Тренды агрохимии

Screenshot_18Объем мирового агрохимического рынка велик: около 50 вариантов минеральных удобрений, 700 действующих веществ в пестицидах и около 5000 различных препаратов. Причем растет он из года в год стремительно. А значит, меняются и тренды.

Согласно прогнозам FAOSTAT, потребление минеральных удобрений удвоится к 2050. Каковы предпосылки такого бурного развития? К 2050 году население Земли составит более 9 млрд человек, доля городского населения составит 66%. Опять же, к 2050 году увеличится техногенная нагрузка на почвы и сокращение пахотных земель. Ежегодно появляется информация о новых трендах в агрохимической промышленности. И они, действительно, меняются практически ежегодно.

АЗОТ В ЛИДЕРАХ

В 2000–2010-е годы в структуре мирового потребления на долю азотных удобрений приходилось порядка 60%, фосфорных – 25% и калийных – 15% рынка. Спрос на азотные удобрения доминирует не только благодаря их качественным характеристикам (азот является основным составляющим важнейших белков), но и относительной доступности и распространенности сырья. Как следствие, производство данного вида удобрений более фрагментировано и рассредоточено по 60 странам – и в этом плане едва ли чтото изменится в обозримой перспективе.

Для сельхозтоваропроизводителей это означает наличие большей, чем в случае с другими типами удобрений, свободы в выборе поставщика. Вариантов цен, условий поставок, настроенности под конкретные растения и сорта –  множество. При этом риски от экспериментов относительно небольшие.

Производство минеральных удобрений – одна из наиболее экспортоориентированных отраслей российской экономики. Но спецификой национального рынка является популярность комплексных удобрений: азотно-фосфорные, азотно-калийнофосфорные – все вместе они составляют без малого 60% рынка, и в этом смысле мало что изменится в ближайшее время. А значит, сельхозтоваропроизводителям попрежнему будет выгодно такими комплексными вариантами пользоваться: производители оттачивают технологию на столь конкурентном поле, и совместно накопленный опыт дает все лучшие результаты.

Screenshot_20Устойчивым спросом будут пользоваться калийные удобрения, однако в большей степени это касается стран Латинской Америки и Азии, где на таковые наблюдается дефицит. И хотя крупнейшая в Европе добыча калийных солей располагается в России, существенного влияния на отечественный рынок этот факт не окажет.

ОКНО ПРИМЕНЕНИЯ

Климат меняется стремительно. Редкий фермер не заметил, как погодные условия изменились на его территории – какие вредители, прежде незнакомые, появились на тех или иных культурах, и как новое общегодовое количество влаги спровоцировало болезни, прежде обходившие его поля стороной.

Это означает, что выбор средств защиты растений (пестицидов, фунгицидов, инсектицидов) теперь приходится пересматривать каждые несколько лет, а то и вовсе каждый сезон. А еще лучше – выбирать такие СЗР, которые позволят работать на стыке климатических зон. Без необходимости проводить дополнительные обработки, конечно, причем не только из-за дороговизны, но и из желания сохранить высокое качество и безопасность сельхозпродукции.

СЗР с более широким, чем прежде, окном применения –  решение, которое уже сейчас выбирают многие успешные предприятия, и которое рынок предлагает все активнее. Возможно, в тех зонах, где климат установился более-менее стабильным на несколько лет кряду, это и не актуально, но вся Центральная Россия, Сибирь и Дальний Восток сейчас как никогда нуждаются в защите растений, которая подходит для разных типов погоды и может производиться в разные временные промежутки.

ПЕСТИЦИДЫ С ПРИСТАВКОЙ «БИО»

Биопестициды – это разновидности пестицидов, полученные из животных, растений, бактерий и некоторых видов полезных ископаемых. Они менее вредны для окружающей среды, чем традиционные химические СЗР, а их действие направлено исключительно на определенную группу вредителей и не оказывает влияние на других насекомых, птиц и млекопитающих. Популярность они набирают довольно быстро, однако взрывному росту мешает тот факт, что идеально настроенных и досконально изученных биопестицидов пока не так много: по сути, каждый фермер, решающийся их применять, пускается в большой и сложный эксперимент.

Тем не менее, российский рынок биологических СЗР растет вслед за мировым. В 2016 году рост в объемном выражении составил на 35% к предыдущему году и достиг 5,8 тыс. т. В быстро растущем сегменте биологических СЗР представлены свыше 30 производителей, треть из них –  отечественные компании. Российские производители полностью нацелены на выпуск дженериковых препаратов. Зарубежные компании, напротив, ориентированы на продвижение оригинальных молекул, а также развитие направлений селекции и семеноводства.

Российский сегмент биологических СЗР полностью независим от зарубежных поставщиков. Но основные проблемы рынка – узкий спектр препаратов, технологическое несовершенство большинства микробиологических препаратов (в сравнении с ХСЗР), некорректная система государственной регистрации и наличие на рынке большого количества контрафакта. Скорее всего, в ближайшие несколько лет в этом плане мало что изменится, тем более что законодательных инициатив, которые помогли отрегулировать рынок, пока не видно.

ПОЛИТИКА ЗАПРЕТОВ

Еще одним важным трендом можно назвать экологические войны в ЕС. В Европе активно обсуждается возможность запрета многих средств защиты растений, которые теоретически наносят вред человеку и окружающей среде. Не так давно закончились споры о продлении регистрации препаратов на основе глифосата. В споре финальную точку поставила Германия, которая проголосовала за продолжение регистрации – лицензия на использование глифосата действует до 2022 года, но что будет дальше – пока неясно. Учитывая членство России в ВТО, нельзя исключать того, что уже через три года сельхозтоваропроизводителям придется искать альтернативу популярнейшему глифосату.

Также не забывают в Европе и про неоникотиноиды: споры и прения об этой группе пестицидов продолжаются до сих пор и, вероятно, эту группу пестицидов не решатся реабилитировать в ЕС. На сегодня в ЕС действует временное ограничение определенных типов неоникотиноидов для применения с целью защиты популяций пчел – впрочем, связь между снижением пчелиной популяции и применением неониктоноидов отнюдь не очевидна. Несмотря на действующие с 2013 г. ограничения, в ЕС не наблюдается положительная динамика по восстановлению популяции пчел.

Россия же пока далека от этих острых споров, и на нас большее влияние окажет, скорее, Восток: так, если Китай ужесточит экологические требования к импортируемым СЗР, финансовые потери производителей агрохимпрепаратов могут быть переложены на отечественных аграриев.

Screenshot_19

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ

В отрасли общепризнанно, что разработка новых химических активных ингредиентов становится все более сложной.

Отмечается, что несколько транснациональных корпораций, возглавляемых Syngenta, несколько замедлили разработки новых соединений и вместо этого сосредоточили больше внимания составлении новых формул и новых методов применения.

Говоря о новом пестицидном соединении, надо отметить биоинсектицид афидопиропен, BASF.

В апреле 2018 года афидопиропен получил регистрацию в Австралии под торговой маркой Versys, а затем регистрация была предоставлена в Индии и США. Теперь BASF объявил, что это соединение будет выпущено в Китае в 2019 году, что, как ожидается, откроет новую эру предотвращения и борьбы с вредителями-сосальщиками, такими как тля.

Как новый инструмент для борьбы с вредителямисосальщиками, афидопиропен дает аграриям возможность смены режима контроля во избежание появления устойчивости, и признается безопасным соединением для пчел. В условиях возможного полного запрета неоникотиноидных инсектицидов в ЕС, рыночный потенциал афидопиропена не следует недооценивать.

Кроме того, другой созданный BASF фунгицид мефентрифлюконазол (торговое наименование Revysol) был запущен в производство на заводе в Ганнибале, штат Миссури.

Мефентрифлюконазол является первым новым триазольным фунгицидом и, как ожидается, станет блокбастером BASF в отношении продаж стоимостью 1 млрд евро.

На сегодня компания BASF подала заявки на регистрацию примерно в 60 стран Европы, Азии и Америки на более чем 40 культур. Ожидается, что продукт выйдет на мировой рынок в 2019 году.