,

Перемен! Мы ждем перемен?

Очень непростой 2020 перетек в не менее сложный 2021. Не дал передышки и 2022 год, обрастая все новыми перипетиями. А что готовит для нас 2023 год?

Отметим в статье тенденции, которые наиболее ярко проявились в 2022 году и непременно перекачуют в наступающий 2023 год.

ЗАМЕЩАЯ ИМПОРТ

Не секрет, что сектор АПК находится в сильной зависимости от импортной продукции, будь то семена, СЗР или техника. Однако именно внешнеполитические коллизии открыли на этот факт глаза как нельзя лучше. Российские производители поняли, что дальше так продолжаться не может, поэтому тренд на импортозамещение, пожалуй, можно назвать одним из главных в наступающем году.

Как известно, Доктрина продовольственной безопасности предполагает, что обеспеченность отечественными семенами должна доходить до 75%, чем, естественно, пока похвастаться нельзя. Однако уже взят курс на самообеспечение посевным материалом. Российские селекционеры работают над замещение импортных семян подсолнечника и кукурузы. Результаты обещают быть уже к 2024–2025 году. Однако генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько просит не надеяться на быстрый результат: «Если мы не хотим потери продуктивности, то импортозамещение будет постепенным, и процесс займет много лет. Быстро этот процесс не происходит».

Техника  еще одна болевая точка отечественного АПК. После ухода привычных европейский и американских агромашин из России сельхозтоваропроизводители серьезно озадачены поисками аналогов, однако заместить лидеров мирового производства сложно. Поэтому эксперты уверены: сейчас на технике аграрии будут экономить. Впрочем, отечественный агропром изо всех сил старается угодить фермерам. К примеру, доля отечественной техники на внутреннем рынке в 2021 году составила 51%. За 10 месяцев 2022 года  уже 60%. «Отечественные производители сельхозтехники на сегодня закрывают практически все потребности аграриев в России. Исключение составляют тракторы тягового класса 1,4 и 2  в Российской Федерации они практически не производятся, но они выпускаются в достаточных количествах в Республике Беларусь на Минском тракторном заводе, который исторически специализируется на их производстве. Тем не менее мы работаем над тем, чтобы организовать выпуск тракторов указанной мощности и в России», -отметил Денис Максимкин, заместитель директора ассоциации «Росспецмаш».

Как будет происходить развитие отечественного производства сельхозтехники в 2023 году, сказать трудно. В секторе АПК все взаимосвязано, и производители агромашин во многом зависят от доходов аграриев  есть у тех деньги, есть продажи. Сейчас с падением закупочных цен на зерно и повышением себестоимости, скорее всего, во главу угла встанет жесткая экономия. Кроме того, государственной помощи в этом секторе явно недостаточно: финансирование Программы 1432 составит в 2023 году лишь 2 млрд рублей.

Импортозамещение коснется и не только техники и семян, но и СЗР. За последние 7 лет российские аграрии удвоили потребление минеральных удобрений до 5 млн тонн в действующем веществе в прошлом году. К 2030 году Минсельхоз России прогнозирует увеличение этого показатели до 8,8 млн тонн.

По итогам 9 месяцев 2022 года в РФ выросло производство в физическом весе азотных и фосфорных удобрений на 6% и 4% соответственно. А общая динамика по отрасли, как следует из данных Росстата, сдерживается падением производства хлористого калия  наименее потребляемого вида удобрений на внутреннем рынке.

Интересно отметить, что на начало третьей декады ноября российские аграрии приобрели на 15% больше удобрений, чем на аналогичную дату 2021 года.

Полным ходом идет освоение производств биоминеральных удобрений. Например, к 2025 году «ФосАгро» планирует запуск линейки биоминеральных удобрений с улучшенными характеристиками.

Стоит сказать, что рынок внутреннего производства растет: за последние 12 лет он вырос в 6 раз с 20 тыс. тонн в 2010 году и достиг 120 тыс. тонн в 2022 году.

Прогнозные данные по рынку химических средств защиты растений по итогу 2022 года таковы: 120 тыс. тонн составит объем отечественного производства, 40 тыс. тонн планируется произвести по толлингу (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции). Импорт составит около 60 тыс. тонн, а объем потребления  порядка 220 тыс. тонн. По итогам 2022 года прирост отечественного производства составит порядка 5–10%. В целом рынок внутреннего производства неуклонно растет: за последние 12 лет он вырос в 6 раз с 20 тыс. тонн в 2010 году и достиг 120 тыс. тонн в 2022 году.

Дальнейшему росту потребления отечественных СЗР будут способствовать новые заводы АО «Фирма Август», «Шанс Энтерпрайз», «Союзагрохим».

СТРАНЫ УЖЕ НЕ ТЕ

Как отмечает аналитический центр «Русагротранс», в первой половине сезона состав основных стран-импортеров российской пшеницы изменился. Так, на первом месте оказалась Турция (3,61 млн тонн), а вот Иран, некогда первый, сместился на третье место (1,76 млн тонн). Это произошло на фоне роста урожая в стране. Вторую позицию занял Египет (3,1 млн тонн), прирастив +12% к прошлому году. Широкие перспективы открывает сотрудничество с Пакистаном, который законтрактовал около 2,4 млн тонн пшеницы.

Также стоит отметить успехи российского экспорта пшеницы в такие страны как Алжир, Судан, Ливия, Саудовская Аравия. Неурожай в Аргентине увеличил поставки российской пшеницы в Бразилию и Мексику. Если говорить о соседях, то выделяется Казахстан, импортировавший около 1,3 млн тонн с июля 2022 года.

Конечно, в связи с большим урожаем зерна, возрос и экспортный потенциал до 60 млн тонн. Но реализовать его будет крайне трудно. До сих пор не угасла надежда на экспорт в Китай. Недавно был построен крупнейший в мире сухопутный специализированный терминал  Забайкальский зерновой терминал, который ориентирован как раз на КНР. Однако ситуация с ковидом вносит свои коррективы  китайские города могут в любой момент закрыться от внешнего мира даже при единичном случае заболевания.

Чем еще омрачается экспортная ситуация? Неимением собственных судов. РФ перевозила зерно на арендованных судах, но, как известно, после весенних событий иностранные перевозчики покинули порта России. Чартерных судов из Китая явно недостаточно. Конечно, на уровне государства уже не раз поднимали вопрос строительства отечественных судов, однако на это нужны десятилетия.

Брать суда в аренду на мировом фрахтовом рынке проблематично: суда застрахованы международной группой клубов взаимного страхования Protection and Indemnity Club. В случае захода судов в Каспийское море она лишает их страховки.

В любом случае, если вопрос с вывозом необходимого количества зерна в сезоне 2022/23 не решится, положение многих производителей будет, мягко говоря, не завидным. Если же говорить о Сибири, идеальным с точки зрения логистики было бы вывозить зерно через Казахстан в Узбекистан, Киргизию, Афганистан, Иран, Китай. Но Казахстан установил запретительные тарифы на перевозку через его территорию.

ДАЕШЬ БОЛЬШЕ МОЩНОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ!

Из предыдущего тренда вытекает еще один  в ближайшем будущем мы нарастим мощности для хранения. Так, по данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в России за последние пять лет число организаций с собственными и арендованными складами и сооружениями для хранения выросло по картофелю и овощам на 25%, по зерну  в 1,5 раза, по плодовым культурам  в 4 раза.

Будет становиться все более популярным рукавное хранение. Это простое и бюджетное решение проблемы: затраты хранения зерна в рукавах составляют всего 250–300 рублей за тонну. При этом инвестиции быстро окупаются.

УРОЖАЙ ВСЁ

Урожай 2022 года был потрясающим! Однако сейчас эксперты вовсю заявляют, что, скорее всего, таких же цифр в 2023 мы не добьемся.

«Уже сейчас видно, что в среднем по России состояние озимых в этом году похуже, чем в прошлом, плюс засеяны не все планируемые площади. А озимые  основа нашего урожая. Насколько в следующем году урожай будет ниже, чем в текущем  пока непонятно. В большинстве регионов площади, засеянные озимыми под урожай
2023-го, сохраняются примерно на уровне прошлого года, за исключением Центра, где из-за неблагоприятных погодных условий в период озимого сева весной придется штопать «дырку» примерно в 850–900 тыс. гектаров.
При этом существенных изменений в структуре сева вряд ли стоит ожидать. Решения об увеличении или снижении сева той или иной культуры основываются на многих факторах.
Во-первых, есть устойчивый севооборот, во-вторых, аграрии понимают, что рентабельность культуры варьируется из года в год, в-третьих, даже если фермер хочет что-то поменять, не всегда это возможно из-за ограниченного доступа к ресурсам»,  отметил Дмитрий Рылько.

Однако многие аграрии, не убирая значительно пшеницу из севооборота, присматриваются к другим культурам и увеличиваются площади под ними. Так, интересными с точки зрения маржинальности являются нут, овес, гречиха и горох.

ЛЮДИ ХОТЯТ ЕСТЬ  ЛЮДИ БУДУТ ЕСТЬ

Для продовольственного сектора снижение потребления в кризисные периоды нехарактерно, ведь питание  последнее, на чем люди экономят. В среднем максимальное снижение потребления продуктов питания может быть на уровне 2% в денежном выражении.

При этом в натуральном выражении потребление продуктов питания, позиционирующихся для среднего класса, снизится на 3–5%. Но спрос на базовое продовольствие  такое, как молоко, овощи «борщевого набора», хлебобулочные изделия  может возрасти на 1–2% уже в этом году.

По данным исследований «РосИндекс» Ipsos Comcon (опрашивается по 5 тысяч респондентов в квартал в городах России с населением 100+ тыс.), во втором квартале 2021 года россияне тратили на продукты питания в среднем по 15,8 тыс. рублей на семью в месяц при доходе на одного ее члена около 36 тыс. рублей. Во втором квартале 2022 года траты на продукты выросли до 16,8 тыс. рублей на семью в месяц, а средний душевой доход подрос до 39 тыс. рублей. Рост в 2023 году продолжится.

В среднем расходы на продукты будут расти на 1–2% в год. А в 2024 году темп прироста расходов домохозяйств на конечное потребление ускорится до 2–3%.

ГОСПОДДЕРЖКА МЕНЯЕТ КУРС

Минсельхоз в 2023 году намерен сохранять программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, однако субсидии для производителей зерновых культур и кредитование экспортеров будут сокращены. Бюджет трех госпрограмм в сфере АПК составит 445,8 млрд рублей в 2023 году против 467,5 млрд рублей в 2022 году.

Бюджет госпрограмм по комплексному развитию сельских территорий и эффективному вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации увеличен  на первую планируется направить 59,9 млрд рублей (+7,4 млрд рублей), а на вторую  38,4 млрд рублей (+13,2 млрд рублей).

В рамках Госпрограммы АПК будут сокращены объемы поддержки льготного кредитования экспортоориентированных предприятий, субсидии производителям зерновых культур и предприятиям хлебопекарной промышленности. доходов от экспортных пошлин.

От общего объема средств, предусмотренных на Госпрограмму развития АПК в 2023 году, половина (173,4 млрд рублей) будет направлена на стимулирование инвестиционной деятельности, 24% (83,4 млрд рублей)  на развитие отраслей и техническую модернизацию агропромышленного комплекса, 12% (41,4 млрд рублей)  на поддержку экспорта. На субсидии производителям зерновых культур предусмотрено 10 млрд рублей. Компании, запускающие строительство селекционно-семеноводческих центров, смогут получить от государства компенсацию 50% капзатрат.

С 2023 года поддержка овощеводства и картофелеводства станет отдельным федеральным проектом с объемом финансирования 5 млрд рублей. На субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.