Узбекистан является важнейшим стратегическим партнером России в области сельского хозяйства, что подтверждается уровнем товарооборота и высокими темпами развития сотрудничества практически по всем направлениям АПК. В прошлом году товарооборот в этой сфере между странами увеличился почти на 40%. Рассмотрим на основе данных аналитического обзора от ФГБУ «Агроэкспорт», что лучше всего экспортировать в Узбекистан из России и почему.
Экономика Узбекистана характеризуется динамичным развитием. Начиная с 2017 г. в стране начали проводиться реформы, целью которых является переход от чрезмерного государственного участия в сторону рыночной модели и либерализации торговли. В результате Узбекистан продемонстрировал устойчивые темпы роста, несмотря на глобальные вызовы, за счет активно развивающегося частного сектора.
На протяжении 2018–2022 гг. импорт продукции АПК Узбекистана также демонстрировал положительную динамику. В 2021 г. объем импорта составил рекордные $4,18 млрд что на 32,4% ($1,02 млрд выше показателя 2021 г.
В товарной структуре импорта продукции АПК Узбекистана в 2022 г. лидирующие позиции занимала пшеница (18,7% стоимостного объема импорта продукции АПК) и сахар свекловичный и тростниковый (12,5%). Суммарно на две этих позиции в 2022 г. пришлось 31,1% импорта продукции АПК. Также в топ-5 импортируемых товаров вошли масло подсолнечное (6,0%), маргарин (5,8%) и говядина и пищевые субпродукты КРС (5,6%). Всего на топ-10 товарных позиций пришлось 62,8% стоимостного агроимпорта Узбекистана или $2 626,7 млн.
Основными странами-экспортерами продукции АПК в Узбекистан в 2022 г. стали Казахстан (34,7% стоимостного импорта страны), Россия (23,5%) и Бразилия (11,5%). Суммарно на три эти страны пришлось 69,7% стоимостного импорта Узбекистана. Всего на долю топ-10 стран пришлось 83,3% импорта страны. В 2022 г. значительно увеличили объем экспорта в Узбекистан такие страны, как Казахстан (+34,4% или +$371,3 млн), Бразилия (+60,1% или +$180,0 млн и Киргизия (в 5 раз или +$67,9 млн). Согласно данным UN Comtrade, поставки продукции АПК из России в Узбекистан в 2022 г. в стоимостном выражении выросли на 21,7% (+$175,7 млн).
ЗЕРНОВЫЕ
Подавляющее большинство хлеба, потребляемого в Узбекистане, это неупакованный хлеб ручного производства, который реализуется через многочисленные локальные пекарни и бакалейные лавки. Особой популярностью пользуются лепешки, которые выпекаются в тандырах — традиционных национальных печах. Отметим, что наибольшую долю продаж на рынке макаронных изделий Узбекистана занимают недорогие бренды, такие как Makiz и Makfa. Лапша быстрого приготовления также становится все более популярной благодаря ее низкой цене и удобстве в приготовлении. Бренд Hot Lunch от местного производителя Ardent Foods является лидером на рынке.
Сейчас Узбекистан входит в число крупнейших потребителей зерновых культур в Центральной Азии. Большая часть спроса обеспечивается за счет внутреннего производства, при этом ежегодно около 40% потребляемой пшеницы импортируется. Погодно-климатические условия способствуют усилению зависимости страны от импорта зерна, так как засухи и наводнения не позволяют обеспечить стабильность внутреннего производства. Зависимость от импорта также обуславливается ограниченной площадью пахотных земель. В 2022 г. Узбекистан импортировал 3 млн тонн зерновых культур на $834,9 млн. По отношению к прошлому году объемы импорта увеличились на 28,4% (+666,3 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 26,2% (+4173,1 млн в стоимостном.
В структуре импорта зерновых Узбекистана в 2022 г. наибольшую долю занимала пшеница (93,6% стоимостного импорта зерновых страны). Далее следовали поставки кукурузы (3,5%) и ячменя (2,6%). Суммарно на топ-3 импортируемых зерновых культур пришлось 99,7% всего объема в стоимостном выражении. Наибольший прирост наблюдался по поставкам пшеницы.
Среди стран-экспортеров зерновых в Узбекистан в 2022 г. лидером по объемам поставок стал Казахстан, на долю которого пришлось 95,7% импорта в стоимостном выражении. Помимо Казахстана значительно увеличили экспорт зерновых в Узбекистан Россия, Киргизия и Пакистан.
ЗЕРНОБОБОВЫЕ
Правительство страны активно работает над поддержкой местных производителей зернобобовых с целью снижения зависимости от импортного сырья. В частности, в стране предусмотрено финансирование расходов производителей на выращивание зернобобовых культур. В 2022 г. импорт зернобобовых Узбекистана составил 30,7 тыс. тонн на $12,6 млн что выше показателей 2021 г. в 2,1 раза. Объем импорта зернобобовых ежегодно увеличивался в среднем на 17,9% по весу и на 34,5% по стоимости.
В структуре импорта зернобобовых культур Узбекистана основную долю заняли три культуры — горох (38,2% стоимостного импорта данной товарной категории), нут сушеный (33,7%) и фасоль (24,3%). Узбекистан также импортировал небольшой объем чечевицы сушеной (3,8%).
Наиболее значительный прирост в импорте продемонстрировала фасоль — поставки в Узбекистан выросли в 31,1 раза (+4,1 тыс. тонн) в натуральном и в 17,5 раза (+$2,9 млн в стоимостном выражении. Также значительный рост показал импорт гороха (в 2,2 раза в натуральном выражении и на 91,6% в стоимостном).
В структуре стран-экспортеров зернобобовых в Узбекистан в 2022 г. лидером по объемам поставок стала Россия, на долю которой пришлось 38,1%. Также крупными экспортерами зернобобовых в Узбекистан стали Казахстан — 24,3% и Туркменистан — 22,2%. В топ-5 экспортеров зернобобовых в Узбекистан в стоимостном выражении также вошли Турция (5,2%) и США (3,2%).
ПРОДУКТЫ ПЕРЕМОЛА
В 2022 г. Узбекистан импортировал 437,6 тыс. тонн муки на $145,3 млн. Объемы импорта данной категории продукции увеличились относительно 2021 г. в 2,7 раза (+275,5 тыс. тонн) в натуральном выражении и на 51,4% (+$49,4 млн в стоимостном.
В структуре импорта муки Узбекистана в 2022 г. наибольший объем занимала мука пшеничная с долей в стоимостном импорте 99,4%. Оставшаяся часть импорта пришлась на муку прочих зерновых (0,5%) и муку кукурузную (0,01%).
Казахстан является основным поставщиком муки на рынок Узбекистана. В 2022 г. страна поставила на узбекский рынок 412,2 тыс. тонн муки ($134,8 млн). Россия занимала второе место в структуре поставок муки. Согласно данным UN Comtrade, в 2022 г. Россия поставила 25,1 тыс. тонн муки на $10,3 млн увеличивши свои объемы отгрузок в 3,4 раза как в натуральном, так и в стоимостном выражении
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА
Спрос на растительные масла в Республике Узбекистан растет, но засушливый климат страны не позволяет выращивать подсолнечник и сою на ее территории в промышленных масштабах. Поэтому импорт растительных масел, в основном подсолнечного, Узбекистана до 2020 г. ежегодно увеличивался. В 2021 г. из-за увеличения закупочных цен на подсолнечное масло импорт сократился до 202,4 тыс. тонн. Кроме того, в 2021–2022 гг. отмечалось увеличение закупок маргарина. В 2022 г. Узбекистан импортировал 241,2 тыс. тонн растительных масел на $360,3 млн что на 19,1% (+38,8 тыс. тонн) в натуральном и на 21,4% (+$63,5 млн в стоимостном выражении больше 2021 г.
Основную долю в импорте растительных масел Узбекистана в стоимостном выражении в 2022 г. занимали поставки подсолнечного масла (70,0% от общего объема импорта растительных масел). Также в 2022 г. наблюдалось увеличение импорта хлопкового масла (в 2,3 раза в натуральном и стоимостном выражении). Импорт подсолнечного масла в 2022 г. незначительно увеличился (на 0,2%) в натуральном выражении и продемонстрировал снижение на 2,1% в стоимостном.
Основными странами-экспортерами растительных масел в Узбекистан в 2022 г. стали Россия и Казахстан, на долю которых пришлось 48,2% ($173,5 млн долл. США) и 37,0% ($133,2 млн долл. США) стоимостного импорта растительных масел соответственно. В список крупных экспортеров растительных масел в Узбекистан также вошли Индонезия (9,3%) и Малайзия (4,5%). Наиболее востребованными брендами подсолнечного масла на рынке являются «Идеал», «Олейна», «Затея», «Золотая Семечка» и «Моя Мечта».
Стоит отметить, что в Узбекистане уже действуют, по меньшей мере, 240 местных предприятий по производству растительных масел и жиров. Ожидается, что это число значительно увеличится, поскольку правительство страны планирует снижать зависимость Узбекистана от импортных поставок подсолнечного масла и наращивать собственное производство.
МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Рацион питания узбеков подразумевает ежедневное потребление мяса и мясной продукции, что в первую очередь обусловлено многовековыми обычаями, которые закрепили ведущую роль мяса в местных кулинарных традициях.
В 2022 г. импорт мяса, пищевых субпродуктов и готовых мясных изделий Узбекистана составил 119,9 тыс. тонн на $322,6 млн. Объемы импорта данной товарной категории увеличились относительно 2021 г. на 87,1%. Средний ежегодный рост импорта составил 42,2% в натуральном выражении и 76,2% в стоимостном.
Наиболее значительный прирост наблюдался по импорту говядины и пищевых субпродуктов КРС — поставки в Узбекистан выросли в 2,1 раза в натуральном и на 85,7% в стоимостном выражении. Также значительно увеличился импорт баранины (в 55,2 раза в натуральном и в 22,1 раза в стоимостном выражении) и готовых мясных изделий и консервов (в 2,1 раза и в 2,5 раза соответственно).
Ключевыми странами-экспортерами мяса, пищевых субпродуктов и готовых мясных изделий в Узбекистан в 2022 г. были Беларусь и Казахстан, на долю которых пришлось 35,6% ($114,9 млн и 33,3% ($107,3 млн стоимостного импорта. В топ-5 поставщиков также вошли Россия (6,6%), Турция (3,6%) и Польша (3,5%).
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Лидером на рынке молочных продуктов Узбекистана является местная компания Bio-Sut QK, которая занимает примерно 11% рынка молочной продукции страны и ежегодно увеличивает свою долю продаж.
Какие особенности на рынке можно отметить? Объем розничных продаж мягких и плавленых сыров растет быстрыми темпами в то время как объем розничных продаж твердых сыров находится в стагнации из-за относительно высоких цен, что делает их товарами премиум-сегмента недоступными для большинства узбекских потребителей. В категории мягких сыров наиболее популярным являются моцарелла, фета, маскарпоне и рикотта, что в большей степени связано с ростом популярности итальянской кухни и открытием заведением общественного питания европейского образца.
Также отметим, что более 85% питьевого молока в стране реализуется на открытых рынках в неупакованном виде, однако современное развитие розничной торговли и растущая озабоченность потребителей качеством продукции привели к росту спроса на упакованное питьевое молоко.
Поскольку узбеки крайне чувствительны к ценам, спрос на сливочное масло в большей степени сдерживается конкуренцией со стороны более дешевых альтернатив (например маргарина), которые зачастую продаются на открытых рынках. На рынке сливочного масла и спредов лидируют две компании: Nestle Uzbekistan и Lactalis Vostok, успех которых основан на их закрепившейся репутации как производителей высококачественного и вкусного сливочного масла и молочных продуктов.
В Узбекистане формирует потенциал для дальнейшего роста производства питьевых молочных продуктов. Правительство стремится защитить локальных производителей путем повышения импортных таможенных пошлин, предоставления дополнительных субсидий для сектора животноводства, привлечения международных инвесторов и строительства государственных молочных предприятий.
По итогам 2022 г. Узбекистан импортировал 36,7 тыс. тонн молочной продукции на $82,6 млн.
В структуре импорта молочной продукции Узбекистана наибольшая доля по итогам 2022 г. пришлась на сыры — 32,0% поставок в стоимостном выражении. Значительные объемы в 2022 г. также приходились на кисломолочную продукцию (16,5%), сухое молоко (15,2%), сливочное масло и прочие молочные жиры (15,1%), а также сывороточные ингредиенты (9,4%).
По объемам поставок молочной продукции в Узбекистан первое место занимает Россия, на долю которой в 2022 г. пришлось 35,8% импорта данной товарной группы. Также крупным экспортером является Беларусь с долей 24,7%. В топ-5 также вошли Иран (8,4%), Франция (8,1%) и Казахстан (8,0%). Суммарно на топ-10 стран пришлось 96,0% стоимостного импорта молочной продукции Узбекистана.
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
В Узбекистане отмечается высокий уровень потребления кондитерских изделий, однако, несмотря на развитое внутреннее производство, его объемов недостаточно для удовлетворения потребительского спроса в стране. Сахаристые кондитерские изделия являются одними из наиболее потребляемых ввиду их ценовой доступности. За последние пять лет потребление данного вида кондитерских изделий в стране росло в среднем на 4,6% в год, в то время как потребление шоколадных и мучных кондитерских изделий увеличивались на 6,3% и 1,6% соответственно. По итогам 2022 г. Узбекистан импортировал 79,3 тыс. тонн кондитерских изделий на $210,7 млн.
Россия является основным поставщиком кондитерских изделий в Узбекистан. Согласно UN Comtrade, в 2022 г. на долю поставок кондитерских изделий из России пришлось 66,1% стоимостного импорта кондитерских изделий Узбекистана. В список топ-5 экспортеров также вошли Украина (8,2%), Казахстан (5,9%), Польша (5,1%) и Турция (3,9%).
Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Узбекистаном
Объем товарооборота продукцией АПК между Россией и Узбекистаном в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 18,5% и составил $1 222,2 млн. Экспорт России вырос на 17,3% до $808,5 млн а импорт России из Узбекистана — на 20,9% до $413,7 млн. Российский экспорт в Узбекистан в 2021 г. составлял 66,2% от товарооборота продукции АПК между Россией и Узбекистаном. На долю товарооборота продукции АПК между двумя странами приходилось 1,7% всего российского внешнеторгового товарооборота продукции АПК.
Импорт России из Узбекистана в 2021 г. составил 427,4 тыс. тонн на $413,7 млн. Основными товарными позициями в структуре импорта в стоимостном выражении в 2021 г. являлись: виноград свежий (24,9%), вишня и черешня (9,9%), томаты свежие (8,9%), а также персики свежие (8,7%). Рост импорта в стоимостном выражении на 20,9% обусловлен преимущественно увеличением поставок вишни и черешни (в 2,4 раза к 2020 г.), овощей прочих (кроме картофеля, бобовых, шпината и сахарной кукурузы) и грибов замороженных (в 2,3 раза), соков фруктовых и овощных (+76,6%), винограда свежего (+51,0%) и томатов свежих (+49,4%).
В 2021 г. из России в Узбекистан было ввезено 585 тыс. тонн продукции на $808,5 млн. Основными товарными позициями российского экспорта в 2021 г. являлись масло подсолнечное (22,6%), маргарин (11,4%), шоколадные кондитерские изделия (10,3%), животные и растительные масла и жиры (10,2%) и напитки безалкогольные, кроме воды и соков (4,7%). Увеличение российского экспорта в Узбекистан в стоимостном выражении на 17,3% обусловлено преимущественно ростом поставок маргарина (в 3,2 раза), животных и растительных масел и жиров (в 4,0 раза), напитков безалкогольных, кроме воды и соков (в 3,4 раза) и шоколадных кондитерских изделий (+41,9%).
ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ ПРОДАЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ:
рост спроса на товары с длительным сроком хранения, а именно: крупы и зернобобовые смеси;- потребители в стране открыты к импортной продукции и положительно воспринимают продукты питания и напитки из стран СНГ, особенно из России;
- потребители крайне чувствительны к ценам, что делает акции по типу «2+1» и «-50% на второй такой же товар», а также скидки и различные дегустационные мероприятия в современных розничных сетях самыми эффективными маркетинговыми инструментами продвижения продуктов АПК;
- активное распространение социальных сетей, которые являются эффективным каналом продвижения продукции АПК;
- в сегменте сетевой розничной торговли одними из главных трендов являются развитие и продвижение товаров под собственной торговой маркой, а также использование программ лояльности и кэшбека в качестве маркетингового инструмента;
- несмотря на развитие современных каналов розничной торговли, большую долю рынка по-прежнему занимают традиционные продуктовые магазины и рынки под открытым небом.
