,

Пути российского экспортера

В 21 веке обострилась борьба за рынки сбыта, появились острые проблемы, касающиеся экологии, а цифровизация и обеспечение устойчивых поставок обрели новую значимость. Эксперты утверждают: выживать будут самые сильные и эффективные. Без ориентации отрасли на выпуск конкурентоспособной продукции, направленной на завоевание внешних рынков, нет смысла говорить об инвестициях. Поговорим об экспортном пути России в 2022 году.

В 2021 году Россия, несмотря ни на что, создала высокую планку для дальнейшего экспорта. Запущено 87 экспортных проектов в 36 субъектах РФ. Провели целую серию деловых миссий. А благодаря такому важному инструменту продвижения на приоритетных рынках как институт представителей атташе за рубежом, планируется увеличить количество стран экспорта. В 2021 году Россия добилась открытия рынков в 19 стран по 53 видам продуктов. Были открыты Сингапур, Ангола и Египет по молочной продукции, Китай  по говяжьим субпродуктам. В Конго мы вывезли мясо и субпродукты, полученные при убое птиц, в Мозамбик  мясо и субпродукты КРС, МРС, свиней и птиц. Также в 2021 году Россия получила право на ввоз в США термообработанного молока и молочной продукции. Все это позволило двигаться и расширять географию. В целом в 2021 году Россия поставляла продукцию в 161 страну.

Государство выросло в долларовом эквиваленте по всем группам продукции. Претерпели существенные трансформации ключевые для нас рынки: ЕС вышел на первое место по импорту российской продукции, сдвинув Китай на 3 место. На втором месте оказалась Турция. В целом по итогам 2021 года экспорт российской продукции АПК достигнет показателя около $35 млрд, в натуральном выражении  68–70 млн тонн.

Наибольший объем экспорта в денежном выражении принесло зерно  по состоянию на 5 декабря мы вывезли зерновой продукции на $9 568 млн На втором месте  масложировая продукция, которую мы экспортировали на $6 388 млн Немного отстает от не продукция рыбная в объеме $6 247 млн Мясной и молочной продукции Россия реализовала на $1 355 млн

ИТОГИ-2021 ПО ОТРАСЛЯМ

В масложировой отрасли мы сократили экспортные поставки в Китай и Индию  наиболее перспективные рынки с максимальным потенциалом роста. Однако в то же самое время превратили Иран в важнейшего импортера подсолнечного масла из России, вытеснив Украину.

Рыбная отрасль пережила серьезный стресс, связанный с Китаем. В итоге Россия заместила поставки в КНР поставками в Южную Корею. Получилась интересная ситуация, когда количество продукции в тоннах сократилось, но в денежном выражении выросло.

По мясу птицу произошла диверсификация поставок: был отмечен рост экспорта в Саудовскую Аравию, Вьетнам, страны Африки. Сокращение отгрузок мяса птицы произошло в Китай (–8% с начала года). Также 2021 год был отмечен усилением конкуренции со стороны США.

По свинине экспорт вырос и в натуральном, и в стоимостном выражении.

Но произошли и некоторые изменения: отгрузки в Гонконг с начала года находятся ниже прошлогодних значений, а с мая 2021 года их объем не превышает 1 тыс. тонн в месяц. Спрос снизился не только внутри стран, но и за счет падения заявок со стороны /КНР (Вьетнам и Гонконг выступают в качестве транзитных направлений).

По говядине наблюдался рост во все регионы. Она стала самым главным экспортноориентированным продуктом.

Так, с начала 2021 года поставки говядины в Китай увеличились более чем в 2,5 раза до 18 тыс. тонн. Последние полгода ежемесячный объем стабилизировался около отметки 2 тыс. тонн. С нуля до 2 тыс. тонн возросли поставки говядины в Марокко, отгрузки в КСА увеличились на +24%.

Молочный экспорт развивался за счет значительного прироста сухих молочных продуктов.

При этом наибольший относительный прирост за 9 месяцев 2021 года наблюдается по поставкам сухой молочной сыворотки  на 95% относительно аналогичного периода 2020 года (42% было поставлено в Казахстан, 22%  в Беларусь (реэкспорт) и 14%  в Китай). А наибольший абсолютный прирост за 9 месяцев 2021 года продемонстрировал экспорт мороженого. Основные импортеры: Казахстан (32%), США (28%).

Кондитерская продукция демонстрирует наибольшую стабильность в условиях волотильности рынка. Существенный рост экспорта российской продукции отмечен в Узбекистан. Ожидается, что поставки в страны Персидского залива будут значительно расширяться.

КИТАЙ: ИДТИ, ПРОБОВАТЬ, ДЕЛАТЬ

Китай c населением в 1 млрд 400 млн человек для нас продолжает оставаться перспективным рынком: импорт в КНР продолжает расти по разным категориям продукции. Самыми интересными для нас являются масложировая, мясная и молочная продукция. При этом по «молочке» пока очень маленькие поставки, но в тоже время Россия имеет огромный потенциал. Важно заниматься аккредитацией.

При планировании экспортных мероприятий в Китай очень важно обращать внимание на тренды, которые имеют место в КНР.

Если ранее китайские потребители славились стихийными покупками, то в настоящее время импульсивных покупок стало меньше.

«В этом году я покупаю только полезные вещи»  именно так можно охарактеризовать поведение потребителей в Китае. В итоге брендам необходимо оценивать себя по таким показателям как:

  •  чистый рейтинг промоутера (индекс, измеряющий готовность клиентов рекомендовать продукты/услуги компании другим);
  •  удержание клиентов;
  •  операционная прибыль и пожизненная ценность клиента.

Важный тренд заключается в росте потребления в сегменте населения серебряного возраста. Через 5 лет в Китае будет 300 млн потребителей старше 65 лет. 63% из них получают от $800 до $2400. В то же самое время они стали чрезвычайно разборчивы и больше заботятся о своем здоровье. Они готовы платить за более качественные продукты питания и медицинские добавки.

Также важно иметь в виду, что в Китае 264 млн представителей поколения Z, это около 19% всего населения страны. Их расходы достигли $630 млрд, что составляет ~13% от общих расходов домохозяйств КНР, а темпы роста их потребления намного выше, чем у других групп. При этом необходимо учитывать, что при принятии решений о покупке важную роль играет интернет. Обзоры на Taobao, Tmall, RED, приложения Dianping и Meituan, с дискуссионными форумами и возможностью групповой покупки  именно этими данными оперирует поколение Z, планируя приобрести товар. Красноречиво об этом говорит тот факт, что за один день 577 стримеров продало товаров на$1.5 млн каждый.

Другой тренд касается продвижения экологичного образа жизни: Так, на сайте Tmall была создана специальная вертикаль для демонстрации энергоэффективных и малозатратных товаров. Также были выпущены «зеленые» ваучеры на сумму $15,7 млн для стимулирования покупок, способствующих экологичному образу жизни.

Стоит иметь в виду, что сейчас в Китае очень популярен мега-тренд по углеродной нейтральности. Страна развивается в направлении сокращения выбросов при доставке. Например, логистическое подразделение Cainiao Network ввело переработку посылок для уменьшения углеродного следа. JD также обязалась сократить количество упаковочных отходов, добавив, что акции в 2021 году станут крупнейшими в истории, где будут использоваться возобновляемые источники энергии.

Но вопрос, как выйти на рынок Китая, остается открытым. Андрей Прохорович, генеральный директор Eurasia Development Ltd, привел пример успешного кейса японской компании YAKULT, кисломолочный напиток которой стал доминирующим на китайском рынке.

В 2001 году компания Yakult вышла на рынок материкового Китая и создала СП Guangzhou Yakult Dairy Co., Ltd. За несколько лет компания открыла филиалы в Гуанчжоу, Шанхае, Пекине и заводы в Гуанчжоу, Шанхае и Тяньцзине. В 2018 г выручка компании в Китае превысила $1 млрд при продаже более 7,5 млн бутылочек ежедневно.

Стоит отметить, что Yakult имеет сильные позиции в Китае благодаря своей репутации здорового пребиотика, но растущее давление со стороны конкурентов требует дополнительных расходов на маркетинг. Ценообразование  отличие от других компаний своей стратегией. Компания всегда имела единую для всей страны цену, не делает скидок в любой форме и имеет соответствующие ограничения и штрафы для дилеров. Основными каналами продаж Yakult являются доставка на дом и розничная торговля. Уникальный маркетинговый метод запущенный в 2003 г. — «доставка на дом» сегодня составляет 10% от общего объема продаж.

Рынок стран ЮВА также весьма перспективен благодаря растущему населению, благосостояние которого также растет. Эксперты утверждают, что он сопоставим с рынок Китая.

Отметим, что ЮВА  крупнейший в мире рынок зерновых. Так, Индонезия  входит в тройку импортеров пшеницы, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам и Таиланд  в ТОП-15.

Также это второй рынок кукурузы и соевого шрота с мире.

Это перспективный рынок для масложировой и кондитерской продукции. ЮВА  четвертый импортер кондитерских изделий в мире, сопоставимый по объемам с Китаем и GCC.

Интересно и такое направление как мясо. В 2020–2021 для российских экспортеров стрельнуло мясное направление, открыв Сингапур и Вьетнам.

Для масложир кондит молочной  важный рынок.

Однако ключевой проблемой для России все же остается доступ на рынок. В этом году были предприняты усилия по развитию рынка Вьетнама. Но работа в Индонезии, Малайзии, Таиланде идет с трудом  высока конкуренция. И все же экспорт из России есть и в эти страны. Например, на Филиппины регулярно осуществляется поставка БАДов и сухих напитков, есть пробные поставки чая и кофе. В июне 2020 Новосибирская область осуществила первую поставку в Малайзию рыжика. В Таиланд Россия пробует поставлять детское питание (ЗГМ), из Амурской области в страну ушли первые поставки сои. Первые поставки сои из Амурской области. Из Новосибирской области  гаммарус и цист артемии.

По словам Алексея Груздева, генерального директора «Стреда-­Консалтинг», первый и главный ход, который должны сделать российские экспортеры  локализовать свое производство, благодаря которому можно использовать преимущество АСЕАН, заключающееся в беспошлинной торговле на территории ЮВА.

Также в прошлом году было подписано соглашение между 15 странами  Китай, Япония, Корея, страны АСЕАН. Благодаря этому позиции Австралии и Новой Зеландии усилились, так как экспортеры получили вхождение за счет союза в те страны, доступ в которые она не имели.

Важно обращать внимание на продвижение. Ключевой конкурент  Бразилия, которая целенаправленно в части нескольких приоритетных категорий (мясо птицы, яичное производство) создал программы продвижения по отдельным категориям продукции.

Говоря о рынках ЮВА, стоит отметить и такую модную тему как халяль. Именно Малайзия является мировым центром халяльной продукции, которая целенаправленно создала индустриальные парки, международную систему сертификации, пригласила к себе всех крупных игроков. У России по данному направлению большие перспективы.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК: КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР  НЕ ПРОДУКЦИЯ, А ЛЮДИ

По словам Константина Корнеева, исполнительного директора «Ринкон Менеджмент», рынки Ближнего Востока (страны MENA) отличаются неустойчивостью характеристик: это19 стран, интересы которых могут варьироваться. Страны имеют разную динамику доходов населения.

Специфика региона заключается в климате и обеспеченности земельного банка.

Но если посмотреть по динамике продаж, можно сделать вывод о том, что достаточно широкий ассортимент мы можем туда поставлять. Мясная, молочная, кондитерская продукция. И если закрепить, что на рынке можно работать в долгосрочной перспективе.

Тренды Ближнего Востока  это преимущественно молодое население, а значит, возможность плодотворной коммуникации и принятие новых продуктов.

Как и во многих других мировых регионах, на Ближнем Востоке наблюдается рост спроса на органику и биологизированные продукты.

Однако при планировании экспорта в страны MENA, следует иметь в виду, что есть множество программ поддержки своей локальной продукции, программы импортозамещения. Также здесь невозможно продвинуться без грамотного маркетинга.

«Нужно держать в голове логистические и торговые возможности. Держите ту команду, которая будет работать долгосрочно. Ключевой фактор  не продукция, а люди, продвигающие ее»,  отметил Константин Корнеев.

АФРИКА: МНОГООБЕЩАЮЩИЙ РЫНОК

2022 год пройдет под знаком Африки  в октябре состоится саммит Россия  Африка. Уже сейчас мы формируем плодотворные отношения и заходим на ее рынок.

По мнению Николая Ланцева, директора практики по оказанию консультационных услуг государственным и общественным организациям PriceWaterhouseCoopers  это многообещающий рынок АПК. Страна с населением в 1.3 млрд человек и 86 млрд тонн импорта сельскохозяйственной продукции. Но при слове Африка представляется многовариативность. В ней  62 страны и все они абсолютно разные и с точки зрения доходов населения, и с точки зрения традиций и культуры потребления. Мы неплохо знаем Египет, Марокко, Алжир, ЮАР, Нигерию и Кению. Но нужно расширять этот список далее, при этом изучая каждую страну отдельно.

Примечательно, что здесь развита оптовая закупка. Однако, как правило, потребители предпочитают продукты локальных производителей.

СКАЖИ СНГ И ЕС YES!

Отметим, что Европейский Союз стоит на третьем месте в денежном выражении по объемам экспорта пищевых продуктов из России. Но большинство импортеров  страны с удобной логистикой из РФ.

В 2020 году Россия поставила пищевых продуктов в ЕС 7,12 млн тонн на сумму $2,76 млрд

В ТОП-5 продуктов вошли: семена подсолнечника, свекловичный жом, жмых из семян подсолнечника, пшеница не для посева, рапсповое масло. Среди перспективных продуктов эксперты отмечают животных и растительные жиры, неподжаренный соло, листовая свекла, орехи.

В ЕС можно отметить популярность кормов премиум-­класса для животных и переход населения на продукты растительного происхождения. Растет спрос на растительные аналоги мяса из белка.

Также развивается E-commerce, который в 2020 году вырос на 60%. Продолжает расти рынок кормов для скота продолжает расти на 3% в год.

При этом ЕС активно поддерживает развитие собственного АПК и фермерства.

Стоимость экспорта пищевой продукции из РФ в СНГ растет с CAGR` 2016–2020 на 13% по причине проста цен на продукцию. При этом основные страны-­импортеры: Казахстан, Беларусь, Узбекистан.

В ТОП-5 продуктов экспорта вошли кондитерские изделия, сахар, витаминно-­минеральные комплексы.

В качестве перспективных эксперты видят минеральную и сладкую газированную воду и сахар.

Отметим, что с 1 января 2020-го белый сахар из третьих стран (не входящих в ЕАЭС) не сможет импортироваться и помещаться в свободные экономические зоны на всей территории ЕАЭС. В результате ввоз российского сахара в страны СНГ в 2020 году увеличился на $147 млн

Объем экспорта соевых бобов растет в Беларусь и Казахстан. В Беларусь поставляется почти 90% всего экспорта соевых бобов из РФ. Отмечается высокий рост экспорта минеральной и сладкой газированной воды в Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане.

Основные потребительские тренды стран СНГ  рост электронной коммерции и популярность магазинов у дома. Также растет спрос на низкокалорийные продукты. В Узбекистане популярным экспортным продуктом стало детское питание. Продажи которого в 2020 году увеличились на 10%.

В 2021 году Россия добилась открытия рынков в 19 стран по 53 видам продуктов. В этом году были открыты Сингапур, Ангола и Египет по молочной продукции, Китай  по говяжьим субпродуктам. В Конго мы вывезли мясо и субпродукты, полученные при убое птиц, в Мозамбик  мясо и субпродукты КРС, МРС, свиней и птиц. Также в 2021 году Россия получила право на ввоз в США термообработанного молока и молочной продукции.