Мир на пороге кризиса: глобальные тренды экспорта

Мировая нестабильность и невозможность прогнозировать будущее — так можно охарактеризовать ситуацию глобально. Сейчас как никогда возрастает важность продовольственной безопасности каждой отдельной страны. При этом наблюдается раскол, разобщенность стран.

«Сейчас мы наблюдаем кризис ценовой доступности продуктов питания. Без совместных скоординированных действий он перерастёт в полноценный продовольственный дефицит в 2023 году», — уверен генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш.

В целом повестка АПК 2022–2023 гг. включает ряд тревожных и крайне противоречивых трендов.

Один из них — рост себестоимости и снижение темпов производства в связи с ростом цен на удобрения и энергоносители. Так, например, с 2021 года наблюдается рост на природный газ на 119%, на уголь — на 120%, на удобрения — на 72%.

Прогнозный темп роста производства составляет всего 1,1%, хотя уровень, необходимый для удовлетворения потребностей растущего по 0,8% ежегодно населения при одновременном росте потребления на душу населения — 1,7%.

Рост цен на продукты — это другой глобальный тренд, который вытекает из предыдущего. При этом больше остальных страдают развивающиеся страны, где девальвация валют выступает барьером для импорта и дополнительно разгоняет рост цен. Так, в Южной Азии, Латинской Америке и Африке цены на продовольствие увеличились в 2 раза. В результате со среднегодовым темпом возрастает число недоедающих в странах третьего мира.

Что касается стран развитых, ситуация не лучше: растет доля затрат населения на продукты питания. А если добавить цены на отопление и топливо, то у значительной части людей резко снижается качество жизни. В целом инфляция в Европе и США выросла в 3–5 раз.

Интересно, что рост цен привел к необходимости защиты базовых продуктов: крупнейшие сети супермаркетов в Великобритании — Tesco и Aldi — начали устанавливать магнитные метки на продуктах первой необходимости (мясо, сыры, молоко).

Важнейший тренд — это трансформация логистики. Ввод санкций против России привел к изменению сухопутного маршрута из Европы в Китай и формированию новых сухопутных путей из России на Ближний Восток и Азию. Сейчас Транскаспийский коридор стал альтернативой Трансконтинентальному между КНР и Европой, но вызывает задержки в перевозке грузов (+27% к сроку доставки 2022 / 2021). Кроме того, переориентация торговых потоков из России в Китай привели к сохранению загрузки мощностей Трансконтинентального маршрута грузами из России.

Эксперты сходятся во мнении, что Турция может стать ключевым логистическим хабом для российских грузопотоков, а коридор «Север — Юг» будет способствовать увеличению объема торговли между Индией и Россией.

Отметим, что замедление мировой экономики вызывает стагнацию морских перевозок, а стоимость перевозки контейнеров возвращается к допандемийному уровню.

ESG-повестка в России пока не так ощутима, чего не скажешь об остальном мире. И это также мощный тренд, серьезно влияющий на мировой АПК.

«Глобальный энергокризис и кризис АПК не остановил проекты устойчивого развития, которые до сих пор стоят в топе повестки крупнейших отраслевых форумов в мире, — уверен эксперт компании «Технологии доверия» Дмитрий Магрилов. — По иронии судьбы агрессивное продвижение ESG- повестки в Европе специально усугубляет ситуацию». Так, например, в Нидерландах закрывают фермерские хозяйства для сокращения выбросов, что уменьшает предложения, которых и так недостаточно, вводят налог на мясо, перестраивают производство, что формирует дополнительный рост себестоимости.

Все вышеперечисленные тренды сказываются на том, что риск новых конфликтов в мире растет. Ряд мировых регионов уже проходят через усиливающийся политический кризис. На данный момент мир рискует оказаться в полноценном и затяжном мировом кризисе. При это возможность коллективных действий мировых держав по его предотвращению нивелируется.

В качестве выхода Михаил Магрилов видит деглобализацию — создание крупных кластеров. Россия должна сфокусировать внимание на выстраивание отношений с рядом стран-партнеров. Одной из них является Китай.

В МЕЧТАХ О ПОДНЕБЕСНОЙ

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим производителем пищевой продукции в мире — 68 млн тонн, 60 млн тонн он импортирует из других стран. Так, импорт Китая за 2021 год составил $210 млрд. При этом он постоянно увеличивается. Основными его торговыми партнерами остаются Бразилия и США. Но даже импортируя такое количество продукции, стоит отметить, что обеспечивает он себя лишь на 94%. А в связи с экопроцессами, уменьшением пашни и территории для животноводства, в 2025 году Китай сможет обеспечивать себя продукцией всего на 91%. Россия уже не первый год смотри в его сторону, совершая порой тщетные попытки открыть необходимые ей отраслевые рынки. Китай — действительно лакомый кусочек, но не являются ли ожидания от партнерства с ним завышенными? Китай — страна своенравная, так что же от нее можно ждать в действительности?

Во-первых, необходимо отметить, что замахиваться на весь Китай при желании продвинуть на рынок тот или иной продукт, не стоит. Важно сосредоточиться на одной провинции. Так, например, провинция Шандунь только за прошлый год импортировала продукции на $460 млрд. Иными словами, Россия могла поставить всю свою продукцию в одну провинцию, и этого бы хватило.

Однако сейчас при взаимодействии с Китаем важно учитывать, что страна придерживается политики нулевой толерантности к ковиду, теряя при этом до 3% ВВП. При обнаружении хотя бы одного носителя вируса страна без раздумий закроет город, прекратив все торговые отношения.

Впрочем, как утверждает Олег Ремыга, руководитель направления Китай в Сколково, страна может полностью снять ограничения и открыть границы уже летом 2023 года.

На что еще нужно обращать внимание при сотрудничестве с Китаем?

КНР — это единственная на сегодня страна, где доля электронной коммерции превысила физическую торговлю. Отсюда вытекает следующее: если вас нет в китайском интернете, вас нет на китайском рынке.

Стоит учесть, что потребителями в китайской цифре являются женщины, которые покупают продукты питания или напитки раз в неделю. А главная движущая сила китайской электронной коммерции — поколение Z. Их траты (средний чек) пока ещё значительно меньше, чем у более старших миллениалов, но именно «зумеры» совершают бóльшую часть покупок. C2014 года основными устройствами для выхода в Сеть являются смартфоны, а не компьютеры. В связи с этим любые интернет-сервисы или контент в Китае разрабатываются конкретно под требования мобильного Интернета.

Другой вопрос: как относятся китайцы к России? Отметим, что несмотря на специальную военную операцию, восприятие России улучшилось, что положительно отражается и на покупке российских товаров. Китайцам интересны шоколад, мед, колбаса, молоко, мороженое. Цифры по таможенной статистике говорят о том, что Россия в большом количестве поставляет в Китай продукты рыбной промышленности, масложировую продукцию и зерно.

Отметим некоторые тренды Китая.

Первый — это «серебряная экономика», когда большую экономическую активность проявляют пожилые люди.

Второй — это повестка ESG. К 2060 году Китай поставил себе амбициозную цель — стать углеродно-нейтральным.

Третий — это скрупулезное внимание к здоровым продуктам. Китайский потребитель стал богаче, а потому проявляет особое требование к чистоте и качеству продукции. Наблюдается спрос на мясо качества премиум. По объему рынка экопродукции КНР занимает четвёртое место в мире и первое в Азии.

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ: РАСТИ НА РАДОСТЬ

По словам руководителя ФГУЮ «Агроэкспорт» Дмитрия Краснова, в стоимостном выражении российский экспорт вырос на 12%, и сейчас Россия входит в 20 крупнейших экспортеров АПК, занимая 18 место. Ее доля в мировом экспорте составляет около 2%. Одновременно с этим идет и трансформация структуры. Растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью. Этому способствуют и инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются в регионах. При этом 260 из них имеют экспортную составляющую. 74% планируемой выручки от реализации продукции — верхнего и среднего переделов. Поэтому трансформация будет продолжаться. Будет расти и стоимость экспортируемой тонны продукции. Сейчас она превышает $500, но по прогнозам станет больше $700 в ближайшие 2 года.

Трансформируется и география экспорта. Вывоз продукции в дружественные нам страны вырос на 26%.

В целом в 2022 году Россия открыла 15 стран по 29 видам продукции. Так, мясо птицы отправилось в Турцию, крабы — в Мексику, кондитерка — в Иорданию. Многие предприятия получили право экспорта в 59 стран по 121 продукту.

Если посмотреть ситуацию по отраслям, получится интересная картина.

В стоимостном выражении рос экспорт зерновых (+14% к прошлому году). При этом доля пшеницы в подотрасли составила 82%. В импортерах-лидерах российских зерновых Турция, в пятерку входят Иран, Саудовская Аравия, Египет, Ливия. В общем объеме российского экспорта продукции АПК доля зерновых составила 31%.

Каковы ключевые тренды зерновой отрасли?

•  Мировые цены на зерновые остаются на исторически высоком уровне.
• Снижение мировых запасов зерновых и пшеницы 3 сезона подряд.
• Рекордный урожай зерновых и пшеницы в России.
• Увеличение объемов торговли с Китаем через сухопутные терминалы.
• Трансформация географии экспортных поставок.
• Переход к закрытым тендерам для закупки российской пшеницы со стороны GASC.

Российский экспорт масложировой продукции в стоимостном выражении прирос на 26%. При этом наибольшую долю (51%) составляет подсолнечное масло. Затем идет рапсовое (16%) и соевое (10%). И здесь лидирующие позиции по импорту занимает Турция. А вот на втором месте — Китай. Поставки в Индию в этом году выросли в 2,5 раза. Стоит отметить, что четверть всего экспортируемого подсолнечного масла — российского происхождения.

Тренды масложировой отрасли:

•  Потребление растительных масел в мире отстает от роста производства.
•  Фактор Украины, снижение мирового импорта подсолнечного масла.
•  Рекордный урожай масличных в России.
•  Рост производства и перерабатывающих мощностей.
•  Потребление растительных масел в Китае и Индии динамично развивается.
•  Изменение географии поставок.
•  Рост экспорта растительных масел по железной дороге в Китай.

А вот рыбная отрасли в стоимостном выражении в этом году показала снижение (–8%). Сказались санкции, введенные США и ЕС. Непростая ситуация по ракообразным — снижение на 45%. Несмотря на это мороженая рыба и филе приросли. В данном случае география отличается от зерновой и масложировой отраслей. Рыбу Россия поставляет в Южную Корею, Китай, Нидерланды, Японию, Германию. Это пятерка лидеров импорта.

Тренды рыбной отрасли:

•  Санкции США на импорт из России рыбы и морепродуктов.
•  Санкции ЕС на импорт из России ракообразных, икры и заменителей икры.
•  Переизбыток предложения живого и мороженого краба на экспорт в КНР, Японию и Южную Корею.
•  Активизация поставок рыбной продукции с севера России на рынки АТР.
•  Рост цен на рыбную продукцию в мире в связи с глобальной инфляцией.
•  Завершение цикла активного роста цен на российскую крабовую продукцию.

На фоне рыбной отрасли мясная делает заметные успехи. Больше всего Россия экспортирует курятины (55%). Интересно, что весомую ролю в доли экспорта мясной продукции начинает занимать индейка (5%). Говядина занимает 17%, но это прирост по отношению к прошлому году на 8%. Мясо у России покупает Китай, Саудовская Аравия, Казахстан, Беларусь, Вьетнам.

Тренды экспорта мясной отрасли:

•  Расширение географии экспортных поставок.
•  Всплеск эпидемии птичьего гриппа в ЕС, США и Великобритании.
•  Индейка стала экспортным продуктом России.
•  Получение Россией официального статуса МЭБ по губкообразной энцефалопатии КРС.
•  Спад экспорта свинины из-за восстановления поголовья в Китае и Вьетнаме.
•  Снижение импортных поставок в Россию инкубационного яйца.

Молочная отрасль не порадовала в этом году. Доля в общем объеме российского экспорта продукции АПК в стоимостном выражении составляет всего 1%.

По словам Дмитрий Краснова, по молочной отрасли Россия столкнулась с целым рядом вызовом. Это рост себестоимости, удорожание логистики, укрепление рубля, что очень сильно отражается на молочном направлении. Идет снижение экспорта мороженого.

Вот три тренда, которые всецело отражают картину экспорта «молочки»:

•  Высокий уровень запасов и низкий уровень спроса на молочные продукты на фоне снижения покупательной способности.
•  Высокая конкуренция на китайском рынке сухой молочной сыворотки.
•  Рекордные запасы сыров и сыворотки в России.

Пищевая и перерабатывающая промышленность на поприще экспорта чувствует себя неплохо. Прирост в стоимостном выражении составил только 2%, но это все же рост. Снижение показывает лишь кондитерская продукция, но это связано с сокращающими свою деятельность транснациональными компаниями.

Тренды экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности:

•  Рост мирового рынка напитков в 2022 году на 3,9%.
•  Рост мирового рынка кондитерских изделий в 2022 году на 4%.
•  Снижение экспортных поставок России кондитерских изделий.
•  Трансформация российского бизнеса и перенос экспортного производства в другие юрисдикции (алкогольная продукция, кондитерские изделия).

Если рассматривать ключевые тренды экспорта в целом, то необходимо отметить следующие:

•  Рост стоимости фрахта для российских компаний.
•  Укрепление рубля к доллару.
•  Рекордный урожай зерновых.
•  Пересмотр приоритетов в рамках ESG-повестки.
•  Сокращение деятельности транснациональных компаний.
•  Рост цен на продовольствие.
•  Усиление роли Китая для экономики.

Подводя итоги, можно признать, что российский экспорт делает серьёзные успехи и становится локомотивом развития российского АПК. По итогам 2022 года он превысит $40 млрд. Но впереди еще много работы по открытию новых рынков и продвижению новых продуктов.