В октябре в Новосибирске прошел «XVII Зерновой круглый стол», в течение которого традиционный прогноз развития зернового рынка озвучил генеральный директор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко.
Несмотря на погодные аномалии текущего сезона, сельхозпроизводители собрали довольно неплохой урожай зерновых и особенно масличных. Следующий шаг — понять, как правильно им распорядиться. А для этого необходимо знать ситуацию на внутреннем и внешнем рынках.
Цифры сезона
В этом году общий объем производства предположительно составит 110 млн тонн. Около 70% — это пшеница (70 млн тонн). И если объемы главной культуры России прогнозируются, как правило, всегда довольно просто, то ячмень и кукуруза постоянно преподносят сюрпризы. Например, в этом сезоне урожайность юга по кукурузе будет в 1,5 раза ниже в связи с весенней засухой. Реалии таковы, что по намолотам Тамбовская область обогнала Краснодарский край.
«Для Сибири эта культура, конечно, менее актуальна, — отметил Владимир Петриченко. — Но она играет важную роль в формировании мирового рынка. В этом сезоне кукуруза — это разочарование».
Почти на 27% меньше по прогнозам составило производство ржи — 1,8 тыс. тонн. Недостаточно произвели крупяных культур — овса и просо — еще в прошлом году. Почему не досеяли под снег в этом сезоне, для аналитика остается большим вопросом. Низкий объем производства пшена приведет к гарантировано высоким ценам.
По гречихе произошло снижение объемов производства до 900 тыс. тонн, но это является, скорее, плюсом. Внутренний рынок вполне обеспечен объемами: с прошлого сезона осталось 300 тыс. тонн. Довольно стабильная картина ежегодно наблюдается по рису — порядка 990 тыс. тонн.
Если для Юга и Черноземья результаты 2018 года хорошие, то для Урала и Сибири урожай вполне посредственный. В общей сложности в Сибирском федеральном округе соберут около 14, 2 млн тонн зерна. Лидирующим регионом по традиции останется Алтайский край (4,6 млн тонн). Второе место достанется Омской области (2,8-3 млн тонн), на третье место выйдет Новосибирская область (2,4-2,6 млн тонн). В этом сезона Красноярский край восстановит свои позиции и соберет чуть больше 2 млн тонн.
Рынок внутренний и внешний
Производство крупы и муки стабильно стагнирующее. Но уделить внимание следует основному фактору развития потребления на внутреннем рынке — животноводству. В этой отрасли произошли существенные сдвиги и, увы, не в лучшую сторону.
«По росту поголовья птиц — ужасная картина, — отметил Владимир Петриченко. — Перспектив изменить нисходящую тенденцию пока не наблюдается. Темпы роста комбикормов в сентябре показали прошлогодний результат — увеличения объема и развития дальнейшего производства нет. Благо динамика поголовья свиней, наоборот, радует». В целом внутреннее потребление зерна составит 77–78 млн тонн.
Главным локомотив развития сельскохозяйственной отрасли на данный момент является экспорт. В прошлом году Россия поставила абсолютный рекорд и вывезла более 53 млн тонн, из них пшеницы — 40 млн тонн. В этом сезоне рекорда не получится, но в целом экспортная картина неплохая. Ожидается, что Россия вывезет около 43 млн тонн, из них — 36 млн тонн принадлежит главной продовольственной культуре.
Как отметил аналитик, в сентябре российские производители отправили на экспорт около 4,7 млн тонн зерна. Причем нынешние темпы экспорта в целом опережают прошлогодний график. В дальнейшем, по его мнению, темпы экспорта будут также оставаться достаточно высокими.
«Если мы отправим на экспорт 42–43 млн тонн, то переходящие запасы, которые росли последние два сезона, существенно снизятся. Таким образом, ценовой фон на рынке как в Росси, так и во всем мире станет более интересным», — добавил Владимир Петриченко.
Что касается зернобобовых, то здесь по экспорту также хороший прогноз. Но есть существенные нюансы: Индия по-прежнему «душит рынок», а сейчас она ввела запрет на импорт до Нового года. Поэтому Россия продает в Турцию, Бангладеш, Пакистан, но по не интересным ей ценам.
Главной экспортной культурой остается пшеница. На втором месте по зерновым — ячмень. По прогнозам, последний Россия вывезет в объеме 3,4 млн тонн, но цифра может увеличиться, так как цена на него высока.
Кстати, первые в тройке лидеров по основным экспортным направлениям оказался Вьетнам (после Египта и Турции), в который было вывезено за июль-октябрь 2018 года порядка 830 тыс. тонн зерна.
Большой потенциал у стран Индийского океана. По словам генерального директора «ПроЗерно», это супер-рынок, на который российские производители будут выходить все чаще. В будущем Индонезия станет главным покупателем пшеницы.
Пока же лидером остается Египет. Его государственное агентство GASK является нашим главным покупателем, в планах которого — закупить 6 млн тонн российской пшеницы. Почти 80% зерна, приобретенного GASK, российского происхождения.
В целом, по словам Владимира Петриченко, впереди — высокие цены и мощный торговый процесс. Сейчас экспортная цена на рынке на 20% выше, чем в прошлом сезоне.
Рапс — в фаворе, подсолнечник — в загоне
По прогнозам «ПроЗерно», в текущем сезоне урожай подсолнечника будет выше, чем в предыдущие годы, а именно порядка 11 млн тонн. Хорошие объемы покажет рапс — 2 млн тонн. В данном случае Сибирь выбивается в лидеры с урожаем в 820 тыс. тонн. Сейчас она является главным производителем рапса, который «скакнул до неимоверных высот». Его производство в регионе возросло в два раза по сравнению с предыдущим сезоном.
Очередной рекорд российские сельхозпроизводители поставят по сое — более 4 млн тонн. Хорошие урожаи по сое собрали и на Дальнем Востоке, и в Черноземье. В общей сложности урожай масличный культур достигнет 17,5 млн тонн.
«Рост замечательный, но нужно учитывать и развитие перерабатывающих мощностей. Кроме того, важно смотреть, как они соотносятся с предлагаемым для них сырьем, — подчеркнул Владимир Петриченко. — Если в 2014-2015 гг. недооснащенность переработчиков была порядка 24,5%, в прошлом сезоне — 17%, сейчас она не более 10%. А значит, переработчики будут иметь возможность снижать цену».
В этом сезоне экспортные объемы масла всех трех культур также будут выше: подсолнечного — около 4,7 млн тонн, соевого — 800 тыс. тонн, рапсового — 550 тыс. тонн. Примечательно, что главным покупателем теперь будет Египет, а не Турция. В тройку лидеров-импортеров российских масличных также войдет Китай.
Казалось бы, все хорошо. Но есть и оборотная сторона медали.
Для производителей сои минус состоит в том, что производство ее растете рекордными темпами, а переработка — не успевает. Запасы подсолнечника также увеличиваются. Однако если рапс Россия вывозит и в виде зерна, и в виде масла, то подсолнечник в этом смысле менее мобилен — он востребован только в качестве масла. Парадокс заключается в том, что, будучи премиальным по сути, на практике подсолнечное масло стоит дешевле рапсового и соевого.
В сезоне 2012–2013 цена на FOB была довольно высокой — $1100, теперь, увы, с натяжкой $710.
Для рапсового масла экспорт также становится главной составляющей ценовой политики. В связи с неурожаем в ЕС, стоимость рапса и рапсового масла уже сейчас довольно высока и со временем возрастет еще больше.
В целом, общая картина по масличным сейчас выглядит так: у рапса — хорошие перспективы на рынке, у сои — ценовое понижение с последующим подъемом, у подсолнечника — сильное падение.
Мария Макнамара
