На XXVI Зерновом круглом столе подвели итоги уходящему сезону и дали прогноз на следующий. О зерне, муке и масличных, о качестве, ценах, импорте и экспорте поговорим в текущем статье. Здесь всё о зерне.
По предварительным расчетам ИА «ПроЗерно», в этом сезоне урожай России составит 143 млн тонн зерна, из которых 91 млн тонн — пшеницы, 12 млн тонн — ячменя и 16,3 млн тонн — кукурузы. Объём зернобобовых культур — 5,8 млн тонн, 75% из которых принадлежат гороху.
В этом году хороший урожай гречихи — 1,4 млн тонн (+12%) и риса — 1 млн тонн (+14%). Хорошо приросли по просу — 355 тыс. тонн (+15%).
В совокупности Россию ждёт хороший урожай, но не у всех и не везде. Поставят рекорд по сбору урожая ЦФО и ЮФО, а вот на Урале и Сибири цифры ниже в сравнении с прошлым годом.
Говоря о российской урожае, важно иметь в виду четыре новых региона, которые, как ожидается, соберут 4,8 млн тонн, из них 3,7 млн тонн — пшеницы. Эти объемы будут уходить в Крым и Ростовскую область для экспорта, а также в остальные региона на переработку.
Если говорить о федеральном балансе зерна без новых регионов, запас снизятся с 27 до 20 млн тонн, но и эта цифра не вызывает оптимизма. При этом если иметь ввиду зерновые остатки новых регионов, то запасы увеличатся до 30 млн тонн.
Что касается внутреннего потребления, то стимула для роста нет: поголовье птицы ниже, чем в прошлом сезоне. С начала года постоянно снижаются темпы роста производства свинины. По прогнозам внутренне потребление составит 84, 7 млн тонн, что идентично цифрам прошлого года.
Экспортный потенциал 2023–2024 оценивается в 66–67 млн тонн, из которых 50 млн тонн приходится на пшеницу, 6 млн тонн — на ячмень, 6,5 млн тонн — на кукурузу и 3,5 млн тонн — на зернобобовые. Основными покупателями российского зерна на мировом рынке являются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Ливия и Бангладеш.
Если экспортный потенциал реализуется полностью, а в интервенционный фонд будет выкуплено 2 млн тонн, ситуация немного выровняется, но запасы всё равно будут давить на цены.
Темпы экспорта за июль — октябрь 2023 года составили 32, 6 млн тонн против 16,3 млн тонн за аналогичный период 2022 года. Однако как повернётся ситуация далее, предсказать сложно. Демпинг украинского зерна усилился: если украинская пшеница зернового коридора была дешевле российской на $5–20, то сейчас в новом сезоне она дешевле на $35!
Чтобы понимать, что нас может ждать, стоит рассмотреть и экспортный потенциал Украины. Каковы его перспективы? В прошлом сезоне было продано 48 млн тонн при урожае — 53 млн тонн зерна. Сейчас при практически аналогичном урожае и меньших переходящих запасах экспортный потенциал Украины — 35 млн тонн зерна. За 4 месяца
(июль-сентябрь) уже выгрузили 6,8 млн тонн зерна. Отметим, что цены на начало ноября на украинское и российское зерно были на пшеницу — $194 и $229 соответственно, ячмень — $151 и $174, кукурузу — $165 и $190. Такая существенная разница может стать серьёзным барьером на российском экспортном пути. Другой негативный фактор связан с пошлиной. Как отметил, Владимир Петриченко, генеральный директор «ПроЗерно», не успели «насладиться» новой формулой пошлины Постановления № 816 от 27 мая 2023 года, как устарели новые базовые цены. Ведь исходя из ситуации, когда $1=85руб., стоимость пшеницы 17 000 руб. ($200), кукурузы и ячменя — 15 875 рублей ($185). При долларе 94 рубля пошлина будет высокой даже при слабых индикативных ценах.
Если в Европейской части России минимальная базовая цена за 3 класс пшеницы составляла чуть менее 14 тыс. рублей, то сейчас она — около 12,5 тыс. рублей (данные на ноябрь 2023 года). И совершенно иначе складывается цена для Сибири. Причина — неурожай Казахстана, укрепление тенге к рублю и также слабый урожай в СФО дают приемлемую по сравнению с Европейской частью России цену на 3 класс в районе 15,5 тыс. рублей за тонн.
Качество превыше всего: показатели сибирского зерна
По данный ФГБУ «Центр оценки качества и безопасности зерна», 87% всего зерна в СФО — продовольственной пшеницы. Из них 61% — 3 класс, 26% — 4 класс. Фуражного зерна — 13%.
Качество пшеницы урожая 2023 года в Сибири традиционно характеризуется высокими показателями. До рекордных средневзвешенных значений увеличились показатели клейковины и белка до 25,8% и 13,8% соответственно. Натура соответствует среднему значению за последние годы, показатель ЧП — минимальный по последние сезоны.
Если же рассматривать качество зерна по регионам, то в Омской области собрали пшеницу с самым высоким показателем белка — 15,3%. В Новосибирской и Кемеровской областях — 14%. По белку на последнем месте оказалась Томская область — 13,4%, которая, к слову собрала и самое большое количество непродовольственного зерна (69%). По клейковине в лидерах — Алтайский край (25,9%), далее идут Красноярский край (25,6%) и Томская область (25,4%). Замыкает рейтинг Новосибирская область с клейковиной 22,1%. Самое большое число падений в Красноярском крае (286), самое маленькое — в Томской области (185). Самый высокий натурный вес — 782 г/л — в Красноярском крае, самый низкий — 701 г/л — Томской области.
Тенденции на рынке масличных культур
Владимир Петриченко убежден, что маслозаводы используют ситуацию с внушительными переходящими запасами масличных культур вроде подсолнечника в своих интересах.
«Из-за высоких запасов сырья перерабатывающие компании могут диктовать те цены, которые им нужны. Взяв необходимый объем, они самостоятельно решают, сколько за него заплатят. При маржинальности маслоэкстракционных заводов равной 2,85, цена на подсолнечник должна быть выше и составлять более 31 тысячи рублей за тонну, а не 24 тыс. руб., как сейчас», — объяснил генеральный директор «ПроЗерно».
Учитывая внушительные переходящие запасы и рекордный урожай этого года с дополнительными 1,7 миллионами тонн семечки из Новороссии, ситуация вполне может длиться до нового сезона. Также ценовую стагнацию Владимир Петриченко связал и с высокими экспортными пошлинами.
По итогам уборочной кампании в профицитной области оказался и рапс. В связи с этим стоит ожидать снижения цен на него. Для сои же велика вероятность сохранения текущих ценовых границ. Однако при условии снижения курса доллара и укрепления рубля, ее стоимость снизится. Что касается продуктов переработки этих культур, то на европейском базисе сложилась ситуация, когда соевое масло стало дороже рапсового. По мнению Петриченко, соевое снизиться в цене, а рапсовое — ожидает подъем, но не значительный, и произойдет это только после завершения уборочной кампании в Южном полушарии.
В свою очередь подсолнечное масло после нового года, скорее всего, упадет в цене. На семена подсолнечника роста цен не было в прошлом году и нет оснований для роста в этом.
На урожайные показатели масличного льна производителей Сибирского региона повлияло сокращение посевных площадей, причину которого объяснить невозможно. Ни ценовых, ни конъюнктурных факторов для этого не было, тем не менее, посеяно на 30% меньше, чем в прошлом году. Кроме этого, масличный лен является рентабельным продуктом, особенно если сравнивать с подсолнечником, и обладает высоким экспортным потенциалом. Снижение произошло не только в российском производстве, но и у главного конкурента — Казахстана. К таким выводам пришел генеральный директор исследовательского агентства «ПроЗерно», исходя из данных по посевной кампании Казахстана. Учитывая сложившуюся ситуацию, в секторе масличного льна цены будут интересными.
Потребности рынка масличных культур
По оценке «Содружества» общая доля посевных площадей с масличными культурами в России за 10 лет выросла с 13% до 22-х. Лидером по урожайности является лен, которая даже с учетом снижения посевных площадей увеличилась почти в 3 раза за 10 лет и в 2 раза, если брать в расчет пятилетку. Положительную динамику показывают и соевые бобы с увеличением в 2,5 раза по посевным площадям. Аналогичная ситуация наблюдается по рапсу и подсолнечнику. Сезон 2022–2023 годов являлся рекордным по посевным масличных культур, а в сезоне 2023–2024-го показатели уменьшились, но незначительно. Урожайность ряда масличных культур практически компенсировала ожидаемый неурожай этого сезона и по предварительным оценкам на сегодняшний день не будет существенно ниже прошлого года.
Серьезную прибавку по масличным культурам в федеральных округах показывают Поволжье и Центр Федеральный округ. В Сибири доля масличных культур составляет 17% и есть потенциал роста.
Урожай прошлого сезона был выше, чем заявленные мощности по переработке. Однако с учетом мощностей, запущенных в 2023 году, потребуется дополнительно еще 3–4 миллиона тонн сырья, и эта потребность будет расти с каждым годом. «Группа наших компаний является надежным партнером для производителей масличных культур и подтверждает свою долгосрочную заинтересованность как в целом по России, так и Сибирскому Федеральному округу», — подытожила директор по закупкам ООО Торговый дом «Содружество» Ирина Бровкина.
В свою очередь, краш-менеджер Торгового дома Алексей Пшенкин напомнил о востребованности сои. Согласно предоставленным данным компании, в Бразилии и Латинской Америке растет производство соевых бобов за счет вырубки лесов. В нашей стране можно увеличивать производство сои без подобного экологического ущерба. В России уже произошло увеличение в соевом производстве и сейчас выращивается порядка 6 миллионов тонн. Тем не менее, сою в Россию продолжают импортировать в значительных объемах, а цены окажутся под давлением из-за сверхурожая в Аргентине. Несмотря на это, импорт в страну необходим, так как важную роль играет качество бобов, которые в разных федеральных округах отличаются своими качественными показателями. Так, у сибирского соевого сырья достойный уровень протеина, но переработчики смотрят на общую возможность из массы сделать соевый шрот. Центральный и Южный Федеральные округа в состоянии обеспечить переработчиков бобами нужного качества. Сибирские бобы также закупаются, но используются в смесях с более качественными бобами. Если говорить о закупочных ценах на сою, то совместно с товарной биржей стараются делать рынок прозрачным и предсказуемым. Так, в 2022 году запустили товарные аукционы, куда может зайти любой желающий и продать партию любого объема бобов того или иного качества. На основании аукционов Национальная товарная биржа начала высчитать ценовой индекс и теперь сельхозтоваропроизводитель может заключить контракт без ценового определения.
Исходя из предоставленных данных группой компаний «Содружество» напрашивается вывод о перспективности увеличения посевных площадей масличных культур.
Рынок зерна и муки Центральной Азии
Казахстан является достаточно уверенным игроком на зерновом и мучном рынке Центральной Азии, что должно говорить об устойчивости сельскохозяйственной отрасли. Однако, председатель совета учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана» Евгений Ган не считает тенденции развития достаточными из-за слабого внимания государства к АПК. Слабые инструменты, обеспечивающие прозрачность рынка, создают такую ситуацию, при которой половина зерна будет собрана негласно. Это создаёт определенные сложности как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Задача каждой страны — сначала обеспечить собственный продовольственный рынок и только после этого экспортировать сырье и продукцию. При этом необходимо не допустить их значительного удорожания внутри страны.
«В России инструментом для сдерживания внутренних цен на хлебопродукты стали экспортные пошлины. У Казахстана политика другая: продовольственные корпорации поставляют на мукомольные заводы удешевленное зерно, сохраняя тем самым низкую цену на социальный хлеб. А вот, например, в Узбекистане цена на хлеб выше, чем в Казахстане, что напрямую связано с отсутствием искусственного сдерживания цен», — рассказывает Евгений Ган.
Рост населения таких стран, как Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан создаст рост их импортного потенциала на зернопродукты. Ответом на увеличивающиеся потребности станет развитие собственной зернопереработки. Учитывая этот факт, стоит понимать, что мука — это далеко не главный экспортный продукт перемола и переработки зерна. Внимание стоит обратить на динамичный рынок макаронных изделий и клейковины.
