее выступающий сравнил структуры экономик Казахстана и Узбекистана: «Экономика Казахстана более сервисная — доля услуг составляет 55,8%. Это не только парикмахерские или торговля, но и услуги для крупного бизнеса. Например, занятого в добыче нефти и газа. 27% занимает промышленность и 5,3% — сельское, лесное и водное хозяйство. Главный экспортный товар Казахстана — нефть. Госдолг по состоянию на 2023 года составляет $18 млрд, или 6% от ВВП страны».

А вот что специалист сказал про Узбекистан: «Большую долю — 40,2% даёт промышленность. В том числе добыча природных ископаемых, производство электроэнергии, машиностроение и легкая промышленность. И это в основном государственные предприятия. Необычно большую долю занимает село — сельское и лесное хозяйство — 21,2%. Это связано с большим сельским населением страны: из 35 млн человек половина проживает в селе. За рубеж на заработки выехало 2 млн граждан страны (25% трудоспособного населения). В 2022 году объём денежных переводов в страну составил 16,9 млрд долларов. Это больше, чем страна получила от экспорта товаров и услуг. В Узбекистане насчитывается свыше 1,3 млн бедных семей. Уровень бедности в стране составляет 14,1%. Черта бедности в Узбекистане составляет 568 тыс. сумов на человека в месяц (примерно 21 тысяча тенге, в Казахстане черта бедности — 28 тысяч тенге). Госдолг (2023) — $31,7 млрд, или 35% от ВВП страны».

Резюмируя сказанное, Ган признал — рынок потребления зернопродуктов в регионе будет неуклонно расти, а основным источником зерна и продуктов его переработки для этих рынков останутся Казахстан и Сибирский федеральный округ России. «Целесообразно рассматривать единый для всех стран (экспортёров и импортёров) баланс производства и потребления зерна и продуктов его переработки. Также существует необходимость развития систем прослеживаемости зерна и продуктов его переработки и гармонизация их между странами», — заключил председатель Совета Учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана»

Это был прогноз погоды

Как известно, сельское хозяйство — наиболее зависимая отрасль экономики от погодных условий. Поэтому на XXVII Зерновом круглом столе не обошлось без своеобразного прогноза погода. Его представила начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-­Сибирское УГМС» Анна Лапчик. «Выполненный в Гидрометцентре России анализ климатических данных и прогностических разработок НИУ РОСГИДРОМЕТА и ВИП ГЗ «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ», позволяет с вероятностью 65–70% сделать вывод, что на большей части территории России в апреле-­сентябре 2024 года ожидается температурный режим около и выше средних многолетних значений. На востоке Северо-­Западного федерального округа, севере Уральского и Сибирского федеральных округов, на северо-­востоке Якутии в большинстве месяцев вегетационного периода высокая вероятность положительных аномалий температуры. В первой половине периода высока вероятность дефицита осадков на севере Якутии», — следует из доклада о предполагаемой погоде на вегетационный период.

Если верить метеорологам, то в апреле «месячное количество осадков больше нормы наиболее вероятно в северных районах Северо-­Западного федерального округа, на юге Приволжского федерального округа, на юге Сибирского федерального округа, в центральных районах Красноярского края, на юго-западе Якутии, на севере Хабаровского края». А вот в мае уже дефицит осадков ожидается в Мурманской и Архангельской областях, в Карелии, на крайнем юго-востоке Сибирского федерального округа, на юго-западе Дальневосточного федерального округа и в северной половине Якутии. Летом же в СФО вероятна средняя месячная температура выше нормы.

Стоит отметить, что аналогичное мероприятие, но уже федерального масштаба, состоится в период с 30 мая по 1 июня в Сочи. Всероссийский зерновой форму будет организован Союзом экспортёров зерна при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Специальными гостями пленарного заседания станут руководящие сотрудники Минсельхоза, ответственные за регулирование продовольственных рынков, развитие растениеводства и переработки сельскохозяйственных культур. Ключевая тема форума и пленарного заседания — «Российский АПК: долгосрочный рост производства и экспорта». В ходе семинаров участники Форума смогут обсудить предварительные итоги уходящего и прогнозы наступающего 2024/25 сельскохозяйственного года, развитие транспортно-­логистической инфраструктуры и торговые стратегии в условиях действующих ограничений на экспорт зерна и других культур. Событие действительно ожидается грандиозным, что подтверждается большим числом заявок. Их оказалось настолько много, что организаторам пришлось закрыть регистрацию на мероприятие уже 1 мая. А очередной новосибирский Зерновой круглый стол, 28-й по счёту, должен состояться ближайшей осенью. Надо полагать, что аграриям вновь будет что обсудить.


Моя Сибирь, апрель (2024)