По итогам 2021 года, уровень потребления свинины в России вырос на 4,4%, до 27,9 кг на человека. Это наивысший показатель за последние 30 лет. При этом доля свинины в потреблении всех видов мяса составила порядка 35%, в то время как потребление говядины резко сократилось, а птица выросла в цене. На данный момент свинина — это самое доступное красное мясо. Развитию отрасли пророчат большое будущее, сопряженное, однако, и с большими вызовами. И если год 2020 стал переломным, показав всему миру мощь российского свиноводства, то в 2021 году произошли незапланированные события, которые внесли свои коррективы. Чем запомнился год уходящий и чего ожидать в 2022?
2020. КАК ЭТО БЫЛО
Год 2020 — ключевой для свиноводов России, так как именно тогда были сформированы основные тенденции развития, которые прочно закрепились и продолжат влиять на отрасль в дальнейшем. Это был первый год, когда сформировались основные тренды, влияющие на отрасль в целом. Кроме того, именно в 2020 году произошло переломное событие — мы вышли на 100% самообеспеченность, захлопнув импорт.
Отметился 2020 год и приростом производства на 9%. В среднем оно выросло на 350 тыс. тонн в убойном весе, что одновременно с позитивной оценкой ситуации оказалось вызовом для отрасли. Все эти изменения естественным образом привели к тому, что в первой половине года цены обрушились на 10%. Если переводить это в рубли, оптовые цены упали на 10 рублей. Для отрасли эта потеря вылилась в 50 млрд рублей. Благо во второй половине года цены поднялись и оставались на уровне 2019 года.
Те 350 тыс. тонн, как оказалось, не представляли угрозы для рынка, довольно грамотно распределившись. Выросший двукратно экспорт с 100 тыс. тонн до 200 тыс. тонн подарил возможность вывезти около 170 тыс. тонн свинины за пределы России.
Как уже было отмечено, на 4% выросло внутренне потребление, составив еще 170 тыс. тонн. Поэтому, по словам Юрия Коваленко, президента Национального Союза свиноводов, мы переварили 350 тыс. тонн без серьезного влияния на экономику.
Юрий КОВАЛЕВ,
президент Национального Союза свиноводов
2021 ГОД. ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК
После подведения итогов года за 9 месяцев (с января по сентябрь), многие производители погрузились в шоковое состояние.
За последние 10 лет именно в эти 9 месяцев наблюдался самый низкий прирост. В сентябре производство в СПХ упало на 7%! Плюсом ко всему добавилась проблема снижения веса животных из-за аномальной жары.
Не спасли ситуацию и новые свиноводческие производства, которые были запущены в 2021 году. По итогам года, эти проекты обеспечат не мене 250 тыс. тонн прироста. Но потеря из-за эпизоотических проблем составит 200 тыс. тонн. Многие компании решились на депопуляцию стада из-за РРСС, повышать продуктивность при которой практически невозможно.
Конечно, прирост в итоге будет, однако составит он не более 30–50 тыс. тонн. Поэтому тенденция повышенного спроса, сформированная в 2020 году, будет давить на отрасль. Добавьте к этому высокие цены на птицу, которые опять же частично переключают внимание покупателя с данного вида мяса на свинину, и мы получим крайне высокий спрос при совершенно небольшом предложении. В итоге оптовые цены на свинину выросли на 20–25%.
«На фоне сложившейся ситуации правительство решило открыть беспошлинный импорт свинины. Нам не удалось убедить его в том, что отрасль быстро восстановится, потому, как в течение 9 месяцев не было прироста», — прокомментировал Юрий Коваленко. — Но если будет продемонстрировано устойчивое производство и снижение оптовых цен, будет возможность импорт приостановить».
После сентября ситуация стала выравниваться. Октябрьская статистика свидетельствовала об активном восстановлении.
Если в сентябре прирост был –7%, то в октябре отрасль получила серьезный прирост в +2%. Еще более серьёзный перелом произошел в ЦФО, где производят 55% всей свинины РФ. ЦФО — это лакмусовая бумажка отрасли, и если в нем в сентябре производство снизилось на 12%, то месяцем позже оно выросло на 3,8%. —12%.
По предварительным расчетам, рынок может пополниться 100 тыс. тоннами бразильской свинины, а значит, предложение может вырасти на 15%. Это не пройдет бесследно для цен.
ЧТО ЖЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ С ЭКОНОМИКОЙ?
«В течение 2019–2020 гг. разница динамики оптовых цен на свиней, на корма а также себестоимость кратно сократила маржинальность отрасли с риском ее перехода в отрицательную зону уже в 2021 году. Однако комплекс эпизоотических проблем уменьшил прирост свинины, что привело к повышению оптовых цен, вернув соотношение себестоимость-цена к уровню допандемийного 2019 года. Все составляющие себестоимости и цен переместились в новый постковидный ценовой уровень. С учетом возможного беспошлинного ввоза 100 тыс. тонн свинины появился реальный риск серьёзных финансовых проблем более чем у 50% компаний», — отметил Юрий Ковалев.
Рост затрат на зерно и валютозависимые компоненты кормов привел к росту среднегодовой себестоимости свинины в 2021 году на 25–30% в сравнении с 2019 годом. Это критично затруднит погашение кредитов предпринимателями, особенно в 2022 году. А выплачивают кредиты около 45% предприятий. В итоге за 2 пандемийных года средний рост себестоимости может достигнуть 40% к 2022 году.
2022. БЕСКОНЕЧНОСТЬ — НЕ ПЕРЕДЕЛ
По словам Юрия Ковалева, в наступающем году нас ждет рекордный прирост производства на 7–8%. А в ближайшие 3–4 года благодаря деятельности ТОП-20 компаний на рынке появятся дополнительных 1450 тыс. тонн свинины. Как они могут распределиться? 300 тыс. тонн поглотит внутренне потребление, которое увеличится с 28 до 30 кг на человека. Дальнейшее падение производства в старых комплексах, обусловленное жесточайшей конкуренцией, уберет с рынка 400 тыс. тонн. Еще 200 тыс. тонн уйдет вместе с падением производства в ЛПХ. 150 тыс. тонн составят потери по эпизоотическим причинам. Наконец, еще 400 тыс. тонн — это запланированный рост экспорта.
Однако нужно сразу оговориться, что планам по экспорту не суждено будет сбыться без прорывных решений. При этом необходимо добиться вывоза мяса в Китай, так как во Вьетнаме мы уже заняли лидирующие позиции экспорта свинины.
В отношении Китая у многих есть скепсис — страна прекрасно развивает свое свиноводство, и импорта в 7 млн тонн, как в 2020 году, уже не будет.
«Но 3 млн тонн Китай все же будет импортировать. Никуда не денутся проблемы с АЧС. Кроме того, растут доходы населения, — отметил президент НСС. — Если бы нам из 3 млн удалось получить хотя бы 10%, это и были бы те искомые 400 тыс. тонн».
Также есть надежда на филиппинский рынок, которому требуется 450 тыс. тонн. Однако с мертвой точки ситуация пока не двигается.
Как выглядит картина в отрасли свиноводства РФ в целом? Какие вызовы и тенденции существуют сейчас?
Во-первых, будет нарастать внутренняя конкуренция в связи со 100-процентной самообеспеченностью. Из сектора уйдут непрофессионалы. Следует отметить, что это позитивный момент, характеризующийся ростом профессионализма.
Во-вторых, необходимо будет приспособиться к новым реалиям на зерновом рынке, где 15 тыс. рублей за тонну зерна — это минимум.
В-третьих, нас ожидает жесточайшая конкуренция с Бразилией не только на внутреннем рынке, но и на мировом.
Одновременно и вызовом, и новой возможностью для отрасли является усиление консолидации продуктов сетевого ритейла. По-прежнему, остается риск пресыщения. Кроме того, теперь необходимо считаться с природоохранными мероприятиями, которые ставят производству палки в колеса. Но, несмотря на все вызовы и проблемы, свиноводство продолжит оставаться локомотивом мясной отрасли России, трансформируясь и подстраиваясь под новые реалии.
