,

Китайский бум на сою

китайский бум на союКитайский рынок соевых бобов — крупнейший в мире. Однако количественные показатели объема достигаются не за счет внутреннего производства, а за счет широкомасштабного наращивания импортных поставок: доля импортных бобов на рынке, по итогам 2017 года, составила 87,2%, доля продукции китайского производства — 12,8%. В связи с тенденцией на развитие экспорта и потенциал сотрудничества с Китаем многие аграрии смотрят на производство сои по-новому.

Стоит отметить, что Китай приобретает сою в основном на переработку: шрот, соевое масло, соус. Так, объем потребления соевого масла составляет 17,4 млн тонн, шротов и прочих твердых продуктов переработки сои — около 74 млн тонн. Перерабатывающая промышленность Китая, работая на импортном сырье, практически полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка.

КТО ВПЕРЕДИ

При желании экспортировать сою в Китай полезно знать, кто является основным поставщиком бобов сейчас. На первом месте — Бразилия, которая в 2017 году вывезла около 54 млн тонн.

Крупным экспортером является и США, однако их присутствие на китайском рынке постепенно уменьшается. Для сравнения: в 2017 году США поставили в Китай около 32 млн тонн (на сумму в 12,4 млрд USD), что на 6,4% (2,2 млн тонн) меньше, чем в 2016 году. Это произошло на фоне общего увеличения импорта бобов Китаем на 15,6%. Частично на это влияет высокая стоимость американской сои по сравнению все с той же бразильской: $386 и $377 за тонну соответственно.

Помимо Бразилии и США на рынок Китая бобы в ощутимых объемах поставляют Аргентина (6,6 млн тонн), Уругвай (1,8 млн тонн) и Канада (2 млн тонн). Доля России пока мизерная — всего 0,40%. А значит, есть куда расти.

китайский бум на союАргентина в большей степени ориентирована на экспорт продуктов переработки бобов, чем на внешние поставки сырья. Она является ключевым мировым экспортером соевого масла (46,6% мирового экспорта) и соевого шрота, а также прочих твердых отходов, полученных при экстракции соевого масла (42,8% объема мирового экспорта). Ощутимое расширение поставок из Уругвая также маловероятно — совокупный объем производства здесь составляет около 3 млн тонн (более половины уже и так отгружается в Китай). На 3 млн тонн в будущемможет увеличить свои поставки Канада.

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Несмотря на пока еще небольшую долю экспорта сои на китайский рынок, Россия все же постепенно его увеличивает. Объем экспорта соевых бобов из РФ в Китай в 2017 году достиг 451,4 тыс. тонн, что на 16,9% превышает показатели за 2016 год и в 5 раз — уровень пятилетней давности.

Расширение экспортных поставок в Китай является одним из ключевых драйверов развития отрасли по возделыванию данной культуры, особенно в Дальневосточном Федеральном округе. Прогнозируется, что экспорт соевых бобов из РФ в Китай в 2018 году может достичь 600–700 тыс. тонн.

В среднесрочной перспективе, при соответствующем развитии транспортно-логистической инфраструктуры, среднегодовые объемы экспорта российских бобов в Китай могут превысить 1 млн тонн.

ЕСЛИ НЕ КИТАЙ, ТО КТО?

Если же говорить о российском экспорте соевых бобов в целом, то в 2017 году он составил 521,1 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2016 году. За пять лет до этого, в 2012 году, внешние отгрузки сои из РФ составляли всего 119,7 тыс. тонн. Таким образом, за десять лет объемы увеличились в 31,4 раза.

китайский бум на союВ прошлом году основные поставки приходились на Китай, Иран, Азербайджан и Казахстан в объемах 87%, 6,2%, 3,3% и 1,5% соответственно.

В 2018 году наращивание экспортных поставок продолжилось. С января по май было отгружено 486,1 тыс. тонн соевых бобов, что на 142,7% (на 285,8 тыс. тонн) превышает показатели за аналогичный период 2017 года. Примечательно, что в текущем году интерес к сое проявила Беларусь, в которую РФ отправила 22,8 тыс. тонн.

Ощутимое увеличение экспортных поставок бобов обеспечивается не только за счет растущего спроса за рубежом. Экспортные отгрузки подкреплены ощутимым ростом производства.

В целом по стране объем производства соевых бобов в 2017 году составил 3 893,4 тыс. тонн, что на 16,5% больше, чем в 2016 году. В Дальневосточном ФО, откуда в основном и осуществляются поставки сои, было собрано 1 971,7 тыс. тонн, что на 41% больше, чем в 2016 году.

китайский бум на союВ 2018 году, в случае благоприятных природно-климатических условий в период уборки, сборы соевых бобов продолжат расти. Это связано с расширением площадей данной культуры в 2018 году до 2 934,3 тыс. га против 2 635,8 тыс. га в 2017 году. Ожидается, что сборы в текущем году превысят 4 100 тыс. тонн.

Но если в ДФО средняя урожайность сои составляет около 13–18 ц с га, то в сибирских условиях — это около 10 ц с га. Поэтому в сводках новостей о рекордах по данной культуре пока не упоминается СФО. Здесь рекорды принадлежат рапсу. И все же не нужно списывать ее со счетов, учитывая экспортную привлекательность. Стоит также отметить, что в Сибирском Федеральном округе есть прецеденты получения хорошего урожая данной культуры. Например, в том же 2017 году Алтайский край увеличил объемы ее производства в 1,7 раз. По данным Минсельхоза региона, сбор культуры составил 97 тыс. тонн. В этом году посевные площади сои в Алтайском крае — порядка 4 тыс. га. По оценкам экспертов, по прибыльности культура может соревноваться с сахарной свеклой и подсолнечником.

Алексей Тетерин